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天坛生物经营状况与成长逻辑分析
- 提问时间：2024/12/31
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[1个回答]供给扩充补齐临床需求，静丙迭代开辟新增长曲线。1.扩充供给补齐临床需求，公司静丙2024下半年有望持续放量2022第四季度疫情防控措施转变带来了大量治疗需求，成都蓉生的静丙在样本医院和药店的销售额自此开始高速增长，然而其销售额在2023第四季度环比发生了大幅下降，天坛生物整体营收也出现了同比和环比减少。从过往财务数据来看，第四季度一般是公司销售较好的季度。不考虑公司控制库存的情况，假设公司全力满足市场需求。我们推测，2023第四季度公司静丙销售下降和整体业绩下滑可能是由于公司血制品存货面临压力，论证如下：（1）2023年期间，公司在营浆站增加20家，不考虑投产所需的准备时间，乐观估计，假设这2...
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如何看待天坛生物现状与未来？
- 提问时间：2024/12/31
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[1个回答]国资血制品龙头，内生成长空间大。1.过去与现在：整合造就龙头地位，资源与市占稳居行业前列天坛生物是国内血制品龙头，前身为北洋政府建立的中央防疫处（后更名“北京所”），2007年被划归中国生物。2009年，公司收购成都蓉生90%股份，并以此成为国内最大的血液制品企业之一。2017年天坛生物售出疫苗业务，子公司成都蓉生向中国生物下属的贵州中泰及各地方血制购买股权，从而实现对集团内部所有血制品公司的控制，成为中生下属唯一的血制品业务平台，自此浆站数在行业内稳居一位。整合完成后，公司的股权架构如下所示。公司由中国生物直接持有约46%股份，背靠国药集团。作为国药集团旗下唯一的血液...
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天坛生物发展战略是什么？
- 提问时间：2024/10/08
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[1个回答]收购中原瑞德100%股权，进一步扩大湖北浆源地优势。1.做大：多维度拓展权益浆源，浆量提升打开“量”空间提升成都蓉生持股比例，增加权益血浆占比2020年10月，公司发布非公开发行股票预案，计划募集资金总额约33.4亿元，用于成都蓉生临床研究项目及重组凝血VIII因子生产车间、上海血制云南基地和兰州血制产业化基地建设。非公开增发完成后，再增资非全资控股子公司成都蓉生，成都蓉生原少数权益股东武汉所、兰州所和上海所放弃增资优先权，不参与成都蓉生增资，增资完成后上市公司天坛生物对成都蓉生的持股比例上升到74.01%，进一步增厚上市公司权益血浆。本次增资成都蓉生的全部权益评估值为...
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天坛生物主营业务、股权结构及布局分析
- 提问时间：2024/10/08
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[1个回答]疫苗血制品资产梳理，奠定聚焦血制品发展大方向。1、集团与上市公司资产、业务整合两步走重组前，天坛生物原主业包含疫苗和血制品两大业务。疫苗业务主要是一类疫苗的研发、生产和销售，由北京北生研、长春祈健子公司开展业务，品种主要是百白破、流脑疫苗等国家强制免疫一类疫苗品种，品种普遍价格低、利润薄，并且对上市公司整体利润形成拖累。血制品业务主要由控股子公司成都蓉生开展，肩负原料血浆采集、提取纯化和销售血液制品全链条，业务利润率相对较高。2017年，为履行解决上市公司与控股股东中生股份下属企业间同业竞争承诺，公司与控股股东启动业务内部重整交易：置出上市公司全部疫苗业务，纳入控股股东旗下三大血制品业务资产（...
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天坛生物经营看点在哪？
- 提问时间：2024/09/20
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[1个回答]采浆量与利润率提升空间大，央企赋能助力公司持续发展。1.公司新增浆站多，浆站获取能力强，未来几年采浆量有望持续增长十四五期间公司浆站增量处于同行业领先地位。十四五期间，天坛生物依托强势的股东背景，实现浆站数量的快速增长，公司十四五期间浆站数量由2020年的55个，增长至2023年的102个，三年间新获取浆站47个，复合增速22.9%，浆站遍布全国16省。采浆量方面，公司在行业内处于领先的地位，2020-2023年采浆量由1714吨增长至2415吨，复合增速12.1%，因新增浆站众多，新设浆站采浆量需时间进行爬坡，因此采浆量增速不及浆站增速，截至2024年8月末，公司仍有22家浆站尚未开始采浆，...
