全球云计算发展进度如何？

各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展 重点 。

美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安全 发展，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。一方面， 美国不断加强云安全防范。2023 年 3 月，美国白宫发布《国家网络安 全战略》，提出要提高包括云基础设施在内的关键设施的网络安全和 弹性，利用云服务实现更好、更经济的大规模网络安全实践，加速向 云服务迁移，提升整个联邦政府的网络安全态势。2024 年 2 月，美国 云安全工作组发布安全策略文件，提出优化政府云安全性的措施，建 议国会通过立法进一步规范云服务安全，提倡白宫管理和预算办公室 将其云智能指南更新为“云安全”指南，并增强网络指标。另一方面， 美国持续关注云服务的安全管控。2024 年 1 月，美国商务部产业安 全局发布关于《“采取额外措施应对重大恶意网络活动方面的国家紧 急情况”拟议规则的通知》，以加强美国云计算服务商对外国客户的 身份识别和报告义务，拟议规定提供美国“基础设施即服务”的云服 务商、经销商须核验外国人客户身份信息，并在特定情形下向美国商 务部报告外国人客户的详细身份信息和人工智能大模型训练活动情 况。

欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争 力的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时代的重要支撑。2023 年 11 月，欧洲贸易协会组织发布《欧洲 2030：数字 强国—提升欧洲科技领导力和复原力的 20 种解决方案》宣言文件， 提出一项关键绩效指标，以衡量建设有竞争力的欧洲方面取得的进展， 指标包括：75%的欧盟公司应使用云计算服务、大数据和人工智能。 2023 年 12 月，欧盟委员会批准一项 12 亿欧元的国家援助计划“欧 洲共同利益重要计划——下一代云基础设施和服务”，以支持欧洲先 进云计算和边缘计算技术的研究、开发和首次工业部署。此外，欧盟 还在持续关注云主权。2023 年 5 月，欧洲网络安全认证小组对新的 《欧盟云服务网络安全认证计划草案》展开审查，要求云厂商提供的 云服务必须在欧盟运营和维护，所有云服务的客户数据都必须在欧盟 存储和处理，欧盟法律优先于有关云服务提供商的非欧盟法律，欧盟 以外的任何实体不得直接或间接、单独或共同对申请云服务认证的云 服务提供商拥有有效控制。

东南亚和中东地区国家发布数字路线图、法案，将投资和发展云 计算作为国家长期战略。2024 年 2 月，泰国数字经济与社会部发布 2024 年数字路线图，致力于通过专注云计算、人工智能、数字劳动力 以及网络安全等领域来提高在全球数字经济中的竞争力，其中云优先 政策提倡广泛采用云系统进行数字基础设施改造，提高政府服务质量。 2023 年 11 月，越南国会正式批准《新电信法》，放宽了对“数据中心 服务”“云计算服务”和“基于互联网的媒体服务”的监管，对国外企 业在越南直接开展数据中心和云计算服务几乎没有施加限制，表明了其积极拥抱云计算的态度。2023 年 5 月，新加坡智慧国家和数字政 府办公室与谷歌云联合宣布推出人工智能政府云集群，通过云平台加 速新加坡公共部门对人工智能技术的采用。2023 年 4 月，沙特宣布 在新设立的四个经济特区中，单独设立了“云计算经济特区”，专项 鼓励云计算服务企业入驻，力求打造沙特科技创新新高地。 韩国和日本不断加大云计算投资力度，持续推动本土云服务扩张 和智能化发展。2023 年 9 月，韩国提出“制定第五个科学技术基本规 划的方向（2023-2027 年）”，并发布“第三个云计算基本计划”，鼓励 公共部门优先部署私有云，促进公共部门的数字化创新，加快软件行 业的云部署进程，加强云产业竞争力，打造云产业永续发展的生态圈。 2024 年 2 月，韩国科技信息通信部宣布，将投资 9150 万美元来推动 本国云计算产业智能化发展。2024 年 1 月，日本政府接受亚马逊云 在其本土投资的 150 亿美元，旨在推动日本企业的生成式人工智能可 用性和亚马逊生成式人工智能的客户采用率，促进日本云计算产业的 智能化发展。

从整体来看，全球云计算市场进入稳定增长阶段。Gartner 数据显 示1，2023 年以 IaaS、PaaS、SaaS 为代表的全球云计算市场规模达到 5864 亿美元，增速 19.4%。参考过去几年的市场规模数据，可见由疫情带来的波动已回落到正常水平，云计算仍然是市场高稳定增长的不 可或缺的技术。未来几年，随着云计算与生成式 AI、大模型、算力的 深度融合，市场将以 18.6%的年复合率增长，预计到 2027 年全球云 计算市场将突破万亿美元。

