智能驾驶分类、成长驱动及市场空间如何？

智能驾驶主要可分为高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）。高级辅助 驾驶旨在为驾驶员提供辅助并提高安全性，而驾驶员需要保持对车辆的关注。 AD 可以实现 ADAS 的所有功能，同时提供更丰富的驾驶功能組合。AD 能以类 似一个经验丰富的驾驶员来操控车辆，提供更完整、流畅和舒适的驾驶体验。在 合适的驾驶条件下，AD 的运行只需要极少的人工干预，其目标是实现全自动驾 驶。

 政策、技术、市场三方齐力共促智驾成长。1）国内政策持续完善，为自动驾驶技术的产业化落地和规模化应用保驾护航。近年来，中国自动驾驶行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支 持。国家陆续出台了多项政策，鼓励自动驾驶行业发展与创新，完善自动驾驶行 业规范。《2024 年政府工作报告》提出，“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业 领先优势”，为自动驾驶产业发展注入动力。截至 2024 年 6 月 30 日，已有七家 OEM 取得城市路况 3 级高阶自动驾驶测试牌照，十家 OEM 取得高速公路路况 测试牌照。

全球范围内亦出台多项促进智能汽车发展的有利政策。在欧洲，欧盟已经强制规 定新汽车必须配备自动紧急制动(AEB)系统，同时加强法律框架，以支持在有条 件自动驾驶中应用更先进的高阶自动驾驶技术；美国交通部发布了支持自动驾驶 汽车发展及部署的指导方针及原则，包括《自动驾驶汽车 4.0》及《自动驾驶汽 车综合计划》；日本经济产业省(METI)与国土交通省(MLIT)于 2021 年联合启动 了自动驾驶迈向第 4 级及其增强移动服务的研究、开发、示范和部署项目，2022 年又颁布了《道路交通法》修正案；韩国政府于 2019 年 10 月公布了《未来汽车 产业发展战略》。

2）硬件&软件双重革新，推动智驾规模落地。基础硬件 1——传感器技术升级+规模量产，性能优化的同时实现成本下探，推 动智驾规模化发展。多传感器融合已成为智能驾驶系统的主流趋势，不同传感器 的优势通过多传感器融合得以充分发挥，显著提升了车辆的感知能力和环境适应 能力。例如激光雷达的高精度和强抗干扰能力与摄像头的高分辨率成像能力相结 合，为自动驾驶提供了更为可靠的技术支持：

激光雷达：激光雷达是汽车行业的关键传感器之一，目前 LiDAR 技术主要 采用基于旋转镜面的混合固态成像技术，闪存 LiDAR 作为新兴技术，Yole Intelligence 预计其将在未来十年内占据较大市场份额。激光雷达逐渐平民 化，2024 年首次出现了 5 个 20 万元以下车型搭载激光雷达的情况，成功实 现成本下探。2024 年 1-11 月激光雷达搭载总数达到 131.4 万颗，全年搭载 量首次突破 130 万颗。

ADAS 摄像头：ADAS（高级驾驶辅助系统）摄像头市场呈现出高像素化和 国产化趋势，性能提升的同时实现成本下沉。根据盖世汽车智能网联数据， 2024 年 1-11 月，前视摄像头的标配搭载量达到 1478.6 万颗，同比增长 20.4%；环视摄像头的搭载量同比增长 35.8%。在技术方案方面，5V 和 1V 凭借其成熟的技术和稳定的性能成为市场主流，2024 年 1-11 月，5V 摄像 头方案占比 41.3%，1V 摄像头方案占比 25.9%。

