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上市银行2024年一季度经营回顾与展望：渐行渐近的经营拐点.pdf
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- 2024/05/08
- 13
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- 光大证券
上市银行2024年一季度经营回顾与展望：渐行渐近的经营拐点。24Q1上市银行经营综述：息差拖累收窄稳定利息收入，非息贡献下降，资产质量稳健，拨备计提放缓反哺盈利。24Q1，37家上市银行营业收入、PPOP、归母净利润增速分别为-1.8%、-3.1%、-0.7%，较2023年分别下降0.9、0.2、2pct。其中，净利息收入、非息收入增速分别为-3.1%、1.4%，较2023年分别下降0.2、4.4pct。上市银行主要通过规模扩张拉动净利息收入，但规模贡献有所下降，NIM负向拖累收窄提振净利息收入增长；国有大行非息收入因公允价值变动损益高基数而明显放缓，非息收入贡献下降。规模：信贷“...
标签：上市银行经营拐点经营回顾
上市银行2023年业绩综述：年报里的银行，质量优先、量价再均衡.pdf
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- 2024/04/17
- 69
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- 华创证券
上市银行2023年业绩综述：年报里的银行，质量优先、量价再均衡。21家上市银行2023年业绩综述：1、全年营收累积增速保持平稳，其他非息收入对营收形成支撑。根据已披露21家上市银行年报：整体2023年营收、归母利润同比增速分别为-0.9%、1.6%，营收增速较前三季度持平，利润增速则下滑1.1pct。其中营收增速较前三季度边际走弱的板块有国有行（累积增速-0.1pct）、农商行（累积增速-0.2pct），股份行和城商行营收增速则较三季度边际有上行，特别是青岛银行、重庆银行，营收累积增速分别较前三季度提升5.3pct、2.0pct至7.1%、-1.9%，青岛银行息差韧性较强，重庆银行则是在22年...
标签：上市银行银行
银行业30家上市银行综述、2023年业绩快报：营收压力分化与收敛，资产质量稳健.pdf
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- 2024/04/08
- 64
- 1
- 中泰证券
银行业30家上市银行综述、2023年业绩快报：营收压力分化与收敛，资产质量稳健。资产负债分析：大行“头雁效应”明显。1、资产增速较高的是大行和优质区域的小银行：30家总资产增速保持较高水平、同比增11.3%，较3季度增速继续提升0.6个点。2023年全年新增信贷投放大行多增明显，股份行相对较弱。2、总负债同比增11.9%，较3季度增速小幅提升（3季度同比+11.2%）。存款增速回落，大行是主要贡献：高基数背景下，下半年以来存款增速回落，全年行业存款增长仍主要由大行贡献。资产质量稳健，逾期率微幅上升。1、不良维度：不良率总体稳定，银行平均不良率1.27%，环比3季度持平。...
标签：银行上市银行
上市银行2023年三季报业绩综述：业绩筑底中分化，拥抱高景气个体.pdf
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- 2023/11/03
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- 民生证券
上市银行2023年三季报业绩综述：业绩筑底中分化，拥抱高景气个体。板块整体：业绩增长承压，资产质量稳健。23Q1-3上市银行整体营收、归母净利润同比-0.8%、+2.6%，增速较23H1分别-1.3pct、-0.9pct。23Q3末上市银行不良率1.27%，与23H1末基本持平；拨备覆盖率245.8%，较23H1末-0.3pct，保持在较高水平。分组对比：区域行延续优异表现，大行利润增速平稳，股份行业绩承压。大行其他非息收入仍有较高增速，受利息收入、中受影响营收增速下行，但利润释放力度仍在提升；股份行净利息收入增速降幅收窄，不过非息收入依然承压，业绩增速边际下行；城商行规模扩张平稳、息差降幅较...
标签：银行上市银行
39家上市银行半年报总结：营收持平，利润稳健；增速分化的驱动因素.pdf
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- 2023/09/05
- 148
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- 中泰证券
39家上市银行半年报总结：营收持平，利润稳健；增速分化的驱动因素。银行半年财报综述：营收持平、净利润+3.3%；规模与拨备仍是增长主因。1、半年度营收情况：同比持平；规模贡献下优势区位城农商行依然亮眼（1Q23同比+0.6%）。大行、股份行、城商行和农商行分别同比增0.7%、-2.9%、3.8%和1.3%。上市城商行多处在经济发达地区，息差收窄的拖累相对低于国股行，同时区位优势赋予部分上市城商行较高的规模增速，营收增速仍然居四类上市银行最高水平。2、半年度净利润情况：同比+3.3%；优势区位城农商行受营收和拨备共同支撑（1Q23同比+2.3%）。大行、股份行、城商行和农商行分别同比增长2.6%...
