机器人行业深度报告:人口结构与下游驱动,机器人产业高速成长.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2023/05/26
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机器人行业深度报告:人口结构与下游驱动,机器人产业高速成长。结论:人口老龄化和锂电、光伏等下游行业迅速发展带来大量自动化 需求,叠加经济复苏后的制造业整体向好,作为通用设备的机器人及 其相关产业链直接受益。同时,《机器人+应用实施方案》等相关政策 推出有望加速机器人应用落地。
人口结构变化和下游需求驱动,中国机器人产业迎来高速发展。随着 老龄化程度的不断加深,我国劳动力人口占总人口比重逐渐降低,适 龄劳动人口的数量也在不断下降。同时伴随着制造业工人工资不断提 高,各企业用人成本大大增加,出于提效降费需求,机器人代工将成 为长期稳定趋势。下游需求上,一方面,机器人作为通用设备,下游 应用广泛,有望受益于制造业整体复苏;另一方面,锂电、光伏等新 能源行业的规模化、智能化、精密化生产成为趋势,带来持续景气的 机器人需求。其中,随着动力电池(尤其是储能应用)装机快速增长, 锂电机器人市场预计仍能维持近 30%增速,同时,光伏新技术路线带 动电池片新产线投建,有望对机器人产业带来推动。
人形机器人驱动千亿关键零部件市场,进口替代任重道远。减速器、 伺服电机和控制器等关键零部件在机器人成本占比在 70%左右,减速 器市场约 80 亿,其中谐波约 30 亿,外资品牌占比超过 30%,RV 约 50 亿,外资品牌占比超过 50%,且两大市场第一大供应商均为日本品 牌,国产化空间较大;伺服系统整体市场 280 亿,工业机器人用伺服 系统约 30 亿,其中,海外品牌占比仍超过 40%,汇川已成为国内伺 服系统份额第一,但其余国产品牌份额仍低于 5%;工业机器人控制 器市场规模约 15 亿,其中外资品牌占比超过 60%。整体看,机器人 关键零部件国产化率仍较低,进口替代任重道远。同时,特斯拉人形 机器人为代表的服务机器人复杂结构,有望带来大量零部件需求,我 们判断 2030 年机器人关键零部件市场有望达到千亿级。
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