海外国家军贸出口情况如何？

美国和法国的武 器出口在 2015-19 年和 2020-24 年期间有所增加，而俄罗斯、中国和德国的武器出口有所下降。

1.美国：稳居国际军贸出口市场龙头，军品出口全球 107 个国家

美国是全球第一大主战武器出口国，美国向全球 107 个国家交付主战武器，远高于其他武器供应国。2024 年，美国武器出口量回升至 13512 百万 TIV，在全球武器出口总额中所占份额约为 46.7%，全球军贸市占率进 一步提升。2020-2024 年，美国武器出口量较 2015-2019 年增长了 21%，在全球武器出口总额中所占份额从 35% 上升到 42.1%。 2020-24 年期间，美国对欧洲国家的武器出口增长了两倍多（+233%）。自 2000-2004 年以来，美国对欧 洲的武器出口份额首次达到最大份额，从 2015-19 年的占比 13% 增加到 2020-24 年的占比 35%。乌克兰、英国、荷兰和挪威是 2020-24 年美国武器出口的前 10 大接受国之一。在此期间，乌克兰占美国所有武器出口的 9.3%，占对欧洲的武器出口的 26%。2020-24 年美国对乌克兰的武器出口主要以援助的形式出现，其中大部分 转让 （71%） 是从库存中取出的二手武器，以确保快速交付。2020-24 年，中东国家在美国武器出口中占第二 大份额（33%），同比 2015-19 年（49%）下滑明显。沙特阿拉伯收到了美国武器转让的 12%，使其成为 2020- 24 年美国武器出口的最大接受国；卡塔尔（7.7%）和科威特（4.4%）也是美国排名前 10 位的接收国之一。以 色列是 2020-24 年美国武器出口的第 11 大接受国，占 3.0%。 从军贸产品结构来看，美国在 2017-2024 年期间军贸主要出口产品为飞机、导弹和装甲车。飞机是美国军 贸出口的重点产品，其出口量一直占美国总出口量一半以上。其次是导弹，它的出口量在 10%到 20% 间波动。 然后是装甲车，它的出口量在 2017-2018 年间经历了短暂的上升后，呈现缩减趋势。其余出口产品如传感器、引 擎等出口量皆较小。

2024 年世界百强武器生产和军事服务公司排名中，美国榜上有名公司依旧最多，达 41 家。这 41 家公司 2023 年的武器销售总额超过百强武器销售总额的 50%，约为 51.69%。尽管该排名的主要依据是全球武器生产和 军事服务公司的武器销售额，没有综合考虑公司产品结构、武器性能、技术突破等因素，但仍能反映出世界大 国拥有武器生产和军事服务公司的规模以及各自的军备水平。从排名情况来看，美国的公司依然处于领头羊的 位置，美国军品出口龙头企业分别为洛克希德·马丁 Lockheed Martin、雷神技术 RTX Corporation、诺思罗普·格 鲁曼 Northrop Grumman、波音 Boeing Company 和通用动力 General Dynamics。

2.俄罗斯：武器出口大幅下降，战争导致军费开支大大增加

2024 年，俄罗斯武器出口量大约为 1339 百万 TIV，在全球武器出口总额中所占份额约为 4.63%，较 2022 年前下降较多。2020-2024 年，俄罗斯武器出口量较 2015-2019 年减少了 63.9%（绝对值约为 19651 百万 TIV）， 在全球武器出口总额中所占份额从 21.39%减少到 7.77%。主要系 2022 年俄乌冲突爆发后，俄罗斯军工产能被 迫全面转向满足本国前线作战需求，导致出口订单交付大规模延迟甚至取消；美国及其盟友对俄罗斯实施严厉 制裁，不仅切断国际支付渠道（限制美元、欧元结算），还通过政治施压迫使传统客户国（如越南、埃及）减少 采购，避免连带受罚。 从军贸产品结构来看，2024 年飞机是俄罗斯出口占比最大的军贸产品。飞机在 2017-2022 年间是俄罗斯出 口占比最大的军贸产品，但一直呈现缓慢下降趋势，并且在 2023 年它的出口量迎来了较大下跌，然而在 2024 年出现了快速增长，占比回升至 60%。防空系统的出口占比在 2023 年前呈波动式上升，在 2023 年迎来快速增 长，但在 2024 年却出现断崖式下跌。其余主要产品（导弹、引擎和装甲车）的出口占比在 2017-2024 年间变动 不大。

2024 年世界百强武器生产和军事服务公司排名中，俄罗斯有两家企业上榜，它们是 Rostec 和 United Shipbuilding Corp，分别位于第 9 名和第 34 名。Rostec 以技术整合能力为核心，覆盖海陆空天全领域装备，但受制裁重创出口业务；USC 专注舰艇制造，在核潜艇领域保持全球竞争力，但依赖国内订单维持生存。