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天坛生物主营业务、股权结构及经营情况如何？
- 提问时间：2024/09/20
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[1个回答]血制品行业龙头，业务稳健发展。1.国药集团为公司实控人，通过并购重组获取多地牌照天坛生物主营业务为血液制品研发、生产和销售，主要产品包括人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子三大类15个品种，占据行业领先地位。公司是国内最早从事血液制品工业化生产的企业之一，于1998年在上交所上市，经过2010、2017年两次重大资产重组，剥离疫苗业务。截至2024年8月末，公司下辖成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制、西安血制六家血液制品企业，在全国16个省、市、自治区拥有单采血浆站102家，其中在营单采血浆站已达80家，2023年在营浆站采浆量达2415吨，约占国内行业总采浆量的20%，2024...
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天坛生物各项业务布局情况如何？
- 提问时间：2024/08/30
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[1个回答]国内产品最丰富，四代静丙、重组凝血因子VIII上市。1.产品管线丰富，研发驱动发展丰富品种管线，拓宽产品剂型。公司是国内最早开始从事血制品的企业之一，目前共计拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类、15个品种、74个血制品生产文号，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等。其中人血白蛋白另有冻干剂型，静注人免疫球蛋白另有冻干剂型、第四代10%浓度剂型，人凝血因子Ⅷ另有重组型，剂型品种丰富，临床使用场景较为广泛。创新引领发展，在研产品有序推进。公司坚持创新引领，始终保持高水平研发投入，2018-2021年研...
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天坛生物发展历程、股权结构及业绩分析
- 提问时间：2024/08/30
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]国内血制品龙头企业。1.并购重组聚焦血制品行业，持续成长稳居行业龙头底蕴深厚，公司为血制品先驱企业。公司主要从事血制品的研发、生产和销售，是中国血制品工业化生产的先驱企业之一，其前身为国家卫生部北京生物制品研究所，最早为北洋政府建立的中央防疫处，是全国首家研究和生产疫苗和血制品的单位；1998年北京天坛生物制品股份有限公司成立，并成功在上交所主板挂牌上市。公司产品管线最为齐全，主要产品覆盖人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类，15个品种。从疫苗+血制品双线并行，到逐步剥离疫苗、聚焦血制品主业。公司在发展初期疫苗业务与血制品业务双线并行。2010年，收购成都蓉生90%股份，扩展血制品业务...
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天坛生物主营业务、营收及经营看点在哪？
- 提问时间：2024/08/29
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[1个回答]公司是血制品行业龙头，实控人为国药集团。1. 血制品行业龙头，17年剥离疫苗业务成为纯粹血制品企业天坛生物是国内血制品龙头企业，产品种类、采浆量均位居行业领先地位。北京天坛生物制品股份有限公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，血液制品生产历史可追溯至1966年，目前共计拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类、15个品种、74个血液制品生产文号，生产的血液制品在中国血液制品市场中占有较大市场份额，拥有质量、规模和品牌等综合优势。公司下辖成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制、西安血制六家血液制品企业，生产规模持续保持国内领先地位。公司单采血浆站数量及采...
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如何看待天坛生物内生成长空间？
- 提问时间：2024/06/24
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]内生成长空间大。1.采浆量和采浆效率提升可期，抬高内生增长天花板根据血液制品企业发展逻辑和行业规律，企业规模取决于原料血浆采集规模。2018年国药集团入主后，公司浆站总数量从2019年的58个增长至2023年的102个；其中，非在采浆站数量从2020年的6个增长至2021年的24个、2022年的32个和2023年的22个，可以看出2021年以来公司浆站资源储备大幅提升。公司2021年新设浆站数量23个，经过浆站筹建和验收，2023年获采浆许可证的浆站数量达17个，显示浆站从新建到开始进入收获期的过程。随着公司存量浆站和新浆站采浆量爬坡到成熟，公司血制品收入规模有望进一步扩大。虽然公司采浆规模行...
