我国数据库市场现状及国产化替代需求如何？

我国信创数据库市场需求释放，为国产数据库厂商提供良好发展机 遇。

1. 我国数据库市场空间广阔，国内品牌逐渐崛起

我国数据库产品以关系型为主导，品类逐渐丰富。数据作为生产要素，是新质生产力发展的重要动力，数据库则是支撑数据 存储与计算的关键载体。数据库按其管理的数据结构，可分为关系型数据库、非关系型数据库。关系型数据库是目前应用最 广泛、最成熟的数据库类型，相对非关系型数据库有易理解、高度通用、生态成熟等优势。据 CCSATC601 统计，截至 2024 年 6 月，我国数据库产品共有 269 款，其中关系型数据库 172 个，非关系型数据库 97 个，占比分别为 63.9%、36.1%。大 数据等新技术的发展催生了更大规模、更大容量的数据访问和存储需求，非关系型数据库、分布式数据库、HTAP 混合负载、 云数据库等逐渐兴起，与现有关系型数据库形成了良好的市场互补关系。

我国数据库市场空间广阔，下游需求有望持续释放。随着金融、电信运营商、能源、医疗、交通等行业信息化建设的不断深 入，以及受行业 IT基础设施的换新周期影响，数据库产业市场将继续增长。根据 CCSA 发布的《数据库发展研究报告（2024 年）》，2023 年全球数据库市场规模首次突破千亿美金，约为 1010 亿美元，中国数据库市场规模为 74.1 亿美元（约合 522.4 亿元人民币），占全球 7.34%。据 CCSA 测算，预计到 2028 年，我国数据库市场规模将达 930.29 亿元，年复合增长率为 12.23%。预计国内各大中型公司、企事业单位、党政机关等对于数据库产品的需求量将在近几年保持快速增长。数据量的 增加和数据复杂度的提升将持续驱动数据库市场的长期快速发展，我国数据库行业未来依然存在广阔的市场空间。

全球数据库市场呈现多强格局，国内品牌逐渐崛起。目前，Oracle、IBM、Microsoft、Amazon 等国际数据库巨头依然占据 市场主流。据 Gartner 统计，2022 年，全球数据库市场中，AWS 以 25.3%的占有率排名第一，与第二名微软、第三名 Oracle 合计占 67.9%的市场份额。近年来，国内以达梦数据为代表的国产数据库厂商突破了大量核心技术，形成了高成熟度、高可 用性产品，在金融、电信、民航、电力、社保、公安等领域实现了对重要核心系统的支撑。达梦数据、人大金仓等国产数据 库厂商凭借多年的市场积累，也逐渐开始在国内市场占有一席之地。据 IDC 统计，在我国本地部署的关系型数据库管理软 件市场，排名前 6 的国产厂商总市占率从 2022 年的 36.7%提至 2023 年的 38.54%，达梦数据以 7.45%的市占率在国内市 场排名第四位，其中在国产品牌中位列第二。国产关系型数据库产品已开始向关键行业和核心系统渗透，在本地部署的关系 型数据库市场中，达梦数据等国产品牌在政府领域持续发力，其市场份额已开始追赶 Oracle、Microsoft 等海外龙头。

2.信创利好政策持续催化，国产化替代需求有望加速释放

我国信创产业的发展将按照“2+8+N”的落地体系逐步展开，党政信创先行，金融、电信等八大行业紧随其后。党政是信创 产业落地的起步领域，2013 年即开始在公文系统领域实行国产化替代，金融、电信等八大行业紧随其后，N 个行业的信创 国产化替代也逐步启动。根据第一新声研究院，2023 年我国信创替换按照“2+8+N”节奏稳步推进，党政信创开始向区县 乡镇下沉，替代核心由电子公文系统转移到电子政务，八大行业中，金融信创替换节奏最快，电信、电力行业信创替换节奏 开始加快，信创产业正从党政领域向其他行业延伸拓展。

党政数据库国产化替代重心逐渐下沉，行业端信创将带来持续增量。1）党政领域：党政领域数据库市场的国产化替代重心 正在由省部级向地市、区县下沉，地方政府采购订单逐渐增加。2）八大行业：相较于党政，八大行业对国产数据库的稳定 性、迁移难度、运维难度等方面要求更高，出于规避核心业务潜在风险的考量，前几年国产数据库在这些行业的替换工作大 多集中于非核心系统。以金融行业为例，银行核心系统的国产数据库替代率仅为 15%左右；证券和保险核心系统的国产数 据库替代率不超过 20%。行业端数据库的国产化替代工作正从非核心、次核心系统向核心突破，未来几年将为数据库国产 化替代市场带来持续增量。

信创利好政策密集发布，信创工程将加速推进。2023 年年底，财政部会同工信部研究正式发布 7 项基础软硬件政府采购需 求标准，范围覆盖通用服务器、操作系统、数据库等软硬件，强调乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单 位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机时，应当将 CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采 购需求，标志着党政信创已下沉到区县镇。2023 年 7 月，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南（试行）》， 随后于 2023 年 12 月至 2024 年 9 月陆续发布三批安全可靠测评结果。达梦数据库管理系统V8.4 在首批安全可靠测评结果 中入选，且安全可靠等级为 I 级；公司分布式数据库管理系统入选第三批安全可靠测评结果，安全可靠等级为 I 级。随着国 产基础软硬件产品安全测评标准和政府采购需求标准的明确，以及测评结果的陆续发布，政府部门招标效率有所提升，党政 信创将加速推进，且有望产生示范效应，加速全行业国产化替代进程。

超长期特别国债、财政部专项资金支持以及化债政策的落地将有效缓解地方财政压力，拉升政府信创采购需求。2024 年政 府工作报告提出发行超长期特别国债专项支持“两重”建设，财政部国债招标室于 11 月 15 日公布 2024 年超长期特别国债 （六期）第三次续发行招标情况，标志着 2024 年 1 万亿元超长期特别国债发行完毕。财政部在 2024 年 3 月份发布的《关 于 2023 年中央和地方预算执行情况与 2024 年中央和地方预算草案的报告》中提到，2024 年加大多元化科技投入，深化财 政科技经费分配使用机制改革，全面提升科技自主创新能力。中央本级科技支出安排 3708 亿元、增长 10%，重点向基础研 究、应用基础研究、国家战略科技任务聚焦。此外，我国将实施“6＋4＋2”的 12 万亿化债，减轻地方隐性债务压力。超 长期特别国债已发行完毕，地方隐形债务置换即将实现接“接力”，化债资金的逐步投放将加快党政信创需求的释放，以及 项目落地进程。

信创工程推动我国信创数据库市场需求释放，我国信创数据库市场规模较大，将为国产数据库厂商提供良好发展机遇。我们预计 2025-2028 年，我国信创数据库市场规模约为 340 亿元。具体测算如下： 根据艾媒咨询统计，2023 年我国服务器总出货量为 400 万台，以此为基数，假设未来服务器出货量年均复合增长率为 5%， 假设 2024 年信创服务器出货量能占到服务器总出货量的 17%，并自 2025 年起占比每年同比提高 5 个百分点。以此估算， 2025-2028 年，信创服务器市场容量分别为 97 万台、125 万台、156 万台、189 万台，4 年合计 567 万台。假设每 10 台服 务器中有 1 台安装数据库软件。结合市场报价，我们假设数据库的单价为 6 万元/套，则 2025-2028 年，数据库市场规模合 计为 340 亿元。