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新兴产业渗透率指标跟踪
- 提问时间：2025/10/20
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]我认为，从4G手机、新能源汽车历史经验上看，衡量新兴产业景气度的最优指标是“渗透率”，但是这类指标很难标准化，并不适用全部新兴产业，我们针对这种侧重需求提升的指标概念做了优化，大致可以归为三类指标：1.产业渗透率：关注渗透率一阶导我们以AI为例，当前AI技术在多领域加速渗透，部分商业模式较为明确、产品落地能力较强、技术仍持续突破的应用领域主要包含：（1）渗透率有望于2025年突破20%的领域，如AI手机、AIPC。根据Canalys数据，24年全球AI手机渗透率为18%，25年预计将升至34%；25年AIPC全球渗透率将达到34%，与AI手机渗透率持平。（2）渗透程度处...
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如何看待新兴产业宏观周期驱动力？
- 提问时间：2025/10/20
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]我认为，从长周期视角看，新兴产业生命周期曲线的方向与斜率取决于背后宏观生产函数因素的趋势变化，一个是技术因子带来的新科技赛道、另一个是人口因子带来的新消费赛道。1.技术周期驱动：关注技术成熟度奇点全要素生产率（TFP）增长率被定义为产出增长率扣除各要素投入增长率的产出效益后的余值（索洛余值），即【TFP增长率=产出增长率-α×资本投入增长率β×劳动投入增长率】，其中α、β分别分别为资本产出弹性和劳动产出弹性。与新兴产业伴随的技术进步是TFP跃升的关键。从2000年开始，互联网与移动互联网革命成为提升TFP增长率的主要变量，随着...
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上市央企新兴产业布局情况如何？
- 提问时间：2025/05/12
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[1个回答]央企作为国家战新产业发展核心力量，在科技创新上推动关键核心技术攻关与成果转化，产业控制上引领传统产业升级和前瞻布局新兴产业，安全支撑上筑牢现代化产业基础设施根基，以下梳理上市央企在相关产业布局情况。1.集成电路和人工智能产业1.1上游：半导体设计、制造和封测半导体制造设备国产化加速替代。半导体器件制造的工艺分为前道和后道工序，前道工序通常用于实现元器件所要求的特性，最终将掩膜版上的电路图转移至硅片上。后道工序则以封装和测试为主，确保元器件的可靠性便于与外电路连接。中国作为全球最大的半导体市场，占据全球市场份额近三分之一。但目前我国在半导体制造环节中设备国产化率较低，光刻机等设备面临严重&ldq...
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新兴产业政策、领域分布、投融资及人才特征总结
- 提问时间：2024/12/25
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[1个回答]培育发展战略性新兴产业和未来产业是加快形成新质生产力的主要路径。从发展路径看，要加快形成新质生产力，必须整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业。其中，战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。未来产业是由前沿技术驱动，当前处于孕育萌发阶段或产业化初期，是具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业。“8+9”新产业是应用新技术发展壮大的新兴产业和未来产业，具有创新活跃、技术密集、发展前景广阔等特征，关系国民经济社会发展和产业结构优化...
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如何看待海外新兴产业突围路径？
- 提问时间：2024/09/05
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[1个回答]从海外经验看新兴产业的突围路径。1.美国：资金支持科学研发，不断出台产业计划建立国家科学基金会，为科学研究与科研教育提供资金。美国国家科学基金会（NSF）的主要任务是通过资助基础科学研究计划以发展科学教育、科学信息并促进国际合作，研究与教育相结合是NSF的重要特征之一。2024年《综合拨款法案》为NSF提供了113亿美元拨款，比2023财年增加15亿美元，同比增长15%。美国政府和军方作为一些企业的重要客户，通过订单为公司研发提供资金支持。世界上第一台电子计算机就是由美国军方定制，而美国军方的采购也是集成电路早期销售额的重要组成部分。这些应运而生的技术并未局限在军事应用领域，在政府推动下技术实...
