服务器液冷温控行业专题报告:AI推动液冷从0到1,产业链共振迈入新技术周期.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2023/06/19
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服务器液冷温控行业专题报告:AI推动液冷从0到1,产业链共振迈入新技术周期。后摩尔定律时代芯片算力与功耗同步大幅提升,CPU、GPU 配备方案产 品。Intel、NVIDIA 为首的主流 CPU、GPU 厂商选择加装冷却器、对接液冷 系统,实现芯片的液冷散热。当前,Intel 已与其合作伙伴共同设计冷板式液 冷解决方案、并通过自研、合作模式开展服务器浸没式液冷研究;2022 年 5 月,NVIDIA 宣布其将在 A100、H100 系列产品中引入直接芯片液冷技术, 于 A100 80GB PCIe 尾部安置接口,以对接液冷系统。
服务器层面,冷板式液冷对服务器整体改动较小,浸没式液冷对于服务器本 身要求较高。冷板式液冷主要通过加装液冷模块,将热量间接传递给冷却 液,而浸没式液冷对于服务器本身设计及浸没腔体都有较高要求,中科曙光 运用刀片服务器形式构建浸没式液冷系统,为行业提供有效思路。当前,随 着算力需求持续提升,AI 服务器渗透率持续走高,国内主流服务器厂商中科 曙光、中兴通讯、紫光股份、浪潮信息等皆积极布局服务器液冷解决方案, 以满足高性能计算、大模型训练等高算力场景的实际需求。
第三方 IDC 企业、互联网厂商、运营商等持续推进液冷数据中心改造与建 设。当前主流第三方 IDC 厂商为应对数据中心单机柜密度提升,开始逐步交 付液冷机柜、构建液冷数据中心集群。互联网厂商方面,阿里、京东、华 为、百度等与产业链玩家等共同研发液冷技术,加速液冷数据中心布局。三 大运营商将采取“技术验证-规模试验-领先标杆”的渐进模式构筑自身液冷 生态链,解耦交付方案将在液冷规模化发展过程中展现明显优势。
市场空间测算: 预计 2025 年国内 IDC 液冷市场规模将达到 132.8 亿元,其中 AI 服务器液冷 市场规模达 100 亿元、通用服务器液冷市场规模达 32.8 亿元; 预计 2028 年国内 IDC 液冷市场规模将达到 250 亿元,其中 AI 服务器液冷 市场规模达 212 亿元、通用服务器液冷市场规模达 37.7 亿元。
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