互联网医疗政策环境、需求与发展空间如何？

互联网医疗进入规范发展期，AI+医疗前景可期。

1. 政策端：政策环境转宽松，互联网医疗进入规范发展时代

互联网医疗政策环境日趋向好，行业进入规范化发展时代。我国互联网医疗政策历经初期探索与调整的震荡阶段，当前已进入体系化、规范化、高质量发展新周期。2016~2019 年属于我国政策探索阶段，一方面鼓励医药企业开展互联网服务创新，另一方面在药品销售、互联网诊疗等方面又具有诸多限制；2020 年后至今，我国互联网医疗政策环境开始呈现出政策框架日益清晰、监管机制不断完善、服务标准逐步确立的新态势，例如2020 年12 月发布的《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》提到医疗机构要充分运用互联网、大数据等信息技术拓展服务空间和内容，积极为患者提供在线便捷高效服务；2022 年发布《“十四五”全民健康信息化规划》围绕互联网医疗的8 各方面提出具体建设要求，进一步为行业的健康、有序和可持续发展奠定了坚实的制度基础，有力推动了医疗资源优化配置与服务模式创新。

2. 需求端：人口老龄化+健康意识增强，医疗需求扩张

人口结构呈现老龄化，慢性病患病率攀升推动医疗需求扩张。我国人口结构已逐渐进入老龄化进程，同时伴随着慢性非传染性疾病患病率的持续攀升。据国家统计局及卫健委数据统计，2024年我国60周岁以上人口比重已达 22%，相比于十年前提升6.5 pct，同时卫生统计年鉴数据显示，2018 年各年龄段慢性病患病率均较2013年明显提升，其中 55-64 岁、65 岁以上年龄段患病率分布由38.9%、54%提升至 48.4%、62.3%。 人口老龄化+慢性病患病率提升双重趋势对医疗卫生服务体系形成了系统性压力。高龄人口本身即是各类慢性病的高发人群，同时不良的生活方式进一步促使高血压、糖尿病、心脑血管疾病等慢性病在更广泛年龄段人群中蔓延。慢性病通常病程长、需长期管理且并发症风险高，显著增加了对持续性医疗服务、药品供应、康复护理以及健康管理的刚性需求。

我国年诊疗人次逐步攀升，医疗服务体系亟待优化。卫健委数据显示，截至 2024 年我国诊疗人次已达68.76 亿人次，自2020年开始持续回升起已上涨约 20.73 亿人次，诊疗人次的增长不仅意味着医护人员问诊次数的增加，同时意味着对于疾病预防、早期筛查、长期随访和健康干预等多元化的、全周期的医疗服务的依赖度加深。在此现实基础上，居民健康意识的增强进一步提升了对医疗资源的需求。2024 年我国居民医疗保健人均消费支出增长至2547元，已占人均可支配收入的 6.16%，较 2015 年提升0.86 pct，人口老龄化+慢性病患病率提升+健康意识增强三重变化，共同驱动了医疗资源消耗总量的持续扩张与需求结构的演变，对医疗体系的承载能力、服务模式创新和资源配置效率提出了更高要求。

在政策及需求的双重推动下，中国健康及保健市场将迎来扩张期。据 FROST & SULLIVAN 数据及预测，2023 年我国健康及保健市场规模已突破十万亿元，2024 年有望增长至12.28 万亿元，2030年将达到 21.51 万亿元，2023 至 2030 年复合增速将达到10.06%。

传统医疗模式积极转型，数字健康及保健渗透率持续提升。一方面，政策对“互联网+医疗健康”的持续鼓励与规范，为行业营造了良性政策发展环境；另一方面，后疫情时代起，公众对于便捷化、个性化、预防性的健康解决方案的需求激增，推动医疗数字工具从边缘辅助走向核心场景。从线上挂号、电子处方流转到远程健康咨询、AI 辅助诊断，再到个性化健康管理APP 和智能家居健康设备，数字化服务已深度嵌入疾病预防、诊疗、康复及日常保健全链条。在此背景下，传统医疗机构开始积极进行数字化转型，数字健康及保健服务已从“可选项”加速转变为“必选项”，根据相关数据统计，2023 年我国数字健康及保健市场占比已达到6.7%，较2018年提升4.2 pct，预计 2030 年市场占比将达到18%；市场规模方面，预计2030 年数字健康及保健市场规模有望增长至3.9 万亿元，2023至2030 年复合增速将达到 26.74%，互联网医疗渗透率提升已成为不可逆的趋势，未来有望深刻改变我国健康及保健产业的生态格局与服务模式。

