深南电路(002916)研究报告:AI助力服务器PCB弹性释放,IC载板国产空间广阔.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2023/05/18
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深南电路(002916)研究报告:AI助力服务器PCB弹性释放,IC载板国产空间广阔。国产 ABF 载板受益先进封装高速发展:“后摩尔时代”半导体先进封装成 为主要技术发展方向,10nm 制程之后,摩尔定律开始逐渐消失,工艺制程受 成本大幅增长和技术壁垒等因素,上升速度大幅放缓,先进封装技术提升芯 片整体性能成为行业技术发展趋势。此外,面对美国的技术封锁,国内芯片 厂商难以完全受益全球化的先进制程,先进算力芯片发展受阻,先进封装技 术可部分弥补制程的缺失,ABF 载板作为先进封装的基础材料,其需求有望 得到持续提升。
ChatGPT 等相关人工智能应用火爆出圈,AI 芯片作为算力需求的基础 将直接受益,利好相关配套的 ABF 载板:根据人民中科研究院数据显示, ChatGPT 的训练参数达到了 1750 亿、训练数据 45TB,每天生成 45 亿字的内 容,支撑其算力至少需要上万颗英伟达A100GPU,单次模型训练成本超过1200 万美元。ABF 载板作为 AI 芯片封测端必要材料,有望受益算力需求的增长。
AI 服务器和汽车电子需求的增长,有望带动公司相关 PCB 弹性释放: 公司传统 PCB 的主要下游为通信、数据中心服务器,2022 年受益于服务器市 场 Whitley 平台切换的推进,公司 Whitley 平台用 PCB 产品占比持续提升,2023 年公司新一代 EGS 平台用 PCB 有望开始放量,此外 ChatGPT 对 AI 服务器有 望实现进一步拉动。汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一,南通三期 工厂产能爬坡顺利推进,汽车电子领域 2022 年已实现单月盈利,产能利用率 达五成以上。
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