3.法国：武器出口订单创新高，亚洲和大洋洲占主导地位

法国是 2020-24 年第二大主要武器出口国。2018 年至 2022 年期间，法国占全球武器出口的份额为 11% ， 较 2013 年至 2017 年的 7.1%增长了 44%。印度、卡塔尔以及埃及是法国武器出口的最大客户。2022 年法国武器 装备出口订单量创历史新高，达 269.74 亿欧元（约合 300 亿美元），比历史最高水平 2015 年的 169.22 亿欧元 增加了 37.24%，跃居全球第三大军火出口国。然而在 2022 年以后，法国武器出口量出现下降苗头。2024 年， 法国武器出口量大约为 2272 百万 TIV，在全球武器出口总额中所占份额约为 7.85%，较 2022 年下降了 973 百 万 TIV。2020-2024 年，法国武器出口量较 2015-2019 年增加了 11.1%（绝对值约为 19651 百万 TIV），在全球 武器出口总额中所占份额从 8.62%增加到 9.63%。2020-24 年，法国武器出口到印度的最大份额（28%）几乎是 出口到欧洲接受国的份额总和（15%）的两倍。卡塔尔是第二大接受国，占法国武器出口总额的 9.7%。 从军贸产品结构来看，法国在 2017-2024 年间的主要军贸出口产品为飞机、船舶和导弹。飞机的出口占比 在疫情前总体呈现上升趋势，但在疫情之后便出现了短暂下跌，在 2024 年又重新超过 50%。船舶的出口占比 在疫情前有着较大的波动：在 2017 年船舶出口占比接近 25%，但在之后三年均不超过 10%。船舶出口在 2020-2024 年间则一直维持着较为稳定的份额。导弹的出口占比在 2017-2024 年间并未表现明显上升或下降趋 势，一直在 20%内徘徊。

近年来，随着地缘政治冲突的加剧，特别是乌克兰危机的爆发，国际安全形势越来越严峻复杂。为应对日 益恶化的安全环境，很多国家增加军费，加强军事实力，加速采购武器装备。这为法国出口军火提供了有利条 件。2024 年世界百强武器生产和军事服务公司排名中，法国共有五家企业上榜，且排名皆位居 50 名以内。它们 分别是泰雷兹集团 Thales、法国海军集团 Naval Group、赛峰集团 Safran、达索航空集团 Dassault Aviation Group和法国原子能与替代能源委员会 CEA。

4. 德国：武器出口规模连创新高，乌克兰欧洲北约为主要接收国

德国政府 2023 年全年批准的武器出口总额达 122 亿欧元，较 2022 年增加近 40%，创下历史新高。截至 2023 年 12 月 12 日时，德国联邦政府批准出口的武器总额已超过 117 亿欧元。2023 年德国政府批准出口的武器包括 价值约 64 亿欧元的战争武器和约 58 亿欧元的其他军备。其中 89%的武器提供给欧盟和北约国家、乌克兰以及 在武器出口方面与北约国家有相同或类似待遇的国家。具体来看，乌克兰为德国出口武器的最大接收国，总价 值达 44 亿欧元；其次为挪威(约为 12 亿欧元)、匈牙利(约 10 亿欧元)。在加沙地带发生战争背景下，德国 2023 年向以色列提供武器总额超过 3.2 亿欧元，约为 2022 年的十倍。虽然 2023 年德国武器出口总额创下新高，但 从长期趋势看，其国际军贸份额相对稳定。2024 年，德国武器出口总额依旧维持较高水平，其出口总额大约为 2049 百万 TIV，在全球武器出口总额中所占份额约为 7.08%，与法国具有相同体量。2020-2024 年，德国武器 出口量较 2015-2019 年下降了 2.61%（绝对值约为 214 百万 TIV），在全球武器出口总额中所占份额几乎没有太 大变化，稳定在 5.6%-5.7%。 从军贸产品结构来看，德国在 2017-2024 年间出口占比最大的军贸产品是船舶。船舶出口的变化趋势较为 波动，装甲车、导弹和引擎的出口占比紧随其后，三者的变化趋势也较为波动，但总体呈现先缩减再增加，最 后再缩减的趋势。飞机出口占比在 2021 年前总体还算保持稳定，但在此之后则出现大幅缩减；传感器出口占 比也呈现大致相同的变化趋势。

2023 年之前，德国批准出口武器总额最高的年份是 2021 年，当时金额为 93.5 亿欧元。在 2021 年德国组 阁谈判中，联邦政府本计划限制武器出口，并为此出台管制法。但 2022 年发生的乌克兰危机成为转折点。 2022 年德国批准出口的武器中，超过四分之一流向乌克兰；2023 年，这一比例超过三分之一。2024 年世界百 强武器生产和军事服务公司排名中，德国共有四家企业上榜。它们分别是莱茵金属公司 Rheinmetall、蒂森克虏 伯集团 ThyssenKrupp、亨索尔德 Hensoldt 和狄尔 Diehl。