中国大豆产业现状如何？

大豆不仅是重要的食品和饲料原料，也是保障国家粮食安全的关键作物。

中国作为大豆原产国，大豆种植一直在中国农业生产中占据了重要地位，中国大豆 产量来看，在 2002 年时大豆消费总量中国产大豆产占约为 67.05%，但之后国产大豆已远不能满足 经济发展下的巨大需求。目前我国大豆的进口依存度很高，大豆进口量仍是国产的 5 倍多，而且我 国大豆进口 / 消费比值近年来一直保持 80% 以上，其中对巴西、美国和阿根廷三国大豆进口最多， 在 2020 年，中国大豆进口量已突破到 1 亿吨，但受国际贸易局势带来的国际市场大豆价格上涨以 及疫情带来的贸易不确定性，2021/2022 年度的大豆进口量出现下跌。根据海关总署公布，2023 年 预计进口大豆 9940.92 万吨。

从 2022 年海关总署公布的进口数据来看，巴西依然是我国大豆进口的主要贸易商，共进口 5374 万吨大豆，占比超过 59%，中国进口大豆中美国大豆比例在 2018 年达到最低点后，目前进口 占比上升到 33%，阿根廷、加拿大对中国大豆进口排名稳定保持在前五名。

大豆不仅是重要的食品和饲料原料，也是保障国家粮食安全的关键作物。通过提高大豆的自 给能力和产量，可以有效提升国家粮食安全水平，促进农业和食品产业的可持续发展。目前大豆是 我国种植面积最高的油料作物，国家推出稳定大豆生产一揽子支持政策后，大豆种植面积已达到 1024.37 万公顷。从大豆种植区域来看，国内大豆种植主要分为：东北三省为主的春大豆区，黄淮 流域的夏大豆区，长江流域的春、夏大豆区，江南各省南部的秋作大豆区，两广、云南南部的大豆多熟区。从产量上，东北大豆产量最高，其中黑龙江省大豆产量为 953.37 万吨，占全国大豆产量的 47.01%。第二名内蒙古自治区产量为 245.42 万吨。

我国大豆消费结构上主要分为压榨消费、食用消费、种用消费、损耗及其他消费，其中大豆 最主要的消费去向和消耗途径是压榨消费。在 2022 年大豆消费总量为 10855 万吨，相较于 2021、 2020 年在总量上有所下降，大豆的压榨消费量也存在下降，但压榨消费占比依旧保持在 84% 左右。

目前来看，国产大豆主要用于下游的豆制品产业、大豆蛋白行业、酱制品行业等；国外进口 大豆则是饲料和食用油的主要原料。一吨转基因大豆压榨后，可以产出 80% 豆粕与 20% 豆油，豆 粕可用于动物饲料，而豆油用于制作转基因大豆油。根据农业信息部公布数据，我国主要食用植物 油的品种是大豆油、菜籽油、花生油等，从下图可以看出植物油的产量由 2016 年达到峰值后逐渐 下降。其中大豆油料主要依赖进口大豆，产量一直保持平稳，2023 年大豆油产量占总植物油产量 比值超过了 33%。

豆油根据用途主要分为食用大豆油与工业大豆油，我国大豆油消费以食用为主，占比超过 85%。

油脂加工企业统计目前我国规模以上植物油加工企业共 1564 个，其中食用植物油加工企业有 1430 个，非食用植物油加工企业仅 134 个。从下表统计植物油加工企业可以看出，目前金龙鱼粮油 食品股份有限公司和中粮油脂专业化公司作为头部企业，油脂压榨量大大超出其他企业。其中中粮、 九三粮油、三河汇福与山东渤海实业三家企业主营业务为大豆油脂压榨。

豆粕是生产蛋白饲料的主要原料，中国农业农村部发布《饲用豆粕减量替代三年行动方案》， 提倡利用杂粕、粮食加工副产物、食用动物副产品和微生物蛋白、昆虫蛋白等可利用的蛋白饲料资源， 通过辅助酶添加剂制造的蛋白饲料来逐步取代饲用豆粕，因此豆粕占饲料比重正逐年下降，根据中 国饲料工业协会发布数据显示，2023年工业饲料产量已到3.21亿吨，饲用豆粕消费量约为4181万吨， 豆粕占饲料比重已下降到 13%。

从国际贸易角度，我国豆油与豆粕主要用于国内生产消费，因此在该行业中国际贸易占比较小。 由于中国大豆加工厂开工率不高，但少数豆油厂生产存在原料不足，因此国内部分企业会选择进口 部分大豆原油，进行加工精炼。另一方面国内豆粕产能过剩，对应的下游饲料行业豆粕需求下降， 豆粕存在一定量出口。

从大豆食品深加工产业看，2022 年中国用于食品工业的大豆量达 1533 万吨，同比增长 0.18%，其中，用于豆制品加工的大豆用量，约为 940 万吨，用于大豆蛋白约 260 万吨，酱油等约 100 万吨，直接食用（包括家庭自制豆浆等）约为 230 万吨。目前大多数豆制品是由大豆加工而来， 大豆制品可分为熟制大豆、豆粉、豆浆、豆腐、豆腐脑、豆腐干、腐皮、腐竹等多类食品。豆制品 中大豆蛋白质含量高达 35% ～ 40%，氨基酸配比完美，是最优质的完全蛋白。根据《中国大豆食 品行业状况、趋势》报告显示，目前我国规模以上豆制品企业销售额达 327.30 亿元。

在国际贸易方面，由于中国大豆下游主要用于国内消费需求，国际贸易量相对较少。仅选取 210310（酱汁：大豆制作）研究，2022 年中国进口该产品金额为 0.22 亿美元，主要进口国为亚洲 地区国家，中国出口大豆酱制品总额约为 2.46 亿美元，主要出口地为美国。