莱斯信息各领域布局情况如何？

公司主要从事交通信号控制系统与设备的研发制造，交通信号控制系统与设备是相互协同 的一整套软硬件系统。

1.公司主要聚焦于空管系统侧产品

民航空管系统产业可分为系统侧和设备侧： 1）从系统侧来看，空管自动化系统方面，“十一五”以前我国民航空管长期依赖于海外公 司产品，之后部分国产领先公司打破垄断，目前看来国内主要外资玩家为泰雷兹（法国） 和英德拉（西班牙），内资玩家为莱斯信息、民航二所等，此外还有中外合资的华泰英翔（由 民航空管技术装备发展有限公司和泰雷兹合资成立）；流量管理系统方面，国内主要玩家为 莱斯信息与民航数据公司（与国东南三大航空公司有所合作），METRON AVIATION 为空客 旗下子公司，更多聚焦于北美及欧洲市场；2）从设备侧来看，海外龙头泰雷兹、英德拉除从事空管系统研发外，亦提供空管相关的通 信、导航、监视外围设备，内资主要的设备供应商包括四川九洲、海格通信、国睿科技、 四创电子以及中航空管系统装备有限公司。

空管自动化系统市场集中度高，公司市场占有率和用户覆盖率均领先。公司经历了空管国 产化从无到有、从有到强的发展历程，在民航空管现代化战略指引下，实现核心技术自主 可控，产品与技术打破国际垄断。根据三胜咨询数据，截至 2022 年 12 月，全国空管体系 所需的全部 88 套系统由国内外 7 个厂家提供，市场集中度较高。其中，莱斯信息提供 37 套（包含主用系统 28 套，备用系统 9 套），市场占有率达 42%，单看主用系统，市场占有 率达 63.64%，处于全国领先地位。从用户覆盖角度来看，全国 44 个空管用户中有 35 个空 管用户使用莱斯信息提供的自动化系统，用户覆盖率达 80%。除空管自动化系统外，公司 管制指挥类业务还包括空管场面管理系统和空管模拟训练系统，亦达到市场领先水平。根 据三胜咨询统计数据，截至 2022 年 12 月，公司在场面管理系统市占率为 50%，空管模拟 训练系统市占率 66%，均排名国内第一。

2.城市交管：立足交通信号控制主业，谋划车路云试点建设

公司主要从事交通信号控制系统与设备的研发制造，交通信号控制系统与设备是相互协同 的一整套软硬件系统。其中，软件部分的交通信号控制系统主要实现路口交通信号的实时 控制、区域协调控制、中心和本地的优化控制、路口状态的实时查询与监控，具有路口配 时方案的实时上传与下载、操作日志的记录和管理、多用户的远程登录控制和权限管理等 功能；硬件部分的交通信号控制设备用于控制路口交通信号灯运行，实现信号灯显示顺序 设置及调节配时，其核心组成部分是信号控制单元。此外，随着交通管理技术的发展和需 求的提升，车道控制、可变信息板控制等更加智能化的功能也将逐步集成到交通信号控制 设备中。

公司在城市道路交通管理产业链中居于中、下游位置。城市道路交通管理产业链上游主要 为交通设备芯片与组件提供商，产品包括微波/毫米波芯片组件、电力电子传感器、通信模 块如 V2X 元器件等。中游为各类交通综合产品和相应软件提供商，产品如信号机、视频监 控等设备，以及信号控制、监控系统等软件。下游为交通综合业务相关服务提供商，如运 维服务、信号配时服务等。公司主要产品为城市道路交通信号控制系统与设备，居于产业 链中、下游位置，提供中游产品与相应的下游服务。

行业整体集中度低，公司重点区域持续突破、产品认可度较高

城市道路交通管理领域玩家众多，市场集中度低。根据赛文交通网数据，2011 年，城市道 路交通管理领域市场参与者数量约为 1400 家企业，2022 年进一步上升为 6000 家，近十年 间市场参与者数量增长了 329%。从市场参与者最终用户订单角度统计，2012 年以来，市 场集中度 CR4 呈现下降趋势，到 2022 年行业 CR4 仅 7.2%，因而表明城市道路交管市场 竞争相对激烈，格局较为分散。