从区域层面来看，亚洲市场潜力巨大，中东地区发展迎来热潮。 受人工智能技术发展带动底层云计算需求增长，2023 年北美洲云计 算市场规模占比 53.75%，保持领先位置。得益于部分国家的利好政 策等因素，亚洲云计算市场实现快速发展，占比与欧洲的差距缩小到 两个百分点以内。大洋洲和南美洲与去年持平，整体占比变化不大， 非洲则实现了 3 倍增长至 1.69%。此外，中东地区的发展尤其突出， 有望迎来发展热潮，阿联酋计划投资 400 亿美元，加速云计算在内的先进技术研究，亚马逊云计算服务等头部企业也加码沙特、埃及等中 东地区新型基础设施建设，这些都将持续推动亚洲、非洲的云计算规 模扩大。

从服务商层面来看，云计算巨头持续领跑全球，第二梯队深耕细 分技术领域保持追赶。2023 年，微软云和亚马逊云凭借 AI 云产品改 造和市场布局优势，分别以 962.13 亿美元和 907.57 亿美元的营收稳 居全球市场前两名。第二梯队服务商保持积极追赶态势，但受市场布 局先手影响，营收增长有限，转向业务整合，通过深化主营业务技术 优势，拉高领域技术壁垒，推动其业务增长。例如，谷歌云基于开源 技术的领导地位大力发展 AI 工具、IBM 关注混合云与 AI 解决方案 咨询、天翼云和移动云借助运营商资源优势聚焦数字化转型方案。

经过多年发展，云计算技术已日臻成熟，成为承载各类新技术创 新发展的关键基础设施，并与多个领域融合衍生出新的技术方向。 “云+应用”方面，应用现代化促进技术革新和产业需求相互融 合，推动企业数字化升级转型。云原生作为新型基础设施，其资源平 台建设已日趋成熟，随着新技术栈与平台架构的不断升级，上层应用 生态面临革新，应用现代化应运而生，能够从供给方式、生产模式、 生产工具等方面助力企业提升生产效率和质量。当前，应用现代化已 进入规模实践期，并呈现以下特点：一是技术架构方面，分布式云原 生有力支撑多云应用的一体化管理诉求。出于对数据产权、安全合规与业务稳定等因素的考量，多云策略成为应用部署的重要选择。分布 式云原生方案具备统一的资源纳管、运维管理、安全保障、算力调度 与成本控制能力，为多云环境下应用的全生命周期管理提供底层架构 支持。二是应用架构方面，事件驱动为应用提供高效灵活的架构模式。 传统应用架构的“请求-响应”模式已难以应对大规模、强实时、高可 用的现代化业务需求，事件驱动架构则凭借其松耦合、分布式、异步 执行、可扩展性等特点，能够有效降低应用的开发与维护难度，增强 应用的容错能力。三是数据架构方面，云原生融合大数据技术加速释 放应用的数据价值。数字时代各行业的迅速发展引发数据爆炸式增长， 大数据云原生架构凭借弹性伸缩、统筹资源调度以及智能化运维等方 面的优势，能够实现低成本且快速的数据汇聚、处理与分析。例如， 亚马逊云 EMR、谷歌云 Dataproc 和阿里云 MaxCompute 等云原生大 数据产品能够快速部署、管理和扩展 Hadoop、Spark 集群，满足各类 数据处理需求。

云+管理”方面，云成本治理与云原生、大数据、SaaS 等技术 结合，引领企业迈向精细化运营管理阶段。Flexera《2024 年云现状调 查报告》显示，84%以上的企业面临云成本管理挑战，管理云支出已 经连续两年成为企业用云面临的最大挑战。FinOps 可提供有效应对 复杂云环境的成本管理框架，同时提升业务敏捷性与成本效率的动态 平衡。当前，云成本治理基于 FinOps 理念由资源监控过渡至精细化 治理阶段，实现方式不断升级。一是云成本治理基于对云原生应用组件的资源监控，实现成本的精细化、动态化管理。云原生技术以微服 务架构、容器化、持续交付等核心要素重新定义应用程序的构建、部 署和管理方式，云原生应用的资源颗粒度更为精细，云成本治理能够 对每一个应用组件的资源消耗进行精确计量，实现资源利用的最优化。 例如，谷歌云依托 Kubernetes Service 提供高度灵活的资源管理、自 动扩展和成本分析工具，使企业在云环境中实现资源的快速部署、智 能监控和成本优化；阿里云借助容器服务和专为云原生设计的服务网 格构建容器编排和微服务管理能力，实现云原生平台资源成本的动态 优化。二是云成本治理利用大数据和 AI 算法建模，助力企业精准预 测成本趋势。大数据分析结合 AI 算法能够快速识别出成本使用的异 常模式，帮助云成本治理实现从被动响应到主动预测和策略驱动的转 变，提升企业对成本控制的能力和效率。例如，亚马逊云利用 Cost Explorer 工具深度分析历史消费数据，为用户生成高精准的费用预测 模型与优化建议；腾讯云的成本优化平台利用机器学习模型预测成本 趋势，帮助企业精准预估未来开支并及时定位资源浪费。三是云成本 治理利用 SaaS 化工具重塑服务形态，简化企业成本控制复杂度。随 着 SaaS 化云成本治理解决方案与成本优化工具的兴起，企业能够即 时享受自动化预算监控、资源调度优化和费用预测分析等成本优化服 务，显著降低企业部署难度，提升运营效率和成本效益。例如，谷歌 云采用 Cloud Billing、Cloud Cost Management 等工具提供集中化成本 监控、预算分析和优化建议，促进企业成本治理与云效率的双重提升；华为云的一站式成本管理平台集成了成本收集、使用分析、监控预警 等功能，企业能够轻松实现云端资源消耗的全景概览，从而大幅简化 云成本处理流程。

