智能驾驶渗透率与需求如何？

L2 级智能驾驶渗透过半，智驾全面进入城区 NOA 时代。

智能驾驶正迎来加速增长期，L2 级智能驾驶渗透率已达 50%。前瞻产业研究院 数据显示，2024 年我国智能网联汽车产业规模达 11082 亿元，同比增长 34%，并 预计到 2030 年市场规模有望实破 5 万亿；截至 2024H1，新源汽车市场 L2 级智 能驾驶渗透率已从 2019 年的 7.3%迅速上升至 50%。智能驾驶功能亦不断丰富， 据汽车之家调研显示，360 全景影像、主动安全系统、ACC 自适应巡航系统、车 道保持辅助系统等 L2 级基础配置功能渗透率均已达 40%以上。

高速 NOA 功能逐渐成熟，城区 NOA 时代正加速来临。2024 年中国高速 NOA 已 成为中高端智能电动汽车标配，大部分主机厂开始布局城市 NOA。根据亿欧智库数据，截至 2024 年中国已有超过 57 款车型实现高速 NOA 功能的量产。高速 NOA 的成熟落地也反映在消费者智驾使用场景上，根据汽车之家调研显示，在路况较 好或较为封闭的高速/国道/环路路段，有 56%的用户显示会高频使用智驾功能，驾 驶者使用智驾的频率较高。随着汽车产业智能化的发展，高速 NOA 功能逐渐成 为大部分车型的标配，并且中国大部分主机厂已经布局城区 NOA 功能。根据佐 思汽研数据显示，自 2023 年起城市 NOA 预埋装配率稳步提高，自 2023 年 2.6% 预埋装配率已增长至 2024 年 9 月的 8.3%，城市 NOA 硬件基础亦在同步渗透。截 至 2024 年底，小鹏、理想、华为、小米、蔚来等车企已推出“全国都能开”的智 驾系统，智己、昊铂、阿维塔、魏牌蓝山等搭载第三方方案的车型也已实现“全 国都能开”。

2024 年高速 NOA 车型价格已大规模渗透至 15 万以下，城区 NOA 也呈现下探趋 势。由于高速 NOA 的复杂度较低，目前已经逐渐由技术驱动向成本驱动发展。2024 年随着大疆纯视觉方案在宝骏云朵车型上的量产，搭载高速 NOA 功能的车 型价格已下探至 15 万以下。2024 年城市 NOA 也开始出现在 15-20 万车型，2024 年 8 月广汽埃安霸王龙激光雷达版、小鹏汽车 MONA M03 两款车型已实现 15-20 万价格段城市 NOA 规模化量产上车，同年 10 月该价格区间搭载城市 NOA 功能 的车型从 2 款增加到了 5 款，包含深蓝 L07、小鹏 P7+、埃安 RT。

2025 年有望成为 L3 落地元年。根据美国国际汽车工程学会的标准，L3 级智能驾 驶被定义为“有条件自动驾驶”，是车辆运行控制权由人类驾驶员向自动驾驶系统 转移的过渡阶段，可在特定交通场景下实现自动驾驶，但仍要求驾驶员时刻保持 警惕并在需要的时候对车辆进行及时接管。2024 年 6 月工信部等四部门确定九家 车企进入首批 L3 智能驾驶上路通行试点名单，并共有十家车企获得了 L3 级智能 驾驶测试牌照，包括智己、奔驰、宝马、比亚迪、深蓝、阿维塔、极狐、问界、 极越和广汽埃安。在 2024 年智能驾驶技术不断突破以及城区 NOA 功能渗透落地 的趋势下，2025 年有望成为 L3 落地元年。2025 年 4 月 2 日，国家发改委、工信 部等四部门联合发布《首批车网互动规模化应用试点通知》，正式开放 L3 级智能 驾驶车辆准入，并选定上海、北京、深圳等 9 个城市作为首批试点。政策发布一 方面体现了对车企技术成熟的认可，另一方面也预示着 L3 商业化的铺开。

智能化已经成为消费者购买汽车的重要因素。根据汽车之家用户调研数据，2024 年已有超过 50%的新能源汽车用户在购车时关注智能化水平，在所有的购车因素 中排名第四。从人群代际上看，90 后用户对新能源汽车智能化的关注度更高，而 这一部分群体也正成为汽车购买的主要客户群体；购车价位上看，20 万以上中高 端区间各价格段均有 55%以上的用户关注智能化。且 66%的用户已不满足于基础 L2 级辅助驾驶，希望配备 L2+（高速辅助）和 L2++（城市 NOA）的高阶辅助驾 驶能力。

现有辅助驾驶功能中，消费者偏好于 ACC 全速自适应巡航以及高速路段智能驾 驶辅助。根据汽车之家 2024 年用户调研数据显示，在辅助驾驶类配置中，有 52% 的用户偏好具有 ACC 全速自适应巡航的车辆，帮助驾驶员控制车辆以设定的目 标车速行驶或跟随前车行驶，实现跟随前车启动、停车和加速的功能，减轻驾驶 员的疲劳并提高驾驶舒适性。在智能驾驶配置偏好中，65%的用户关注高速路段 智能驾驶辅助，而对于自动泊车、城市路段智能驾驶辅助等功能偏好较低，说明 当前消费者对智能驾驶的诉求还停留在较为安全、单一的高速场景中，对复杂场 景下智能汽车的表现信任度较差。

大多数消费者对当前智能驾驶体验持正面态度，但也有部分消费者认为智能驾驶 存在夸大宣传的成分。根据百分点舆情洞察系统的调研数据，有 71%的用户对全 场景智能驾驶持积极态度，对其科技感和智能化水平表示认可，认为智能驾驶功 能展现了车企品牌的技术实力，并期待技术迭代带来的新体验。但也有 15%的用 户保持中立，14%的用户对智能驾驶持负面态度。其中主要是对技术成熟度的担 忧，认为车企对智能驾驶普遍存在夸大宣传，在复杂路况中无法做到准确判断， 其稳定性和可靠性较差。当前智能驾驶技术不成熟带来的安全性问题会降低用户 信任程度。