3. 现实困境叠加人工智能发展浪潮，AI 医疗迎广阔蓝海

（1）现实困境：医疗服务需求与医疗资源供给之间的矛盾。我国医疗服务体系正承受着日益加剧的供需张力。相对日益增长的医疗服务需求，我国医疗资源供给端则面临多重掣肘。首先，整体上来看，我国医疗资源总量在国际比较中明显不足，更存在严峻地域失衡；其次，核心人力资源紧张，随着诊疗人次的快速增长，我国医护人员面临短缺，现有医护人员长期超负荷工作，心理负担重；此外，患者体验流程繁琐，挂号、检查、缴费等环节效率较低；最后，需求的增长带动医疗数据快速膨胀，医疗机构管理割裂、标准不一，阻碍整体效能的提升与资源的精准调度。

东部地区医疗资源分布较多，各省份差异较大。据统计，2023年我国一级、二级、三级医院分布均具有较大的地区差异，整体表现为东部沿海及经济发达地区汇聚了相对丰富的资源，而广大中西部及欠发达地区则面临资源相对不足的格局；按省份来看，我国各省（区）医院分布地域失衡现象更为突出，海南、青海、宁夏、西藏等偏远地区医院分布数量显著低于其他省份。

随着诊疗人次的增加，人均可享受的医护工作人员资源呈下降趋势。2020 年诊疗需求开始快速增长，而医护人员的数量增长却未能同步跟进，每万诊疗人次拥有的医生及卫生机构人员持续下降，这种供需失衡直接转化为一线医护人员沉重的现实压力。

（2）人工智能快速发展，AI 助力医疗行业困境纾解。人工智能的快速发展为医疗行业破局提供了有效路径。近年来，随着人工智能的快速发展，AI 正逐步渗透到各行各业当中，在此时点上，AI 与医疗行业融合发展，成为解决目前医疗行业难题关键路径。AI 通过在促、防、诊、控、治、康等环节充分赋能，贯穿医疗服务的全生命周期，一方面为用户提供智能化、高效化、便捷化的医疗服务，另一方面，可以有效减轻医护工作人员的重复性工作负担，提高医院的服务效率。

AI 医疗有望破局“医疗服务不可能三角”，推动行业结构性变革。医疗服务长期面临“不可能三角”的制约——可及性、质量与成本控制难以兼得：扩大覆盖范围往往稀释质量，提升质量又会推高成本，而控制成本难免牺牲可及性。AI 医疗的发展有望驱动医疗从“人力密集型”向“智能化”转变，使三角张力转化为协同增益。首先，针对我国医疗资源地域失衡问题，5G+AI 会诊平台使顶尖医疗智慧突破地域枷锁，让偏远地区患者实时获得专家诊断，破解“可及性”与“质量”的对立；其次，通过利用AI 驱动的智能分诊系统以及自动化流程等智能工具，可以有效减少医护人员的重复劳动，提升就诊效率，从而兼顾成本与可及性；最后，AI 赋能的辅助诊断系统，能够成为医护工作人员专业价值的放大器，在提升医疗服务质量的同时能够抑制成本攀升。

随着 AI 的继续发展及 AI 医疗的进一步融合，这一模式将为医疗高质量发展铺设更广阔的数字化基石。根据CHIMA的调查结果可以看出，超 90%的医院认可其在优化流程、提升医疗质量及改善患者体验方面的核心价值，其中 95.13%的机构认为信息系统有效地实现了业务流程优化和效率跃升，91.26%机构认为医疗质量提高、医疗行为得到规范，90.67%的机构认为数字化服务有效地改善了患者就医体验。这三大高比例共识充分证明，信息系统已深度融入医疗核心场景，成为提质增效的关键载体。

医疗智能化转型即将迈入深水区，AI 医疗市场增长可期。人口老龄化与慢性病压力催生刚性需求，叠加政策端绿色通道加速创新落地与人工智能快速发展，AI 医疗市场将迎来广阔增长空间，预计2024年市场规模有望达到 1062 亿元，同比增长10.95%，2028年有望增长至 1598 亿元，AI 医疗产业加速驶入增长轨道。