我国汽车后市场现状、出口及发展模式分析

人均汽车保有量及车龄具备较大提升空间。

汽车后市场具有明显的弱周期的特点，汽车后市场规模与汽车保有量及车龄紧密相关，汽车保有量越大、车龄时间越长，汽车后市场的需求量越大。中国加入WTO以来经济迅速发展，汽车保有量也在不断攀升。据公安部统计，2023 年全国汽车保有量已达3.36亿辆，2013-2023 年近 10 年我国汽车保有量 CAGR 达 9.35%。

我国汽车保有量位居全球第一，但人均保有量仍具备较大提升空间。从全球范围来看，2022 年中国汽车保有量蝉联全球第一，第二的是美国，其后的是日本、俄罗斯、德国、巴西、法国、意大利、英国、墨西哥等国。但 2022 年我国千人汽车拥有量仅为226 辆，相比于美国的 837 辆拥有较大差距，随着中产阶级群体进一步扩张，预计未来仍将持续较快增长。

2022 我国汽车车龄已达 6.2 年，预计 2027 年左右达到非易损件拐点。中国乘用车的平均车龄由 2018 年的 4.9 年增至 2022 年的 6.2 年，而同年欧盟成员国及美国的平均车龄分别为 12.3 年及 12.2 年，中国乘用车的车龄有进一步增长的空间，灼识咨询预计2027年我国达到 8 年平均车龄，根据发达国家经验，平均车龄超过 8 年将带动后市场非易损件的需求快速上升。

近年来，中国汽车零部件出口规模持续增长，在全球汽车零部件市场中占据重要地位。2023 年，我国汽车零配件出口额达到了 877 亿美元，较上年增加66亿美元，同比增长9%。

美国汽车保有量和车龄双高。作为人均汽车保有量第一的美国，美国市场汽车总保有量持续上升，2011-2022 年自 2.5 亿辆增至 2.8 亿辆，除了 2020 年外，正常年份的每年增速通常在 1%-1.5%浮动。而车龄上升同样会带动单车每年维保需求价值量上升，2018-2022年美国汽车平均车龄由 11.8 年进一步升至 12.4 年，恰好为我国平均车龄的2 倍。

2001-2021 年美国汽车行驶总里程（大致为保有量*单车平均行驶里程）除了金融危机和疫情两次冲击外整体稳定上升，均持续带动维保需求市场总量。

美国汽车售后市场行业包括轻型和重型汽车在原厂销售后购买的所有产品和服务，据美国汽车保养协会（ACA）估计，2022 年美国汽车售后市场的总规模约为3570 亿美元，2020年后市场快速恢复、预计维持 3%-5%的长期增速。

传统的汽车后市场发展模式主要以线下服务为主。美国的后市场发展已发展成大规模体系的连锁市场；日本是形成由 4S 店主导的后市场体系，以整车厂的特约维修店为主导；欧洲则主要结合了美国和日本的特点，形成连锁店与 4S 店并存的发展局面；而中国后汽车市场起步晚，存在很多街边维修店，但总体也呈现出多模式并存的局面。

随着互联网的发展，汽车后服务市场发展模式也随之发生转型，由传统的线下服务模式，逐渐衍生出各类线上服务模式，针对海外市场，跨境电商成为近年来汽零厂商竞争角逐的第二阵地。在 2017 至 2021 年间，中国跨境出口电商行业规模保持20%以上同比增速。2022年尽管面临局部封控导致的供应链压力等挑战，行业增速虽有所放缓，但仍实现9.4%增长。根据艾瑞咨询预计，2022-2025 年随着经济的复苏，行业增幅将逐步修复，并预计以16.4%的年均复合增长率稳步发展，至 2025 年规模有望突破 10 万亿元。

2022 年美国为中国跨境出口电商第一大目的地，欧美等成熟市场仍为中国跨境卖家的主要目标。随着相关自由贸易协定与《区域全面经济伙伴关系协定》政策的落地，新兴市场逐步成为跨境卖家新一轮的“掘金点”，中国跨境出口电商的贸易伙伴趋于多元化。

在行业结构方面，跨境出口 B2B 电商占据了主导地位，约占整体行业规模的七成。相比于零售市场，B2B 电商面临更高的准入壁垒，需要较大的资源投入来获取企业客户资源，并且在信息积累和渠道布局上也需要较长时间。

随着信息技术的发展和互联网基础设施的不断完善，全球贸易的数字化转型正在加速推进。全球贸易向数字化转型推动价值链上的商户及企业从跨境线下贸易向跨境电商转型，全球跨境电商行业交易总额不断增长。根据中商产业研究院数据显示，2022 年全球跨境电商的行业交易总额为 2.4 万亿美元，同比增长 14.29%，2023 年交易总额约为2.8 万亿美元，预计 2024 年全球跨境电商行业交易总额将达到 3.3 万亿美元。

在线上渠道的快速发展和数字化转型的推动下，全球电商市场稳步向好，跨境电商行业渗透率平稳增长。根据中商产业研究院数据，2019 年至 2023 年，全球跨境电商行业渗透率从 5.2%增长至 8.0%，预计 2024 年全球跨境电商行业渗透率将达8.6%。汽配方面，2020年疫情给海外汽车后市场的销售渠道和市场需求都带来了较大的影响，海外线下零售渠道的萎靡，加速了各个品类在线上电商渠道的增长。据弗若斯特沙利文数据显示，2030年欧美线上零售汽配销售占比有望从 2017 年的 6%升至 20%。

根据 eBay 平台统计的数据，2015 年-2024 年，中国汽配卖家出口的汽配品类销售增长较快。其中，头灯及尾灯总成同比增长近 20 倍、保险杠同比增长59 倍、转向机同比增长近200 倍、空调压缩机和离合器同比增长近 300 倍、三元催化器同比增长1000 倍以上。仅2023年，长三角地区汽配卖家在 eBay 平台销售的车灯、转向和悬挂等销售增长就超过了20%，而车灯和刹车相关配件销售同比分别增长超过 70%、110%。以北美、欧洲、日本等发达国家汽车保有量最为庞大，高保有量带动了消费者对汽车配件的高需求。2023 年北美汽配市场规模高达 3197 亿美元，线下增速仅为3.8%，而线上销售的增速高达 12%。

总结而言，我国汽车零部件的整体出口稳步增长，主要出口国美国由于汽车保有量和车龄的双高现状，导致其车后市场规模抗风险性较强。在跨境电商方面，欧美地区的整体汽配线上销售渗透率仍然较低，具备较大的发展空间，汽配出海无论是从线下还是跨境电商渠道都具备明显的可持续性。 根据 2024 年 10 月 21 日公告，公司与福州扬腾网络科技有限公司签订了产品采购框架合同，扬腾科技向公司采购汽车零部件，合同金额（含税）不低于人民币8,000万元。合同标的：汽车电子、汽车电气系统、传动系统、转向系统、发动系统、制动系统类零部件等，公司将结合双方制定的产品开发计划向扬腾科技提供更多的汽车电子、汽车电气类新产品。2023 年，公司前五大客户中有 3 家跨境电商客户，佐证汽配跨境电商处于蓝海市场。