玻璃基板发展历史与发展情况如何？

回顾玻璃基板的发展历史，玻璃基板的技术突破促进了显示技术的迭代升级，为显示 技术的发展提供了坚实的材料基础：

1）玻璃基板技术萌芽于上世纪 60 年代，康宁公司发明熔融下拉法实现对基板厚度 的精准控制，但当时的玻璃基板是含碱玻璃（钠钙玻璃），碱金属离子（如 Na⁺）在 高温或电场下易迁移至液晶层，导致器件寿命缩短、性能不稳定。TN/STN-LCD 作 为早期液晶技术，其简单的被动驱动结构和低性能需求，使其能够通过阻隔层技术兼 容低成本的有碱玻璃。 2）1984 年，TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）的出现对基板提出更高要求：需耐 受 300–400℃的半导体工艺温度，且表面平整度需达纳米级（起伏<0.1μm）以支 撑百万级晶体管阵列。TFT-LCD 的主动矩阵驱动、高精度像素控制和高温制程，必 须依赖无碱玻璃的化学稳定性和热力学性能。1991 年，康宁公司推出了专为 TFTLCD 设计的无碱玻璃基板，解决了 TFT-LCD 制造的物理瓶颈，推动了 TFT-LCD 的 广泛应用，进一步带动笔记本电脑、便携设备乃至电视等应用的普及。

3）1990 年代，随着 TFT-LCD 技术的快速发展，玻璃基板的需求增长迅速。这一时 期以来，玻璃基板技术逐渐向高世代、大尺寸、薄厚度方向发展。 高世代 TFT-LCD 面板是指 G8.5 代线及以上的产品，具有大尺寸、高清晰度、高色 彩还原度等特点，对应尺寸的玻璃基板为高世代 TFT-LCD 玻璃基板。高世代玻璃基 板的大尺寸使得在单片基板上可以切割出更多数量、更大尺寸的显示面板，极大地提 高了生产效率和经济效益。G8.5 高世代线可通过套切搭配实现几乎全尺寸段的经济 裁切，尤其在 85 英寸及以上的超大尺寸上具备显著优势。随着套切设备及技术的成 熟，G8.6 高世代线的产品结构更加丰富，并具有较强的经济效益和灵活性，逐步承 接来自 G8.5 高代线的产品转移。G10.5 主要经济切割的产品有 32 英寸、40 英寸 （套切）、43 英寸、60 英寸（套切）、65 英寸和 75 英寸，尤其在 65 英寸、75 英寸 单切切割效率高达 95%及以上。高世代线的创新突破有效提升了中大尺寸显示面板 生产效率，具有较强的经济效益。 当前，TFT-LCD 玻璃基板行业正加速向高世代线发展，高世代线已成为主流配置， 旭硝子、康宁等外企主导高端市场，而国内企业如彩虹股份、凯盛科技，通过自主技 术加速攻关，已突破 8.5 世代玻璃基板量产，并全速推进 G10.5/11 代线研发与产业 化。 同时，终端产品对于面板的轻薄化要求日益提高，在影响面板厚度的因素中，玻璃基 板的厚度至关重要，一般厚度在 0.1mm 到 0.7mm 之间。厚度小于 0.1mm 的玻璃由 于呈现柔性、可卷绕的特征，业内称之为超薄柔性玻璃（UTG）。超薄柔性玻璃（UTG） 具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于折叠屏电子产品，也可用于 车载显示、大屏卷曲显示、智能穿戴等领域，是柔性显示的重要材料。

4）同时，21 世纪以来，显示技术不断革新，推动向 OLED/Mini-LED/ MicroLED 显 示技术升级。目前，最主流显示技术仍为 TFT-LCD，但高端市场正在快速向 MiniLED、OLED 和 MicroLED 升级。 （a）LCD（液晶显示）中，TFT-LCD 和 MiniLED 背光主导中大尺寸市场，TFT-LCD 是目前最主流的显示技术，MiniLED 背光是 LCD 高端化的核心路径； （b）OLED 阵营中，AMOLED 垄断高端手机，PollessOLED 是目前可穿戴设备的 优选方案，可提升智能手表等可穿戴设备的显示体验； （c）MicroLED 被视为下一代显示技术的核心方向，其技术优势显著（高亮度、长寿 命），可用于 AR 眼镜、车载显示等对性能要求高的领域，但目前量产成本尚高，仅 用于超高端场景。 从技术类型看，LCD 由于技术成熟及工艺的持续改良，在显示性能、生产成本等方 面均展现出较强的综合竞争力，广泛应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、 手机、商用显示等几乎各类显示领域；OLED 具有自发光、厚度薄，可实现柔性显示 等特性，但由于其自发光材料的不稳定性、较高的生产成本和更复杂的生产工艺，目 前主要应用于智能手机、穿戴设备等中小尺寸产品领域；Mini LED、Micro LED 等新 型显示技术具有高亮度、高对比度、低功耗、长寿命等特点，预计未来随着技术的突 破将拥有一定市场空间。因此，由于不同应用场景对显示面板的分辨率、厚度、弯曲 性、对比度及色域等显示性能要求各异，LCD、OLED、Mini LED 和 Micro LED 等 技术预计将在不同的应用场景长期并存。