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新兴产业发展时代背景及新征程分析
- 提问时间：2024/09/05
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[1个回答]目前我国全要素生产率水平远低于发达国家。1.新兴产业发展的时代背景外部国际环境：逆全球化加剧，科技竞争从幕后走向台前自从2008年美国金融危机爆发并迅速席卷全球，全球化进程已然逐步放缓。金融危机进一步冲击未能得益于全球化的群体，在一些国家中开始出现自由贸易理念边缘化、贸易保护主义盛行的局面。随着从结构性竞争转向全面竞争，冲突的烈度将进一步升级。冲突将主要聚焦在后发国最为脆弱，也是先发国优势最显著的资源与市场。先发国家利用主导全球化过程中控制的资源品与国内庞大的消费市场（即后发国的工业品出口市场）对后发国家实现钳制。在这一过程中，资源品（能源、粮食）以及贸易市场“武器化”...
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九大战略新兴产业细分产业情况如何？
- 提问时间：2024/05/07
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[1个回答]以下对九大战略新兴产业进行分产业情况分析。1.新一代信息技术产业（1）布局方向。按最新部署，新一代信息技术产业，主要发展下一代信息网络产业、电子核心产业、人工智能产业和数字创意技术设备制造等。相关的新赛道领域前瞻，主要领域是未来信息。按工信部等七部委相关表述，主要是：推动下一代移动通信、卫星互联网、量子信息等技术产业化应用，加快量子、光子等计算技术创新突破，加速类脑智能、群体智能、大模型等深度赋能，加速培育智能产业等。（2）投入产出。新一代信息技术产业，在目前版本的国民经济投入产出表中，主要涉及通信、计算机和电子设备部门等。可以发现，领域投入中的进口金额相对较高，进口增速高于国内投入和国内产出...
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如何定义新兴产业的业绩？
- 提问时间：2023/10/24
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- 提问者：匿名用户
[2个回答]我将从以下四个组合出发分析新兴产业的业绩表现。1.组合一：高频数据向好+盈利增速验证这种组合能够实现产业趋势和公司业绩的双击，是四种组合中最为理想的情况，因此板块的超额收益也最为明显。最典型的案例是当前市场津津乐道的2013年移动互联趋势下的TMT行情，13-14年在智能手机渗透率接近饱和的前提下，4G通信技术率先在国外商用，工信部长于年初表示预计4G牌照将于年底发放，国内遂开始预期4G建设即将铺开，产业趋势接连受到政策、技术的催化和支撑。此背景下，产业高频方面，2013年一季度就可以直接看到手游市场规模爆发性走高和爆款国产电影的票房，二季度龙头公司盈利增速验证，行情在产业和业绩双轮驱动下几乎...
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新兴产业为何此时扩产？
- 提问时间：2023/05/05
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]蓬勃高增的需求驱动，叠加竞争格局的洗牌契机。1.蓬勃高增的需求，是驱动新兴产业资本开支扩张的源动力当产品渗透率从0%增长到20%附近的时候，通常也是上述新兴产业渗透速率（渗透率一阶导）提升最快的时候，蓬勃高增需求预期，驱动产业各玩家做大蛋糕。以智能手机、安防高清摄像头、SUV、新能源车等产业链来看，行业渗透率快速提升的阶段，其核心产品年度大多能实现50%-100%的同比销量增速。智能手机来看，扩产阶段的终端销量增速在50%以上，2010年iPhone4等爆款产品掀起全球浪潮后，当年iPhone全年出货量达到4748.7万台，同比增长89.2%，其中10Q3-Q4全球智能手机出货量同比增速高达9...
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新兴产业扩产将持续多久？
- 提问时间：2023/05/05
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]迈向高速渗透期，新兴产业均大幅扩产，持续约2-3年。事实上，在渗透率快速上升的过程中，新兴产业大幅扩张资本开支是必经之路，也是供需两旺的双向验证过程。从几段产业经验来看，破壁渗透迈向高速渗透期（渗透率20%附近）是扩产的关键时期，扩产期持续2-3年左右。在历史上智能手机、安防摄像头、SUV、PERC电池等经典的新兴产业渗透阶段，各产业周期都经历过大规模的资本开支扩张。消费电子在10-12年明显加速扩产。消费电子产业来看，智能手机的渗透率从09年末的16%快速上升至12年的44%（在10年末突破20%），A股代表公司的产能大幅扩张周期出现在10-11年，并在12年继续保持在资本开支高速增长状态，...
