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安踏体育（2020.HK）研究报告：集团化运营模式成熟，多品牌赋能长期增长.pdf
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- 2023/04/07
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- 国盛证券
安踏体育（2020.HK）研究报告：集团化运营模式成熟，多品牌赋能长期增长。2023年1-2月份终端销售环比稳健复苏，同比增速在高基数上有所波动，全年来看消费复苏态势明显，安踏体育作为行业龙头之一，短期流水稳健增长，同时营运质量健康，2023年我们预计公司营收增长16%左右，利润率改善明显，本次报告旨在对公司投资价值以及长期驱动力进行分析。安踏品牌：品牌向上推进中，同时DTC渠道效率有望逐步提升。2022年安踏品牌营收同比增长15%至277亿元，2018-2022年CAGR为18%。我们认为当前时点安踏正处于品牌向上过程，一方面安踏长期担任奥运会合作伙伴为品牌以及产品专业属性背书，同时强化与年...
标签： 安踏体育 体育 品牌 运营模式 -
小酒馆行业专题报告：海伦司会成为夜间星巴克吗？.pdf
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- 2021/08/23
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- 浙商证券
小酒馆行业专题报告：海伦司会成为夜间星巴克吗？百年未有之疫情和餐饮连锁化的时代背景下，极致性价比小酒馆海伦司乘势而起，年轻人线下社交平台+自有品盈利强+高度标准化三重属性，开店向上+翻台向上+品牌向上三者共振，当下就是最佳投资时点。饮业品牌化、连锁化趋势明显，小酒馆赛道是结构性机会。1）酒馆行业增速高规模大：40万亿社零中，吃喝相关的占14-15万亿，餐饮行业占5万亿左右，每年高于GDP增速2-3倍，酒馆行业是其中发展最快，连锁化空间最大的细分赛道之一；2）酒馆行业呈高度分散化，亟待整合：餐饮连锁化率约10%，酒馆行业不到5%，提升空间巨大；中国酒馆行业CR5市占率约2.2%，其中海伦司第一占...
标签： 小酒馆 餐饮连锁 运营模式 星巴克 海伦司 -
休闲服务行业深度报告：海伦司，年轻人的平价社交小酒馆.pdf
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- 2021/08/23
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- 华安证券
海伦司深耕酒馆17载，系国内最大的连锁酒馆品牌和年轻人的社交平台。截至2021年8月15日，海伦司拥有524家门店覆盖全国100多个城市，目标2023年底扩店约2200家。2018-2020年，酒馆数量从162家增加至351家，CAGR达47%。营收持续增长，从1.15亿元上升至8.18亿元，CAGR达166.9%。毛利率分别为72.35%、65.32%、66.82%，净利率分别为9.44%、14.01%、9.26%，盈利水平保持稳定。ROE分别为94.6%、159.1%、56.2%，优于同行。Helen's将自有产品与第三方产品结合，优化SKU，推出多口味饮料化酒饮，为年轻人提供多样且高性价...
标签： 休闲服务 小酒馆 餐饮连锁 运营模式 海伦司
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