专精特新汽车领域发展现状及财务情况如何？

中国专精特新汽车领域企业包括汽车零部件、电池和电机等行业， 专精特新企业共12,950家。

1.专精特新汽车领域发展现状

从“专精特新”企业群体层次来看，可划分为国家级专精特新“小巨人”企业，省级专精特新“小巨人”企业，省级专精特新 中小企业，其中“小巨人”企业专注于细分市场，创新能力强，市场占有率较高，是中小企业中的领航企业。  截至2024年7月底，工信部累计公示中国专精特新企业共12,950家，第五批新增3,671家企业。本报告将围绕国家级专 精特新“小巨人”汽车领域上市企业分析。国家级专精特新“小巨人”上市企业共947家，汽车领域“小巨人”企业共75家， 其中有12家列为省级专精特新“小巨人”企业，20家列为省级专精特新中小型企业。

中国汽车领域上市A股企业共251家，其中汽车零部件行业208家企业；电气设备制造业336家企业；中国专 精特新汽车领域上市企业在全部汽车领域A股企业中占比29.9%。 在中国专精特新汽车领域中，汽车零部件占比达70.7%，相比较上年66.7%占比持续扩大，汽车零部件行业可 细分为底盘与发动机系统、其他汽车零部件、汽车电子电气系统、车身附件及饰件；其中底盘与发动机系 统企业数量最多，共20家；其次为其他汽车零部件，共19家。电池细分领域占汽车领域29.3%，第五批无新 增；电池可细分为锂电专用设备、燃料电池、锂电池、电池化学品；其中电池化学品专精特新上市企业最 多，共10家。

截至2024年7月底，中国专精特新企 业共有五个批次，其中在专精特新 汽车领域“小巨人”上市企业中， 2021-2022年数量最多，第三批次 和第四批次分别为25家和21家企业； 每个批次中汽车零部件在汽车领域 细分中都占比最大。  从国家级专精特新“小巨人”汽车领 域上市企业规模分布来看，主要以 中大型企业为主；其中中型企业数 量最多，共33家；其次为大型企业 31家，小型企业11家。  从第一批到第五批次来看，专精特 新企业规模总体呈中小型企业占比 逐渐扩大趋势，从第一批次中型企 业占比33%到第五批次占比达到80%； 大型企业占比缩小，从超过50%占比 到第五批次占比0%；从企业规模来 看，中国专精特新企业规模逐渐向 中小型方向发展。

中国专精特新 “小巨人”汽车领域上市企业 共75家，其中分布在深交所企业数量最多， 共35家，占比46.7%；其次是上交所25家， 占比33.3%；北交所15家企业，科创板12家 企业，占比次之。 专精特新汽车领域上市板块以创业板为主， 共26家企业，占比34.7%，主板和科创板分 别为22家和12家企业；2023年专精特新汽 车领域上市企业数量中创业板反超主板。  从企业性质方面来看，专精特新汽车领域 上市企业主要以民营企业为主，占比达到 85%，其次地方国有企业占比为8%。

中国专精特新汽车领域的上市企业主要集中在华东地区，占比高达61.3%，在2023年新增上市企业和第五批 专精特新企业中，18家企业中14家来自于华东地区；其次是中南地区，占比达到22.2%；从东中西部划分显 示，东部地区包括50家企业，中部地区包括15家企业，西部地区包括10家企业；从总体地域分布来看，中 国专精特新汽车领域上市企业数量由东部向西部逐渐递减，从南部向北部逐渐减少。

中国专精特新汽车领域上市企业在区域分布中覆盖13个省、3个直辖市和39个地级市；在省份分布中，浙江 省专精特新汽车领域上市企业数量位居全国第一，达到17家，其中4家位于浙江省杭州市；其次为江苏省， 共10家专精特新企业，分布在6个地级市。 从市级分布来看（包括直辖市），上海市位居全国第一，共有专精特新汽车领域上市企业7家，其中锂电池 企业占3家；其次为成都市，包括4家企业，全部为汽车零部件相关企业。总体来看，中国专精特新汽车领 域上市企业区域集中度较高，北方各省市占比较少，主要集中在东部沿海地区以及西南地区等。

2.专精特新汽车领域财务分析

汽车零部件

在专精特新汽车领域中汽车零部 件行业中的上市企业营业收入比 较分散，绝大多数在25亿以内。 其中，5-10亿元营业收入区间的 企业数量最多，达到17家，占比 32.1%；其次，14家为1-5亿元营 收规模的企业；在该行业中，营 收规模最大的是科博达公司，营 业收入达到46.25亿元，营收业务 主要是以汽车电子电气系统为主。 总体来看专精特新汽车零部件企 业主要以营收规模15亿元以下为 主，占比达到77.4%。

总体来看，专精特新汽车零部件 上市企业的净利润主要在0-3亿 元之间，其中0-0.5亿元和0.6-1 亿元区间的企业数量最多，均为 14家企业，其次为1-1.5亿元净利 润区间的13家企业。在专精特新 汽车零部件领域上市企业中，科 博达净利润位居第一，2022年净 利润达6.5亿元，第二名苏奥传感 净利润3.28亿元；总体来看，科 博达仍稳居第一。

总体来看，专精特新汽车零部件 领域上市企业总市值在6-204亿 元之间，平均值为29.9亿元；其 中总市值为11-20亿元的企业最 多，占比为22.6%。 专精特新汽车零部件领域上市企 业的2023年总市值中，浙江荣泰 市值最小，市值为6.46亿元，科 博达市值以断层式优势位居第一， 市值为204.78亿元，市值第二名 为瑞鹄模具，市值为62.92亿元。

汽车电池与电机

总体来看，专精特新电池电机领 域上市企业营收在3-173亿元之间， 平均值为40.36亿元；其中，营收 在25亿元以上区间的企业数量较 多，占比达到40.9%，共9家企业。 营收规模最小的是德瑞锂电，营 收为3.46亿元；专精特新电池电 机领域营收规模较分散，厦钨新 能、德方纳米、万润新能源以及 恩捷股份营收超过100亿，断层式 位居前四，其中营收规模最大的 企业是厦钨新能，营收为173.11 亿元，其次是德方纳米，营收为 169.73亿元。

总体来看，专精特新电池电机领 域上市企业净利润平均值为-0.36 亿元，其中0亿元以下区间企业较 多。相比较专精特新汽车零部件 企业，电池电机企业的净利润今 年有所下降。2023年专精特新电 池电机领域上市企业中净利润最 高的企业为恩捷股份；相反，尽 德方纳米营收高达169.73亿元， 但净利润亏损19.82亿，这是由于 主营业务受主要原材料锂源价格 大幅下跌影响，公司产品的销售 价格随着锂源价格下跌而下降， 导致产品毛利下降，此外厦钨新 能亏损5.29亿元。

总体来看，专精特新电池电机领 域总市值在9-201亿元之间，平均 值为60.09亿元；其中，超过60亿 元上市企业共6家，相比较专精特 新汽车零部件领域总市值超过60 亿元的企业仅占比3.8%，专精特 新电池电机领域上市企业的总市 值更大。市值最小的企业为昆工 科技，市值为9.26亿元；恩捷股 份市值最大，达到301.34亿元； 第二为鸣志，市值为168.61亿元。