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新兴产业渗透率三阶段框架总结
- 提问时间：2023/05/05
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]重温《渗透率三阶段》框架的主要结论，我们概括为7句话：1、渗透率绝对值和一阶导，可以对应着新兴产业发展周期的三个阶段。渗透率（及一阶导）是新兴产业生命周期的一个核心观测坐标，可大致分为破壁渗透期（渗透率0%至20%以上，一阶导上行）、高速渗透期（渗透率20%-40%以上，一阶导维持高位）、饱和渗透期（渗透率逐渐至天花板，一阶导回落低位）。2、“破壁渗透期”对应着欣欣向荣的产业趋势、100%以上的盈利中枢，股价可实现“戴维斯双击”。从0到1，新产品/新模式/新场景破壁；少数前瞻的领军公司加大研发与资本开支以增强竞争力；竞争格局以垄断或寡头为主。龙头...
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信托业服务战略性新兴产业体现在哪些方面？
- 提问时间：2023/03/28
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]如果你对该问题感兴趣的话，推荐你看看《2022年信托业专题研究报告》这篇报告，下面是部分摘录的内容，具体请以原报告为准。1.发展股权投资业务，助力战略新兴产业发展目前股权投资业务正成为信托业重要创新转型方向，有效支持战略新兴产业发展。根据中国信托业协会书面问卷调研，目前多家信托公司已围绕生物医药/医疗健康、半导体及电子设备、机械制造、IT、化工原料机加工、互联网等领域探索股权投资业务，并取得了较好的效果，有效满足标的企业融资需求。其中，25家信托公司布局生物医药/医疗健康产业，13家信托公司布局半导体及如果你对该问题感兴趣的话，推荐你看看《**》这篇报告，下面是部分摘录的内容，具体请以原报告为...
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新兴产业发展驱动因素有哪些？
- 提问时间：2023/02/24
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]在新兴产业发展的过程中，政策、技术和需求为三大核心催化因素。政策方面，行业政策的出台，可在相对短的时间内聚集有限的人力、物力和财力，引导市场预期，推动产业发展。例如2020年11月国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，规划提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，为新能源汽车的发展指明了发展目标，成为推动新能源汽车指数上行的因素之一。技术方面，新产品的出现有望带来“消费升级”，新技术的出现为企业降本增效，推动新产品商业化。新产品，如iPhone手机的上市，加速智能手机对传统手机的替代；新能源汽车的出现，实现了对传统燃油...
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如何看待新兴产业的盈利趋势？
- 提问时间：2022/11/30
- 浏览量：160
- 提问者：匿名用户
[1个回答]想了解相关问题，可以下载报告《A股22年中报深度分析：A股“投产”阶段，如何“再加杠杆”？》查看，以下内容都是根据该报告总结的，仅供参考。（1）二季度基金对于新能车、光伏、风电、半导体产业链的配置在90%分位数以上，但产业链各环节的中报景气存在分化。中报来看，营收、利润、ROE均在继续改善的行业是：新能车产业链的动力电池、电动整车，光伏产业链的电池组件、逆变器、辅材，军工产业链的航天装备。对于这些细分领域，关键在于观测其后续景气能否维持。营收、利润降速，且ROE有所放缓的主要是：光伏产业链的电站，风电产业链的风电零部件，半导体产业链的模拟芯片设计...
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新兴产业渗透率三阶段有什么市场特征？
- 提问时间：2022/10/28
- 浏览量：159
- 提问者：匿名用户
[1个回答]你好，关于这个问题，在《兴产业投资策略分析：重构与衍生》中有提及，具体信息可以查找原报告了解。从技术升级、政策支持、存量替代、渗透率快速提升等角度，我们可以锚定三段历史上经典的新兴产业趋势——07-14年技术突破及爆款产品催化下的智能手机产业，10-16年技术突破叠加政策驱动下的安防高清摄像头产业，12-17年流量红利及商业模式创新下的移动互联网产业。将渗透率作为主要的参考坐标，将新兴产业发展周期概括为：破壁渗透期、高速渗透期、饱和渗透期。①破壁渗透期：渗透率约从0%至20%以上，渗透率一阶导上行，即产业趋势加速爆发初期，受技术革新、政策出台或爆款产品发售等驱动力催化。...
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