标签：上市银行利润银行
113家非上市银行上半年业绩盘点.pdf
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- 2023/08/18
- 143
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- 广发证券
113家非上市银行上半年业绩盘点。截至2023年8月16日，已有113家非上市银行披露2023年半年报。本篇报告我们将从资负规模、盈利状况、资产质量、资本四个方面梳理上述银行半年报业绩表现，供投资者参考。整体来看，今年上半年非上市银行资负规模稳步扩张，城商行一季度增速明显提升，二季度有所回落，农商行受信贷需求偏弱影响，资产增速逐季下行，长三角地区银行资产端扩张势头偏强。息差继续收窄，导致营收增速回落，但基本面韧性仍在，部分银行释放拨备保证利润增长，资产质量表现较为分化，江浙地区银行明显更优。长三角地区银行资负规模扩表更快。同比来看，113家银行中有64家23H1总资产同比增速高于10%，前三分...
标签：上市银行银行
上市银行23Q1业绩综述：银行23Q1，至暗时刻已过，重归配置价值.pdf
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- 2023/05/16
- 110
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- 华创证券
上市银行23Q1业绩综述：银行23Q1，至暗时刻已过，重归配置价值。上市银行23Q1业绩综述：营收小幅承压，盈利保持平稳。1、行业23Q1营收仍有承压，主要受Q1重定价影响，同时净手续费收入增长也对营收有拖累。23Q140家上市银行合计实现营业收入同比增1.4%，其中四大行营收受会计准则变动影响有重述，股份行营收仍是同比增-2.9%，增速较22年继续回落。2、行业内分化继续凸显，优质城农商行的营收增长确定性更强。优质银行凭借更为强劲的信贷投放、较强的息差韧性、更为灵活的资产摆布，在营收增长方面表现出更好的成长性和确定性。3、资产质量仍保持稳健优异，拨备释放利润。23Q140家上市银行合计实现归...
标签：上市银行银行
上市银行2022年经营回顾与展望：拐点将至.pdf
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- 2023/04/07
- 130
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- 光大证券
上市银行2022年经营回顾与展望：拐点将至。2022年经营综述：非息收入放缓拖累营收，信用成本下行支撑盈利，资产质量保持稳健，业绩分化仍在延续。2022年，20家上市银行营收、归母净利润同比增速分别为0.4%，7.3%，较前三季度分别下降2、0.4pct。其中，净利息收入、非息收入同比增速分别为3.2%、-6.9%，较前三季度分别下降1.2、4.2pct。上市银行主要通过规模扩张驱动净利息收入稳增长，非息收入贡献明显收窄，资产质量保持稳健。中小银行整体经营表现显著优于行业，江浙地区农商行呈现更高业绩增速。规模：资产扩表提速，存款增长强劲。截至22Q4末，上市银行生息资产增速季环比提升0.7pc...
标签：银行上市银行
银行业专题报告：上市银行价值提升的逻辑.pdf
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- 2022/11/24
- 340
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- 中信证券
银行业专题报告：上市银行价值提升的逻辑。1.为何银行股估值持续低？2.为何2022年银行估值创新低？3.2023年将有哪些变化？4.行业估值提升的原因；5.如何选择个股？
标签：银行上市银行
银行业39家上市银行三季报综述：收入端核心因子变动拆解，增长持续性分析.pdf
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- 2022/11/07
- 139
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- 中泰证券
银行业39家上市银行三季报综述：收入端核心因子变动拆解，增长持续性分析。银行3季度财报综述：优质区域银行高成长持续性突出。1、营收同比增速情况：上市银行整体营收同比+2.8%。大行、股份行、城商行和农商行分别同比2.4%、1.8%、10.4%和2.6%，城商行是规模与其他非息高增驱动、维持板块间最高增速。2、净利润同比增速情况：上市银行整体净利润同比+8%。大行、股份行、城商行和农商行分别同比6.5%、9.4%、15.3%和10.9%，与收入端匹配，城商行依旧是业绩增速最高板块。行业利润增速高于营收（同比+2.8%），拨备与税收优惠共同贡献利润释放。3、营收增速维持高增的个股：优质区域中小银行...