基础硬件 2——国产智驾 SoC 企业奋起直追，降本增效指日可待。除特斯拉自 研外，英伟达成为主流选择，国内地平线、爱芯元智、华为、黑芝麻等开始起量；在座舱 SoC 领域，高通断层式领先，国内芯擎科技和华为率先量产搭载， 国产高性能计算 SoC 正在挑战行业巨头。随着智能座舱与自动驾驶的快速发 展，其所需的 SoC 芯片性能要求不断提高，车规级 SoC 正向舱驾一体 SoC 升级 发展，英伟达、高通、黑芝麻均已推出舱驾一体单 SoC 芯片产品，预计 2024- 2025 年量产上车。 Chiplet 和异构设计可能是下一代智能汽车主控芯片设计新趋势。基于高能效、 高速芯片互连技术，Chiplet（小芯片）将传统的 SoC 芯片分为有特定功能的模 块化小芯片，使得不同功能的模块可以在不同工艺上实现，具有成本低、开发周 期短等优势。同时，由于不同功能模块能够分别进行独立设计，产品良率能得到 有效提升，降低因不良率造成的额外制造成本。

软件算法层面，AI 大模型技术已应用于自动驾驶领域中的云端模型训练和车端 模型部署。DeepSeek 在硬件降本、性能表现、算法开源等方面具有领先优势， 在提升推理能力的同时，还可降低模型训练和推理成本。在智能驾驶领域， DeepSeek 将从数据、算法、算力多个环节全面赋能，加速高阶智驾的商用落 地，目前，已经有包括百度 Apollo、东风汽车、上汽、广汽、一汽红旗、长安汽 车、亿咖通、斑马智行等在内的整车厂及 Tier1，宣布完成与 DeepSeek 的模型融 合。随着端到端大模型持续优化，头部车企推出“车位到车位”功能，其具备覆 盖全场景，应对极端情况，甚至全程无接管的智驾能力，2025 年智驾市场将进 入“车位到车位”功能的角逐。

随着高阶智驾的技术进步和规模化生产，成本逐步降低将加速其渗透，10-20 万 元车型有望成为高阶智驾渗透的主力市场，2025 年 NOA 高阶智驾市场有望迎来 商业化拐点。

3）随着总体消费水平的上升和中国汽车消费群体的年轻化，消费者对于智能汽 车的接受度更高、消费偏好更明显，推动高阶智驾发展：

目前消费者更倾向于为汽车“个性消费”的属性买单，不再只是追求一味的 性价比。根据汽车之家发布的购车意向数据，2021 年至 2023 年，整车售价 在 20 万元以上的汽车购车意向占比持续上升至 65.5%。

购车人群的用户结构重心不断向 30 岁以下的年轻人群转移。根据汽车之家 发布的车主数据，2022-2023 年，26-30 岁年轻消费者占比同比增长最为显 著，为 8.3pcts；而 36-40 岁消费者占比下降较为明显，同比下滑 3.9pcts。

消费者年轻化在一定程度上意味着消费者对于新鲜事物接受度的不断增 强，在心态上更愿意“尝鲜”，对于汽车智能网联新技术有着更明显的偏好 与更高的接受度。据罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》的最新观察， 全球超过 50%的消费者相信能够在 2030 年前看到自动驾驶汽车在路上行 驶，中国消费者的该比例更是高达 75%。自动驾驶相关功能正逐渐成为消 费者购车时的重要考虑因素。

目前新能源车主/造车新势力车主（包括蔚来、小鹏、理想、特斯拉等）购车均 较关注汽车智能化，有明显消费意愿，智能驾驶存在大批潜在客户。根据罗兰 贝格消费者调研数据，新能源车主购车较关注车辆续航/外观/智能化方面，占比 分别为 21.16%/14.03%/13.81%，而造车新势力车主较为关注智能化/续航/外观方 面，占比分别为 20.98%/19.51%/15.61%。新能源车主与造车新势力车主均在智能 化方面表现出较强的消费意愿，在一定程度上意味着城市 NOA 拥有大量潜在客 户。

全球范围内上路的智能汽车数目迅速增长。2023 年，全球共售出 6030 万辆新乘 用车，其中约 3950 万辆具备驾驶自动化功能，渗透率达 65.6%。地平线机器人 招股说明书中数据显示，预计到 2026 年及 2030 年，智能汽车销量将分别进一步 增加至 5590 万辆及 8150 万辆，渗透率分别达 80.3%及 96.7%。同时，高阶自动 驾驶解决方案预计将逐渐成为主流，根据灼识咨询的资料，到 2030 年，高阶自 动驾驶解决方案在驾驶自动化解决方案中所占的份额将超过 60%；预计 2023- 2030 年，全球高阶自动驾驶解决方案年复合增长率达 53.0%。

