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片仔癀研究报告：：“片仔癀、安宫牛黄丸、化妆品”矩阵，推动公司高质量稳健发展.pdf
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- 2023/07/19
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- 万联证券
片仔癀研究报告：：“片仔癀、安宫牛黄丸、化妆品”矩阵，推动公司高质量稳健发展。1）原材料端，公司天然牛黄和天然麝香供给充足，我们通过对公司天然麝香获取来源拆分以及对公司每年购买天然牛黄趋势测算，认为上游原料资源至少可以支撑到2027年；2）渠道端，我们对片仔癀锭剂&胶囊剂销售渠道按照国药堂&天猫京东线上直营大药房、经销商、体验馆等拆分，分析出国药堂收入占比随着2015后新增体验馆模式逐步下降，体验馆收入占比随着2021年新增线上直营大药房逐步下降。线上直营大药房毛利高于体验馆和经销渠道，未来随着公司线上直营渠道投入加大，收入占比提升，片仔癀毛利率将逐步提...
标签： 片仔癀 安宫牛黄丸 化妆品 -
片仔癀研究报告：中药资源品+化妆品，同步进入成长新阶段.pdf
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- 2023/07/04
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- 国海证券
片仔癀研究报告：中药资源品+化妆品，同步进入成长新阶段。核心产品片仔癀量价齐升：公司核心产品片仔癀为独家产品，历史悠久、品牌知名度高。2015-2021年片仔癀实现量价齐升。2023年5月公司片仔癀系锭剂零售价从590元/粒提升至760元/粒，有望推动片仔癀系列产品进入成长新阶段。安宫牛黄打造中药资源品第二成长曲线：2020年公司收购龙晖药业获得安宫牛黄丸相关文号，2020年推出双天然安宫牛黄丸、2022年推出天然麝香（体培牛黄）安宫牛黄丸。在安宫牛黄丸带动下，公司心脑血管产品线2022年收入达1.66亿元。借助公司品牌和渠道资源，安宫牛黄丸系列产品有望快速成长，打造公司第二成长曲线。化妆品业...
标签： 片仔癀 化妆品 中药 -
医药行业之片仔癀（600436）研究报告：一核量价齐升，两翼拓展边际，国药瑰宝站上新台阶.pdf
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- 2022/02/21
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- 华安证券
片仔癀有近五百年的发展历史，以其卓越的疗效而闻名。其处方和工艺被列为国家秘密，并被列入国家中药一级保护品种，是中国中成药保护的最高级别。公司近年来营收和归母净利润实现了快速增长，特别是2014年提出“一核两翼”战略以来，增速明显增加，营收结构日益丰富。
标签： 医药 片仔癀
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