标签：上市银行银行
零壹智库-最全！59家上市银行涉房贷款全览.pdf
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- 2022/10/11
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- 零壹智库
零壹智库-最全！59家上市银行涉房贷款全览。房地产被严格监管了多年，现在仍然是而且未来大概率继续是中国最重要的产业之一，甚至关乎到民生、就业、金融系统等诸多方面。今年7月份，房地产行业出现持续了近一个月的停贷风波，自6月30日江西景德镇市恒大珑庭业主们发出强制停贷告知书后，涉及楼盘数量越来越多，据相关媒体不完全统计，截至7月底该事件已经涉及到113座城市，300多个楼盘。受到“停工停贷”风波影响，银行房地产贷款和个人住房贷款资产的规模和质量也受到了广泛关注。在上市银行2022年半年报发布之际，本文整理了我国在A股和H股上市的59家已披露相关数据的商业银行，系统梳理了各银...
标签：贷款房贷银行上市银行
上市银行息差排名及变化分析：A股上市银行中报综述之息差专题.pdf
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- 2022/09/17
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- 广发证券
上市银行息差排名及变化分析：A股上市银行中报综述之息差专题。息差是银行经营分析的核心变量之一，本篇报告从资产负债各分项的结构和价格入手，对息差驱动要素进行拆解，尝试去解释各家上市银行息差变动原因，并展示相关驱动要素排名及变化，供投资者参考。资产端：价格因素方面，42家上市银行22H1生息资产收益率3.72%，21A/21H1变动-4bp/-5bp，其中，贷款收益率4.44%，较21A/21H1变动-5bp/-8bp；投资类资产收益率3.39%，较21A/21H1变动-9bp/-11bp；同业资产收益率1.90%，较21A/21H1变动-2bp/+2bp。结构因素方面，42家上市银行22H1投资...
标签：银行 A股上市银行
普华永道：2022年第一季度中国上市银行业绩分析.pdf
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- 2022/07/05
- 206
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- 普华永道
普华永道-2022年第一季度中国上市银行业绩分析。2022年一季度，中国经济运行在合理区间。受新冠肺炎疫情反弹和国际地缘政治风险增加的影响，经济发展的复杂性和不确定性有所上升。银行业整体保持稳健。本期《银行业快讯》分析了42家A股和/或H股上市银行（详情见左侧的列表）2022年一季度业绩情况。除了特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至2022年3月31日未经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径对比。除特殊注明，所有信息均来自公开信息披露，涉及金额的货币单位为人民币（比例除外）。想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在普华永道的日常业务联系人，或本快讯附录中列明的普华永道金融...
标签：上市银行银行
毕马威：2021年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析.pdf
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- 2022/05/26
- 184
- 3
- 毕马威
2021年度上市银行预期信用风险损失披露情况分析。本期分析数据截止至2022年4月30日，样本包括58家已完成年报披露的已上市银行。分析内容不仅包括了公开可批量查询的年报数据表现分析，还结合了近年实操中同业关注的模型细节对年报中的减值会计政策、信用风险政策进行了深挖并较去年披露内容进行比对分析，例如，前瞻性调整中宏观经济指标更新频率、前瞻性调整中就ESG的考量、疫情常态化管理后管理层叠加的应用等。
标签：银行上市银行
银行业39家上市银行一季报综述：利润超预期，城商行高增长.pdf
- 4积分
- 2022/05/06
- 166
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- 中泰证券
银行业39家上市银行一季报综述：利润超预期，城商行高增长。核心要点：银行1季报综营收平稳，利润增速好于预期；优质区域银行高成长持续性突出，规模驱动是主逻辑。资产质量的稳健性超市场预期，细分行业不良有波动，但整体的不良率仍在环比下降的趋势。预计全年营收增速会保持平稳，会好于一季度增速。重点推荐的是行业和区域布局较好的城农商行板块。银行1季度财报综述：营收平稳，利润增速好于预期。优质区域银行高成长持续性突出。1、营收同比增速情况：上市银行整体营收同比+4.4%。大行、股份行、城商行和农商行分别同比4.3%、3.5%、9%和4.6%，城商行规模主驱动、维持板块间最高增速。2、净利润同比增速情况：上市...
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