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投资项目预可研分析报告编制方法（2021版）.pptx
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- 2021/03/29
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- 其他
只要对重要投资项目进行决策，就一定要做预可研分析报告；预可研主要关注的是投资项目的价值创造，包括：现金、投资、资本成本和风险等；预可研的关键要素包括：逻辑架构、假设、成本和收益、财务和非财务影响、敏感及风险分析等，必须明确指出一项业务决策的整体影响及推出结果的逻辑方法；项目评估必须基于经济和战略分析，考虑能带来公司竞争优势的无形的因素。编写预可研分析报告的八个步骤主要分为：1、决定方法；2、形成假设；3、确定收益；4、确定成本；5、计算财务影响；6、进行敏感性和风险分析；7、确定非财务因素的影响；8、汇总发现。本文将重点对这八个方面进行研究和分析，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上...
标签：投资管理可研报告
通宝集团总部投资管理体系与流程设计.pptx
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- 2019/01/18
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通宝集团总部投资管理体系与流程设计.pptx
标签：投资管理流程设计
《价值之道》读后分享.pdf
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- 2021/03/09
- 1341
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- 魏斌
在越成熟的商业环境中，公司的可持续发展必须需要遵循基本的商业逻辑，“战略导向、价值引领、组织能力驱动”是基本商业逻辑中不可或缺的三个重要方面。战略明确企业的发展方向：战略管理围绕规模增长，从发展方向、企业形态、竞争格局等角度进行提供行动纲领。价值校准企业的发展目标：价值管理强调价值回报，以深耕细作赢得未来，从资本回报、运营效率、资本配置等视角提供运作指南。组织能力是落地战略和实现价值的根本：战略和价值就像硬币的两面，组织能力就是中间主体。没有组织管理，战略就是文字游戏，价值就是数字游戏。
标签：财务管理投资管理
德勤-2021年投资管理行业展望.pdf
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- 2021/03/15
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- 德勤
主要观点:1.根据德勤于2020年夏季进行的调查结果显示，大多数投资管理公司仍需不断完善灵活的复工计划并做好相关沟通，以帮助员工顺利开展工作。2.调查结果还表明，企业正采取多种方法来管理劳动力成本，且大多数举措均已于2020年夏末前实施。在这些举措中强制无薪休假和裁员的实施比例基本相同，这表明领导层对经济复苏持乐观态度。同时，疫情期间使用此前较少采用的方法进行员工管理亦充分展现了企业的创造力。3.总体而言，大多数投资管理公司正在改变数字化转型模式以节约成本。技术支出也在朝着优先保证提升数字化交互的安全性和效率的方向转移。一些投资管理公司也在尽量减少对供应商解决方案的依赖，转向自主搭建数字化转型...
标签：投资管理数字化转型德勤
理财净值化转型专题研究：理财迈入“真”净值时代.pdf
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- 2021/10/15
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- 华泰证券
2021年是资管新规过渡期的最后一年，理财净值化改造是其中的关键一环。过渡期结束后，通过资金池和摊余成本产品平熨净值表现将逐步成为历史，理财产品净值波动将是常态。在此过程中，客户接受度面临考验，理财投资管理难度大为提升，产品形态需要摸索，在资管生态中的竞合关系需要重新辨析。尤其是，理财净值化改造堪比“大象转身”，对其投资行为也将造成影响，久期偏好降低，对银行资本债的需求弱化，配置非标难度增加，权益占比将所有提升等等。
标签：资本债投资管理基金理财
罗兰贝格德隆投资管理体系设计方案.pptx
- 20积分
- 2022/06/27
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- 其他
罗兰贝格德隆投资管理体系设计方案。01投资管理体系概述--基础、框架、分工；02投资管理体系运作机制；03投资管理流程；04附录--参考表格。本方案是罗兰贝格针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于投资管理体系设计方向更为专业的指导和培训。
标签：投资管理管理体系设计
投资管理系列白皮书之战略及机制篇.pdf
- 3积分
- 2022/08/17
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- 德勤
投资管理系列白皮书之战略及机制篇。基于对多个行业多家大型企业的分析，德勤管理咨询认为，企业的增长主要依靠四种增长模式，即1）自然增长：单纯依靠市场的高速增长实现自身的增长；2）内生突破：通过创新，在企业既有的市场和既定的商业模式中，通过工艺优化、管理提升、销售拉动等方式，实现既有业务增长；3）投入拉动：在既定的市场结构下，依靠持续投资生产资料，布局生产性资源，推动增长；4）投资与资本外生带动：通过多元化投资、兼并收购、创新型投资等方式，重塑竞争格局，突破既有业务领域，实现企业新型增长。伴随着改革开放四十年的经济发展历程，众多中国企业依靠自身资源型投入，实现了规模和收入的跨越式发展，从而造就了众...
