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蕉下控股（1783.HK）招股书梳理：小步快跑，从硬防晒到轻户外.pdf
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- 2022/11/24
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- 中信证券
蕉下控股（1783.HK）招股书梳理：小步快跑，从硬防晒到轻户外。1.公司概况：冉冉升起的中国防晒服饰龙头；2.防晒服饰行业：需求旺盛，景气度有望加速上行；3.投资亮点:品牌认知领先，产品创新驱动多元拓展；4.风险因素。
标签：蕉下控股防晒
防晒行业调研：张杨老师带你看品牌解数咨询第160期报告.pdf
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- 2022/10/19
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- 解数咨询
防晒行业调研：张杨老师带你看品牌解数咨询第160期报告。快速发展的原因：近几年，随着人们防晒意识的提高，防晒从“可选项”变为“必选项”。从政治影响因素来讲，近几年颁布的一些法律法规规范了化妆品原料安全的问题，对于产品安全提出了更高的的要求；从经济大环境来讲，我国防晒行业增长空间巨大，2019年、2020年我国防晒化妆品市场规模达到135亿元、144亿元，行业已经步入快速发展阶段；从社会环境来讲，随着女性逐渐认识到紫外线会对皮肤造成伤害，其防晒意识不断提高，防晒化妆品消费呈现高频化特征；从技术层面来说，防晒产品的更新迭代已经不止于满足防晒能力、防晒...
标签：防晒
科思股份（300856）研究报告：防晒品原料制造龙头，产能扩张叠加品类扩充未来可期.pdf
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- 2022/10/13
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- 国信证券
科思股份（300856）研究报告：防晒品原料制造龙头，产能扩张叠加品类扩充未来可期。公司概况：公司主营业务为防晒剂原料和合成香料生产，是全球防晒剂原料头部供应企业，22年上半年实现收入8.2亿，同增61.3%，实现归母净利润1.5亿元，同增69.8%，其中防晒剂占营收高达79.44%。公司产品主要销售至境外地区，营收占比维持在80%以上水平，且2021年前五大客户占销售收入的57.1%。公司在防晒需求稳健提升基础上，通过绑定下游核心客户，实现稳健业绩表现，2016-21年收入及归母净利复合增速分别为12.4%/25.0%。行业分析：防晒行业市场空间巨大，2020年全球化妆品市场达到4841亿美...
标签：科思股份防晒
蕉下控股（1783.HK）研究报告：乘户外防晒之清风，济新型零售之沧海.pdf
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- 2022/10/08
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- 浙商证券
蕉下控股（1783.HK）研究报告：乘户外防晒之清风，济新型零售之沧海。公司成立于2013年，以2021年总零售额及线上零售额市占率分别为5.0%及12.9%（其中，线上零售额为第二大品牌的5倍）成为中国本土第一大防晒服饰品牌。17年后公司逐步涉足产品多元化发展，至今已成功将业务拓展至户外鞋服领域，2021年服装/伞具/帽子/配饰/鞋履营收占比分别为30%/21%/19%/25%/6%。丰富的产品组合帮助公司覆盖消费者更广阔的城市户外消费场景。核心竞争力：强产品力+营销高举高打+强电商运营产品功能性与时尚感兼具，生命周期长、用户忠诚度高。19/20/21年客户复购率分别为18.2%/32.9%...
标签：蕉下控股零售防晒
科思股份（300856）研究报告：防晒剂&合成香料双轮驱动，铸就细分赛道龙头企业.pdf
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- 2022/08/12
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- 天风证券
科思股份（300856）研究报告：防晒剂&合成香料双轮驱动，铸就细分赛道龙头企业。1）化妆品活性成分市场受下游化妆品行业发展影响快速增长，受美白抗衰需求与防晒应用精细化影响，防晒剂需求高增。欧睿国际预计我国整体化妆品市场规模预计未来几年增长率保持在8%以上，2023年我国整体化妆品市场规模将达6770亿元。随着美白抗衰需求快速增长，护肤抗衰成为公众首要选择，加之防晒应用精细化提高，预计2024年我国防晒用品市场规模达到229亿元人民币，未来3年CAGR将保持在11%左右的高增速水平，超越全球增速。2）香精香料行业集中度较高，市场稳步增长，全球产能转移助推国内快速发展。全球香料香精市场主...
标签：科思股份防晒剂防晒
科思股份（300856）研究报告：防晒剂龙头，提价兑现、盈利优化.pdf
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- 2022/08/12
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- 德邦证券
科思股份（300856）研究报告：防晒剂龙头，提价兑现、盈利优化。导语：科思股份为防晒剂龙头企业，短期受益于提价逻辑兑现及上游成本下降，盈利能力逐步兑现，而凭借公司在技术、规模及资质优势，未来通过产能提升将承接市场需求，长期持续丰富矩阵拓展新增长。防晒需求精细化，合成香料应用多元。（1）防晒领域：全球防晒市场成熟、规模基本稳定在100-125亿美元；中国市场高速增长，11-21年CAGR达10.4%至167亿元，疫情短期影响有限。预计2021-2026年全球防晒市场CAGR为8.0%、中国为9.6%，①存量恢复-出游需求带动；②增量提升-抗光老意识驱动，衍生出对防晒剂的多元需求，多款国货防晒产...