公司重大项目持续落地，高端市场逐步突破，18-22 年行业订单合计排名 Top 8。公司积极 拓展城市交管市场，把握核心区域机会，持续落地重大项目：1）2020 年，成功打造雄安 新区交通示范工程，实现了省级高端市场突破；2）2021 年，借冬奥会契机，公司信控产 品首次批量进入北京市场，打破国内外竞争对手长期垄断；3）2022 年，公司成功中标公 司当时交管领域单体规模最大的重庆市主城区智能交通项目；4）2023 年 5 月，公司成功 中标公司截至当时道路交通领域单体金额最大、首个超 2 亿元级的“信阳市中心城区智慧 交通建设项目”。2018-2022 年，共有 10 家企业城市智能交通市场最终用户订单业绩合计 规模超过 10 亿元，公司排名第八，处于国内先进水平。

公司研发出国内首套城市智能交通信号控制系统，先发优势明显。城市智能交通信号控制 系统软件系统方面，莱斯信息研发出国内首套城市智能交通信号控制系统，填补了国内空 白，在信号控制领域具备先发优势，信号控制产品和技术体系成熟。在信号控制硬件方面， 根据赛文交通网数据，2021 年公司信控设备出货量 4000 余台，在中国道路交通信号设备 厂商出货量排名中排名第五。根据赛文交通网《2023 年中国道路交通信号机市场研究报告》， 公司信号机品牌认可度达 57%，排名 Top 2。 公司城市交管软硬件相较同业有一定优势，既具备核心产品、又拥有集成能力。在城市道 路交通信号控制系统与设备领域，国内市场代表玩家包括莱斯信息、易华录、青岛海信、 中控信息等。对比各公司产品：1）在软件层面，莱斯信息的信号控制系统分类更加细致， 分别负责路口信号、可变车道和特殊车辆优先等控制，且公司研发出国内首套城市智能交 通信号控制系统，先发优势明显；2）在硬件层面，莱斯信息、青岛海信、易华录均有“小 中大”不同的型号产品，适应不同繁忙程度的路口环境，其中莱斯信息 HT3000 型号产品 最大可驱动 108 路灯控输出，控制能力较为领先。此外，公司凭借空管等核心业务的大型 项目经验，成为城市智能交通领域少数的既具备核心产品，又具有集成能力的厂商。

3.城市治理：综合指挥治理为核，公共信用、国动应急同步发展

城市治理是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城 市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，已经成为推进全球城镇化、提升城 市治理水平、破解大城市病症、提高公共服务质量、发展数字经济的战略选择。公司在城 市治理业务有多个领域的布局：

1）城市综合指挥平台：主要以城市治理体系和治理能力现代化为目标，基于基础设施和智 能中枢，打造智慧场景应用、重大专题分析、决策支持、综合智慧等核心应用，提升城市 治理的智能化水平；2）公共信用信息服务平台：以数据资源管控为核心，将职能部门在履 职中产生的信用信息进行记录、整合、加工，构建国家、级、市、区县四级公共信用信息 共享交换体系。3）国动应急指挥信息系统：支撑国动应急各类指挥行动开展的关键核心系 统，聚焦新时代国动应急监测预警、指挥救援等下游客户业务需求，保障国家、省、市、 区县四级的国动应急管理。

莱斯信息在城市治理三个细分方向上均处于产业链中游位置。在城市综合指挥行业中，公 司为城市治理整体解决方案提供商和专项应用开发商；在公共信用信息服务平台行业中， 公司为公共信用信息服务平台开发商、信用专项服务或应用场景开发商；在人防应急指挥 信息系统行业中，公司为支撑平台厂商及业务应用系统厂商。在以上行业中，公司均处于 中游位置，以上游厂商产品为基础，与中游其他厂商为生态支撑，与下游客户合作进行需 求调研、业务分析、产品设计，最终提供满足下游客户需求的城市综合指挥平台、社会信 用基础设施和人防应急指挥信息化系统。