标签：投资管理
2022年投资管理行业展望.pdf
- 3积分
- 2022/02/09
- 479
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- 德勤
相比于过去几年，2022年投资管理行业将迎来更多更快的变化，越是强有力的管理层越有望带领公司成就卓越。客户需求正推动投资运营和产品供应向好发展，而这一变化或将在2022年持续下去，甚至加速发展。实现企业文化建设与财务业绩提升“两手抓、同推进”的投资管理机构能够取得更大的成功。
标签：投资管理
麦肯锡中国移动建立世界级的资本规划与投资管理能力.pptx
- 20积分
- 2019/01/18
- 1819
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麦肯锡中国移动建立世界级的资本规划与投资管理能力.pptx
标签：资本规划投资管理中国移动
中国本土私募股权基金的投资管理及退出海大.pptx
- 11积分
- 2023/02/02
- 167
- 9
- 个人
中国本土私募股权基金的投资管理及退出海大。01中国私募股权基金的发展情况；02中国私募股权基金的投资、管理、及退出；03有限合伙：中国私募股权基金的新动力。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于中国本土私募股权基金的投资管理及退出海大方向更为专业的分析和介绍。
标签：投资管理私募股权基金
波士顿固定资产投资管理方法.pptx
- 20积分
- 2019/01/18
- 1611
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波士顿固定资产投资管理方法.pptx
标签：固定资产投资管理
华兴资本控股专题研究报告：投行投资双引擎，新经济促增长.pdf
- 4积分
- 2021/08/04
- 618
- 6
- 华泰证券
华兴资本控股已构建起“投行+投资”双引擎业务模式，服务于新经济企业全生命周期金融需求。我们认为，华兴资本对于新经济的专注力、投资收入驱动的利润增长及其资管规模的提升将推动公司进入新的增长阶段。我们预计2021-23年EPS为2.51/2.98/3.91元，对应PE为6/5/4倍。我们使用分部估值法（SOTP）来计算华兴估值，预估投行、投资管理、华兴证券三大主要业务估值分别为37、86、9亿元，合计估值为132亿元，对应10.1倍2021PE。
标签：投资管理
中金公司（3908.HK）研究报告：投行排头兵，财富领头羊.pdf
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- 2021/12/13
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- 浙商证券
中金公司成立于1995年，是我国首家中外合资投行，拥有多元化的股东背景。近年来业绩高速增长，2016-2020年净利润复合增速高达41%。公司用表能力强，2020年净杠杆6.4倍，在高杠杆撬动之下ROE达13.5%，盈利能力优秀。
标签：中金公司投行投资管理
阳光保险（6963.HK）研究报告：保险业务全面发展、投资管理稳定、科技赋能与创新并举.pdf
- 4积分
- 2023/01/19
- 333
- 4
- 海通证券
阳光保险（6963.HK）研究报告：保险业务全面发展、投资管理稳定、科技赋能与创新并举。打造高质量发展、高价值成长的民企保险集团，财产险业务是其基石，人身险业务为其增长核心。1）阳光财产保险股份有限公司成立于2005年7月，并在两年之内迅速实现盈利。公司于2007年12月成立阳光人寿股份有限公司，并于2008年1月更名为阳光保险集团股份有限公司。2）目前阳光保险集团旗下有四家主要公司，分别经营寿险与健康险业务、财险业务、信用保证保险业务和资产管理业务。3）阳光集团归母净利润增长稳定。2019年至2021年集团归母净利润复合增长率达7.6%。2022年上半年实现归母净利润17.3亿元，较2021...
标签：阳光保险保险资管投资管理
德勤2020年投资管理行业展望.pdf
- 4积分
- 2020/03/15
- 934
- 3
投资管理公司为实现收入增长并扩展客户服务品类，将目光投向其核心能力之外的领域，未来一年并购业务有望加速。为将业务拓展到新兴客户群体，业内领先的投资管理公司可能会尝试在文化上与新客户产生共鸣，通过当前或新开发技术提供服务，并满足其不断变化的投资预期，例如环境、社会与公司治理（ESG）原则。继对冲基金管理公司和仅做多的投资管理公司之后，私募股权（PE）公司亦开始利用另类数据寻找交易并开展尽职调查。
标签：投资管理德勤

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