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瑞鹄模具分析报告：背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军，向下游拓展轻量化零部件业务打开增长空间.pdf
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- 2023/12/24
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- 中泰证券
瑞鹄模具分析报告：背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军，向下游拓展轻量化零部件业务打开增长空间。公司概况：冲压模具隐形冠军，延伸产业链布局轻量化零部件第二曲线公司主营冲压模具和焊装自动化生产线，是汽车冲压模具行业龙头，累计为全球100余款车型开发冲压模具，客户包括奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌以及蔚来、理想、小鹏、比亚迪、奇瑞等头部自主及新势力。2022年开始发力增量业务轻量化零部件，布局冲压件、铝压铸车身件、铝压铸动力总成壳体件等产品，开辟第二成长曲线。行业分析：平台化造车&电动智能变革下车型投放加快驱动冲压模具行业增长，轻量化助力铝压铸行业增长汽车冲压模具：1）驱动：平台化造车&电动智能...
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瑞鹄模具研究报告：装备+轻量化零部件并进，弹性+确定性兼具.pdf
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- 2023/09/11
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- 安信证券
瑞鹄模具研究报告：装备+轻量化零部件并进，弹性+确定性兼具。模具、焊装自动化产线业务起家，切入零部件业务带来更大业绩弹性。公司传统产品为汽车覆盖件冲压模具、焊装自动化产线等，覆盖件冲压模具下游直接供应主机厂，客户覆盖范围广泛包括奇瑞、蔚来、长城、大众、福特等，焊装自动化产线客户主要包括奇瑞、蔚来、江铃。近两年来，公司切入零部件领域，铝压铸件/冲压件多个项目陆续量产。装备业务订单饱满稳健增长，切入零部件带来更大业绩弹性，公司业绩高增可期。模具及焊装产线业务，客户为核心壁垒，有望受益下游扩产并借助客户资源实现品类拓展，长期看有翻倍增长空间。1）覆盖件冲压模具有望借助客户资源实现品类拓展打开成长空间...
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瑞鹄模具研究报告：装备业务蓬勃发展，轻量化开辟第二增长曲线.pdf
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- 2023/08/03
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- 招商证券
瑞鹄模具研究报告：装备业务蓬勃发展，轻量化开辟第二增长曲线。汽车模具老牌龙头，轻量化开辟第二增长曲线。公司传统业务为汽车制造装备，包括汽车自动化产线+白车身模具，客户涵盖BBA/新势力/自主品牌的众多主流车企，2022年模具及检具/焊装自动化生产线营收为7.0亿/4.4亿元，同比+15.8%/+2.5%。同时，公司与奇瑞成立合资公司布局汽车轻量化零部件，包含一体化压铸、高压铸造，2023年开始放量，成为第二增长曲线。装备业务订单高增，产能扩张驱动增长。电动智能重塑产业格局，车企扩产+车型迭代提速+市场化采购增加，利于公司获客接单。装备业务订单高增，2020/21/22年在手订单分别为20.2/...
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瑞鹄模具（002997）研究报告：顺应轻量化产业趋势，开启第二成长曲线.pdf
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- 2023/05/24
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- 东吴证券
瑞鹄模具（002997）研究报告：顺应轻量化产业趋势，开启第二成长曲线。立足传统装备制造业务，顺应产业趋势拓展轻量化零部件。公司传统业务为汽车自动化生产线+白车身模具制造。受到新能源产业趋势影响（车型加速迭代+新产能建设），公司装备制造业务在手订单逐年增长，2020-2022年分别为20.4/24.5/30.3亿元。同时，公司合作奇瑞汽车成立轻量化子公司，拓展铝合金轻量化压铸零部件业务。截至2022年底，公司轻量化零部件工厂一期实现2条产线批产，2条产线启动安装调试，实现批量供应客户2个，定点开发中客户2个。安徽区位优势+核心客户出海战略，共同推动公司业绩增长。公司所在安徽省汽车集群优势明显。...
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瑞鹄模具（002997）研究报告：汽车模具龙头发力轻量化，迎来第二成长曲线.pdf
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- 2022/10/21
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- 民生证券
瑞鹄模具（002997）研究报告：汽车模具龙头发力轻量化，迎来第二成长曲线。国内汽车模具龙头企业，积极布局轻量化领域。公司专注于汽车冲压模具（覆盖件模具、轻量化板材模具等）与检具、焊装自动化生产线产品与智能机器人（移动机器人、机器人系统集成等）领域，客户覆盖BBA、大众、本田、福特、通用等知名汽车厂商以及国内长城、吉利、奇瑞、广汽、红旗等自主品牌。公司在新能源汽车领域积极布局，围绕汽车白车身制造领域完成了轻量化车身成形装备、轻量化车身冲焊成套装备、智能制造及机器人系统集成三大业务布局，客户拓展至北美知名新能源、蔚来、理想、小鹏、广汽埃安等新能源品牌。2021年公司实现营业收入10.45亿元，同...
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