“云+行业”方面，行业云平台基于行业技术方案构建，具有共 享化、场景化和市场化特征，成为大型企业建云新模式。Gartner 在 2023 年、2024 年均将行业云平台列为十大战略技术趋势之一，并预 测到 2027 年超过 70%的企业将采用行业云平台加速业务创新。行业 云平台融合垂直领域解决方案，是专为行业内企业提供业务创新和数 字转型的云平台。架构方面，行业云平台通过组装式应用实现场景级 能力输出，推出共享可复用的生态产品。建设方通过建设生态场景级 的可复用基础框架，建立统一管理的共享服务标准和数据标准，形成 产品场景的标准化和业务共享服务能力，从而促进生态产品的高质量 开发和能力复用。如工商银行金融生态云构建开放的金融生态平台， 通过应用组装实现优势产品的标准化封装和输出，推出丰富的金融服 务解决方案。应用方面，行业云平台具备生态 SaaS 应用场景持续扩 展能力，提高企业云上业务创新的敏捷性和灵活性。行业云平台建设 单位聚焦业务逻辑解决方案，通过自建或联合伙伴，孵化聚焦行业痛 点的生态 SaaS 应用，为行业内中小企业数字化转型提供原动力。 Salesforce 面向电商零售行业，基于云计算整合从购物、订单履行到 客户服务所有商务领域的一站式 SaaS 服务，依托 Salesforce 生态伙 伴打造零售电商行业生态服务能力。中化集团化工行业云整合产业链资源，聚焦行业领域各类场景，能够为化工行业企业提供云计算垂类 场景服务。运营方面，行业云平台构建完整的云资源交易链路，功能 迭代呈现市场化特征。行业云构建公有云级别的资源交易全链路体系， 支持租户进行云产品下单支付使用和账单结算等能力，通过计量计费、 账单结算、伙伴厂商管理等运营技术实现云资源资产化管理模型。例 如，上证云通过实现统一门户、产品运营管理平台与经营分析、应用 商城管理平台等能力，面向证券、基金等行业企业用户建立市场化体 系。

云+稳定性”方面，云上系统稳定性融合多种技术，推动“稳 保”进入主动化与透明化新阶段。近年来，云服务平台及大型互联网 平台运行事故频发，凸显系统间互联与依赖性增强所带来的挑战。保 障系统稳定性呈现出新策略、新防御和新观测的发展趋势。一是大模 型技术引领运维策略的革新。大模型在运维领域的实践，能够加速故 障识别与自我修复过程，优化资源调度防止过载，以及提供智能化决 策支持。国内云厂商在大模型智能运维方面已开展积极探索，并在智 能问答、辅助诊断、故障总结等场景形成了实践案例；国外厂商则尝 试将运维大模型用于故障的理解和内容生成。二是混沌工程为系统稳 定性构筑了坚实的前置防线。混沌工程作为一种通过设计并执行一系 列实验，帮助发现系统技术架构与运营流程、隐藏风险与薄弱环节的 技术，起初主要在运维团队内部获得了较高的关注度。随着混沌工程 的实践价值得到了更广泛的认可，其应用不再局限于运维阶段，而是扩展到了测试团队乃至整个软件开发生命周期中。在国内，腾讯云、 京东云等厂商纷纷构建自己的混沌工程体系，并融入产品研发上线运 营全流程；在国外，以美国的 Gremlin 公司为例，其提供的混沌工程 平台已被多家跨国企业采用。三是端到端可观测性成为复杂系统故障 发现和定位的关键。端到端的可观测性技术通过采集、分析整个服务 链路上的数据，实现对系统状态的实时监控与精准故障定位。如国内 多家云服务商正探索构建端到端的监控体系：贯穿业务、应用程序、 云服务、基础设施层乃至硬件设备，旨在实现全链路监控能力的深度 覆盖。全球范围内，Datadog、Splunk 等公司提供的全链路可观测性 解决方案，亦在众多行业得到广泛应用。