价格竞争影响玻璃基板厂商盈利，能源成本上升迫使 2023、2024 年厂商提价。康 宁、AGC 和 NEG 在内的主要玻璃基板厂商历来在激烈的价格竞争中优先考虑市场 份额的扩张。但过去几年中，能源成本的上升和玻璃基板价格的持续下降迫使这些企 业将重心转向提高盈利能力。玻璃基板生产是一个能源密集型的过程，能源费用占总 生产成本的 50%以上，随着成本的增加和玻璃基板价格的下滑，玻璃基板企业利润 受到严重影响。根据 Omdia 数据，2023 年下半年和 2024 年下半年，主要玻璃基板 制造商分别将玻璃基板价格上调了超过 10%，以应对能源成本的通胀压力。根据 Counterpoint 数据，2024 年第三季度和第四季度，基板玻璃价格分别上涨了 3％和 7％，价格上涨由市场排名第一的美国康宁公司主导，原因是日元疲软。继康宁之后， 日本旭硝子（AGC）和日本电气硝子（NEG）等也上调了基板玻璃价格。康宁、旭 硝子和日本电气硝子的基板玻璃价格已相近。 FPD 玻璃基板全球市场规模将达 70.5 亿美元。根据 Omdia 的报告，2025 年 FPD 玻璃基板（显示器玻璃基板）厂商今年预计将进一步提高价格，带动 FPD 玻璃基板 市场收入预计增长 15%，从 2024 年的 61.2 亿美元增至 2025 年的 70.5 亿美元，折 合人民币约 500 亿元。 FPD 玻璃基板全球需求量达 6.45 亿平方米，呈逐年个位数增长趋势，2025 年供给 过剩率有望进一步缩小至 5%。根据 Omdia 数据，2024 年，FPD 玻璃基板的需求量 为 6.45 亿平方米，同比增长 4.34%，供给过剩率为 7%，缩小 5pct；同时，Omdia 预测，2025 年，FPD 玻璃基板的需求量将达 6.79 亿平方米，同比增长 5.31%，供 给过剩率进一步缩减至 5%。

2025H1 FPD 玻璃基板销售额预计同比+14%。据 Counterpoint 预测，2025 年第一 季度 FPD 基板玻璃价格将趋于稳定，出货量的预期值比上一季度增加 2％，比去年 同期增加6％；第二季度出货量的预估也比上一季度高出4％，比去年同期高出 1％。 同时，Counterpoint 预测，2025 年上半年全球 FPD 基板玻璃销售额将比去年同期增 长 14％，主要由于 2024 年下半年 FPD 基板玻璃价格上涨以及需求复苏等原因。 中国在 FPD 基板玻璃市场的份额最高，24Q4 占比达 75%。中国已经成为全球最大 的显示面板生产基地，这直接推动了 FPD 玻璃基板行业的发展。根据 Counterpoint 数据，2024 年第四季度 FPD 玻璃基板总需求的 75%来自中国大陆，Counterpoint 预测，2025 年第二季度中国在 FPD 基板玻璃市场的份额将创历史最高，达 77%。 TFT-LCD 仍是目前最主流的显示技术，中国 TFT-LCD 玻璃基板行业市场规模达 316 亿元。根据智研咨询数据，2024 年，中国 TFT-LCD 玻璃基板行业市场规模达 315.91 亿元，2015-2024 年的年复合增长率达 16.54%，TFT-LCD 玻璃基板是 FPD 玻璃基 板最主要的细分品类，TFT-LCD 仍是目前最主流的显示技术。 目前，国内 TFT-LCD 玻璃基板行业客户需求主要分为电视、笔记本电脑、平板电脑、 手机等领域。数据显示，2024 年中国 TFT-LCD 玻璃基板市场规模为 315.91 亿元， 其中，电视面板规模为 225.59 亿元，占比 71.41%；电脑、笔记本及其他大尺寸面 板规模为 53.92 亿元，占比 17.07%；手机及其他小尺寸面板规模为 36.4 亿元，占 比 11.52%。