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天坛生物主营业务、业绩规模及核心看点有哪些？
- 提问时间：2024/06/24
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]央企股东背景，血制品赛道龙头。1. 国药中生下属血制品业务平台，下辖六家血制品企业公司前身为卫生部北京生物制品研究所，是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业公司，成立之初主营业务包括疫苗、血制品。经过2010年、2017年两次重大资产重组后，专注于血液制品业务，下辖成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制、西安血制六家血液制品企业。截至2023年年报，公司在全国16个省、自治区拥有102家单采血浆站（80家营业浆站，22家筹建浆站），是国内生产规模最大的血液制品公司。公司实际控制人国药集团是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团；...
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天坛生物核心看点在哪？
- 提问时间：2024/03/25
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]公司浆站数量多，盈利能力有望持续提升。1、新产能有望逐步投运，生产效率有望进一步提高成都蓉生永安厂区已投产运行并完成人凝血因子VIII、人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等产品的生产场地变更等工作;成都蓉生重组因子车间项目完成竣工验收，并进行重组人凝血因子VIIa临床期间研究样品的生产以及重组人凝血因子VIII产业化前的相关研究工作;上海血制云南项目开展工艺验证;兰州血制兰州项目进行二次结构施工。公司血液制品生产规模和设计产能保持国内领先地位，为进一步扩大生产规模，成都蓉生在四川省成都市天府国际生物城园区投资新建永安厂区，上海血制在云南省昆明市滇中新区投资新建云南项目，兰州...
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天坛生物主营业务、股权结构及经营状况如何？
- 提问时间：2024/03/25
- 浏览量：335
- 提问者：匿名用户
[1个回答]血液制品龙头企业，潜在发展空间大。1、国资背景的行业龙头企业，聚焦血制品业务天坛生物主营业务为血液制品研发、生产和销售，主要产品包括人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子三大类14个品种，生产的血液制品在国内市场中占比高。公司是国内最早从事血液制品工业化生产的企业之一，于1998年在上交所上市，经过多年发展，剥离疫苗业务后聚焦血制品行业。公司下辖成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制等血液制品生产企业，2022年实现采浆2035吨，采浆规模处于国内领先地位。截至2023年4月，公司在全国十六个省、自治区拥有单采血浆站（含分站）102家，其中营业单采血浆站（含分站）70家，在建单采血浆站...
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天坛生物发展历程、股权结构及业务应收情况如何？
- 提问时间：2024/03/08
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]国内血制品企业龙头。1、血制品龙头，央企股东、背靠国资公司由北京所于1998年成立并在上交所挂牌交易，是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一。经历数十年发展积淀，是国内从事血液制品研发、生产、销售业务厂商中的龙头企业。“蓉生”、“上生”、“武生”、“兰生”、“卫士”等公司产品品牌均在当地拥有较高的认知度。公司浆站数量及年采浆规模均保持国内领先，截至2022年中报，公司拥有单采血浆站（含分站）总数达82家，其中在营单采血浆站（含分站）数量达58家；2021年全年实现采集...
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天坛生物发展历程、股权结构及主营业务介绍
- 提问时间：2023/10/17
- 浏览量：397
- 提问者：匿名用户
[1个回答]国内血制品企业龙头。北京天坛生物有限公司的前身为国家卫生部生物制品研究所，于1998年正式在上海证券交易所上市。公司在2010年以及2017年分别进行了两次重大资产重组，过程中剥离了疫苗业务，聚焦血制品业务，成为中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）旗下唯一的血液制品公司。公司通过“两步走”的改制方案，成功纳入中生股份旗下全部血液制品资产，置出自身疫苗业务，解决与股东下属企业之间的同业竞争问题，跃居成为国内血制品龙头。第一步：置出疫苗业务，纳入贵州血制。2017年5月，公司将旗下两家疫苗子公司北生研（持股100%）和长春祈健（持股51%...
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