标签：科思股份防晒剂防晒
纺织服装行业专题分析：扩张的防晒服市场，进击的蕉下.pdf
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- 2022/07/29
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- 西南证券
纺服行业专题分析：扩张的防晒服市场，进击的蕉下。防晒服饰行业：增长潜力突出，功能时尚兼备。1）防晒服饰为服饰中增长较快的细分品类，行业较为分散。2021年国内防晒服饰市场规模为611亿元，增速高于服饰市场整体；竞争格局方面，21年防晒服饰市场CR5仅为15%（其中蕉下为第一大品牌，市占率为5%），有较大优化空间。2）多因素促渗透率&客单提升，行业空间大。截止2019年我国防晒品渗透率仅16%，远低于英国（31%）、法国（28%）和韩国（57%），未来随着物理防晒意识的增强叠加客户多元化，渗透率与客单价均将持续提升；行业规模方面，根据我们测算，预计到2025年防晒服饰市场规模将达到995...
标签：纺织服装防晒
科思股份（300856）研究报告：全球防晒剂龙头，成就原料国货崛起之路.pdf
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- 2022/05/31
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- 东吴证券
科思股份（300856）研究报告：全球防晒剂龙头，成就原料国货崛起之路。深耕二十年，成就全球防晒剂龙头。公司主要从事防晒剂等化妆品活性成分和合成香料的研发、生产和销售。2021年化妆品原料剂、合成香料分别实现营收7.3/3.2亿元，营收占比分别为67.0%/29.6%。公司以直销为主、经销为辅，2021年直销占比达83.5%。另外深度绑定帝斯曼、亚什兰、德之馨等跨国大客户，2021年前五大客户占比达57.1%。公司境外客户占比达八成以上，同时也赢得越来越多国内厂商和客户的认同。疫情使得业绩暂时承压，2022Q1以来盈利水平已逐步修复。随着公司逐步对部分产品提价转移成本压力，2022Q1以来盈利...
标签：科思股份防晒防晒剂
防晒剂与合成香料行业之科思股份（300856）研究报告：全球防晒剂龙头，志存高远.pdf
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- 2022/02/22
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- 华泰证券
公司志在“全球最好的日用化学品原料供应商”，主营化学防晒剂/合成香料，20年前者收入占比超60%，按销量计，19年全球市场份额超27%。公司研发积累深厚，截至20年末已有130余项专利技术、多种中间体具自产能力；已获美国FDA现场审计/EFfCI认证/REACH注册，资质完善；深耕帝斯曼等优质客户，站在巨人肩膀快速成长。疫情拖累防晒需求叠加产能限制，20-21年收入、利润增长乏力，展望未来：短期（防晒市场回暖、毛利率修复）、中期（高价值防晒剂/合成香料新品投产）、长期（从防晒向保湿/美白等延伸）发展路径清晰。预计21-23年EPS1.41/1.97/2.28元，可比公司...
标签：香料防晒合成香料防晒剂科思股份
科思股份（300856）研究报告：全球防晒剂隐性龙头，短中长期三大驱动.pdf
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- 2021/12/14
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- 浙商证券
科思股份成立于2000年，2020年于创业板上市，逐步成长为全球最主要的化学防晒剂制造商之一。合成香料产品在国际市场上也具有较强的竞争力。公司2015-2019年收入/归母净利润CAGR达24%/64%，21Q1-Q3营收/归母净利分别为7.4/1.1亿元，同比-2%/-6%，销售毛利率/净利率为29.8%/15.0%。收入拆分来看，21H1化妆品活性成分及其原料/合成香料业务收入占比分别为63.6%/32.7%；境外/境内收入占比分别为83%/17%。
标签：防晒防晒剂科思股份
防晒剂行业-科思股份（300856）分析报告：疫情损伤后拐点已现，扩产能跨品类双驱增长.pdf
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- 2021/12/07
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- 中信证券
全球化学防晒龙头治理结构稳健，疫情损伤已现阶段性拐点。中短期募投项目投产贡献高确定性增量、成本上涨后滞后性提价有望带动毛利率上升，中长期横向品类拓展打开进一步成长空间、持续拓展国内业务有望享受赛道高增红利。给予目标市值73.5亿元，对应目标价64.5元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：科思股份防晒防晒剂
2021巨量引擎防晒行业洞察报告.pdf
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- 2021/07/07
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- 巨量算数
2021巨量引擎防晒行业洞察报告，中国美妆行业历经成长到成熟的高速发展阶段，细分创新类目从小需求走向大市场，近年来表现优异的防晒赛道脱颖而出，成为功效护肤领域的新风口，也吸引国内外主流品牌纷纷入局。巨量算数联合巨量星图，共同窥探行业新机遇、捕获人群新热点、聚力增长新手段，助力品牌找到弯道超车、业务突破的策略指南。
标签：防晒美妆
2021年防晒趋势白皮书.pdf
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- 2021/06/04
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- 第一财经
2021年防晒趋势白皮书，美妆护肤刚需升级，防哂消费持续渗透随着国民收入与消费能力的持续走高，对美的追求逐渐从“悦己消费″强化为“刚需消费”，整体化妆品行业规模持续扩大;与此同时，消费者越来越倾冋于在防晒细分市场中“投资″，防晒品类在美妆护肤市场中的比重加强。
标签：化妆品防晒美妆护肤品

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科思股份研究报告：防晒剂领域龙头，长期增长驱动力强.pdf 1 3积分