预计中国智驾市场发展更为迅速。中国是全球最大的乘用车市场，2023 年的乘 用车销量为 2170 万辆，其中智能汽车 1240 万辆，渗透率达 57.1%。根据灼识咨 询的资料，预计到 2026 年及 2030 年，中国智能汽车销量将分别达到 2040 万辆 及 2980 万辆，渗透率分别达 81.2%及 99.7%。

中国 OEM 在其车辆中采用高阶自动驾驶解决方案这一趋势中走在前列。根据灼 识咨询的资料，预计到 2027 年，中国乘用车部署的驾驶自动化解决方案中将有 近一半是高阶自动驾驶解决方案；到 2030 年，此比例将进一步提高到 80%以 上，远领先于全球范围内高阶自动驾驶采用趋势；预计 2023-2030 年，中国高阶 自动驾驶解决方案年复合增长率达 48.1%。

智驾平权效应逐步凸显，高阶智驾增量持续放大。随着硬件成本持续下降、软件 算法日臻成熟以及政策支持力度加大，高阶智能驾驶功能正逐步向 10 万元甚至 更低价位的车型下沉，逐步由“少数人专享”进入“全民共享”时代，高阶智驾 增量持续放大： 1） 整体市场方面，2024 年国内新车 L2 及以上 ADAS 装配量达 1098.2 万辆， 渗透率为 47.9%，同比提升 8.2pcts，其中新能源车 L2 及以上渗透率为 56.9%，高于燃油车；从价格看，目前国内新车 L2 级智能驾驶已下探至 10 万元车型，20-30 万元车型 L2 级 ADAS 渗透率最高，仍是主要市场。

2） 以 NOA 为代表的高阶智驾方面，高工智能汽车研究院监测数据显示，2024 年 1-12 月，中国市场(不含进出口)乘用车前装标配（含免费选装促销） NOA 交付 197.47 万辆，同比增长 162.31%，前装渗透率提升至 8.62%； NOA 为代表的高阶智驾搭载车型价格已下探至 20-30 万元价位，占比超过 40%。同时，80-100TOPS 算力芯片性价比凸显，高速 NOA+轻量化城区 LCC/记忆行车的功能组合有望在 2025 年继续下探价位。

高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案处于价值链的关键部分，担当智能汽车 的大脑。高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案在实现各种驾驶自动化功能方面 发挥着智能汽车的大脑的关键作用，此等解决方案由支持开发及部署过程的算 法、软件及处理硬件组成。自动驾驶解决方案处于价值链中游关键部分，上游供 应商主要包括提供制造、封装及测试服务的硬件制造商；中游包括自动驾驶解决 方案及周边元器件（如传感器、高精地图等）；下游涵盖一级供应商及 OEM 主 机厂。

自动驾驶解决方案量价齐升，全球及中国市场的增长潜力巨大。根据灼识咨询 的资料，全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的市场规模估计将从 2023 年的 619 亿元增长至 2030 年的 10,171 亿元，复合年增长率为 49.2%； 2023 年，中国高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的市场规模总额为 245 亿元，预 计 2030 年将增长至 4,070 亿元，CAGR= 49.4%。2023 年高级辅助驾驶解决方案 在全球及中国乘用车市场的渗透率均超过 50%，预计到 2030 年，高级辅助驾驶 和高阶自动驾驶解决方案在全球市场的渗透率将达到 96.7%，其中高阶自动驾驶 解决方案占比预计超过 60%。全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的市 场规模增长主要系： 1） 搭载数量增长：近年来，配备高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的智 能汽车销量不断上升； 2） 单车价值量提升：更高阶的智驾需要更高处理能力、支持全驾驶场景下更 先进的功能、具有系统冗余度的高阶自动驾驶解决方案，根据灼识咨询的资 料，智能汽车而言，高阶自动驾驶解决方案单车价值量为高级辅助驾驶解决 方案单车价值量的十倍以上。随着高阶自动驾驶解决方案持续迭代升级，预 计未来其单车价值量会进一步增长。