“云+安全”方面，云原生安全呈原生化、一体化、智能化发展， 加速企业云原生化转型进程。根据云原生计算基金会 CNCF 统计， 2023 年 66%的用户正在或已在生产环境中使用云原生，同时安全也 是云原生用户面临的最大挑战。2023 年 Gartner 技术成熟度曲线显示， 云原生安全技术正处于期望膨胀期，云上新增安全风险正推动云安全 向云原生安全持续演化。国内外云原生安全创新技术和产品不断涌现， 并呈现出原生化、一体化、智能化的特点。原生化从设计到运行，实 现云平台和安全的深度融合。云原生安全的原生化一是要求将安全内 嵌入云服务之中，提供高效的安全防护措施；二是要求安全产品充分 云原生化，提供灵活敏捷的安全服务。在云原生安全发展初期，安全 技术提供商结合安全左移理念，更关注开发安全，聚焦于将容器安全、镜像安全、网络微隔离等工具与云环境深度融合。而当前安全原生化 已覆盖应用的开发、部署、运行，与 DevSecOps 理念相结合，确保每 个阶段都内嵌安全措施，包括腾讯云、华为云、阿里云、小佑科技、 青藤、亚马逊云、JFrog、Argus 在内的国内外厂商均推出了相关产品。 一体化整合单点工具和安全平台，实现应用全流程一体化防护。随着 云原生技术被应用到更多核心业务中后，以单点工具为主的云原生安 全防护手段显然已经无法满足安全要求。其一，安全防护体系的木桶 效应明显，单个安全产品的短板会影响整体安全防护；其二，云原生 环境安全孤岛和整体复杂性提高，攻击盲点扩大，企业协同运维管理 难度增加。因此，云原生安全开始从过去使用单点安全工具，或将多 个解决方案组合解决安全问题的模式，向全流程一体化防护的模式转 变。国内外安全厂商纷纷推出一体化云原生应用保护平台，例如 Palo Alto 推出的 Prisma Cloud、谷歌云推出的 Google Cloud Platform 等。 智能化利用人工智能技术，提高安全防护的效率和准确性。随着 AI 技术的不断进步，云原生安全正朝着智能化加速发展。安全技术提供 商一方面重点发展自身安全大模型，在安全产品中集成智能问答能力； 另一方面侧重于将 AI 技术应用于安全运营中，实现智能研判和智能 响应。在 2024 RSAC 大会中，包括 RSA Security 在内的十余家主要 供应商和 50 多家初创公司，已经发布了 AI 驱动的安全产品。

“云+算网”方面，算网云调度操作系统推动算、网、云协同发 展，加速构建高效互联的算力互联网。随着人工智能大模型快速发展，数据传输从下行转向上行，应用任务对算力资源需求指数级上升，单 一资源池难以匹配任务需求，算力互联互通成为主要目标，催生协同 计算的算网云调度操作系统，推动不同通信主体、算力资源之间的网 络互联，业务互通，加速构建传统互联网之上增强的算力互联网。当 前，算网云调度操作系统呈现以下几个特点：算力资源层面，算力标 识定义算力资源，促进资源汇聚寻址。算力互联网中计算任务在应用 层基于算力标识匹配合适的资源和路径。算网云调度操作系统基于算 力标识自动注册上报，汇聚算力资源信息，实现算力的描述、定位及 寻址。例如，中国移动“百川”系统基于算力标识已接入超过 1.9EFLOPS 的社会算力，和自有算力形成互补。调度层面，操作系统 屏蔽底层异构，提供智算等场景下的任务封装，支持跨域调度，提供 丰富的调度策略。算网云调度操作系统提供基于任务封装的增删改查、 数据卷挂载等能力，提供跨域、跨服务商的任务调度能力，提供 GPU 独占和共享调度等丰富的调度策略。例如，CNCF 开源算网云操作系 统 KubeWharf 基于云原生技术及核心调度能力，支持大规模多租集 群跨域调度和机器学习编排调度等场景。网络传输层面，高性能传输 协议 RDMA 解决大数据量远距离传输的网络传输问题。算网云调度 操作系统基于 RDMA 能够提供卡间、DPU 间的大数量远距离、低时 延传输，也可以提供实时准确的卡间、服务器间数据交换监测。