深圳智能机器人产业基础、政策、挑战、技术趋势及建议总结

机器人产业规模稳步增长。

1.深圳智能机器人产业基础

近年来，深圳智能机器人产业发展迅速，产业规模稳步增长。2023年机器人产业链总产值为1787亿元， 同比增长8.7%。同时，深圳还是2023年我国机器人产业投融资事件最多的城市。融资事件主要集中在 服务机器人、工业机器人、机器人零部件、医疗机器人、人工智能等5大领域，新型核心零部件及人工 智能中的机器视觉成为投资热门方向。

从产值构成来看，2023年深圳工业机器人产值占比62%，非工业机器人为38%，近两年产值结构较为稳 定。具体来看，2023年深圳工业机器人产值1108亿元，同比增长7.26%；非工业机器人产值678亿元， 同比增长11.13%。按产值区域分布划分，南山区与宝安区的机器人产值位居深圳前列。

深圳机器人产业链条建设基本完备，基础技术实力充足，在自动化控制器、无人化设备等领域具有一 定优势，并且培育壮大了一大批优秀本土机器人企业。代表性人形机器人企业主要有：人形机器人第 一股优必选、乐聚、帕西尼感知科技等。人形机器人零部件代表性企业主要有：汇川技术、同川科技、 奥比中光等。

2.深圳“20+8”产业集群政策：1.0版“20+8”产业政策

2022年6月，深圳市人民政府发布了《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》 （1.0 版“20+8”产业政策）。在1.0版“20+8”产业政策中，智能机器人产业集群属于深圳七大战略新兴产业中高 端装备制造产业的产业集群

2024年3月，深圳市工业和信息化局发布《关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产 业高质量发展的实施方案》（2.0版“20+8”产业政策）。在2.0版“20+8”产业政策中，机器人和智能机器人 被区分开，机器人产业属于基础支撑类产业集群，智能机器人产业属于未来产业。

3.挑战

技术难题仍需要攻克

相比普通的工业机器人和服务机器人，人形机器人在结构设计、硬件构成、控制算法、核心性能要求以及零部 件选择方面，都有很大的差异。当前，深圳市已经建立起相对完整的机器人产业链，但在人形机器人领域仍需 攻克控制人形机器人运动的“小脑”关键技术群；同时增强人形机器人的环境感知、行为控制、人机交互能 力；攻克支撑人形机器人全场景落地应用的“大脑”关键技术群。

成本和应用挑战

人形机器人的研究和开发成本通常较高，并且目前尚未有普及的消费市场。尤其人形机器人的硬件成 本十分高昂，例如高性能控制器、高性能电机驱动等零部件单价高达上万元。而人形机器人每一个部 位涉及的零部件都在十几个到几十个，累计成本就高昂了。除了成本问题，如何让人形机器人发挥更 多作用也是急需解决的问题之一。

地区间竞争

在国家政策的指导下，北京、上海等地积极出台相关政策和措施，以促进其发展。北京还成立了全国 首家人形机器人创新中心。在企业方面，我国各地区的人形机器人企业也在加速布局，例如北京的星 动纪元、达闼科技；上海的智元机器人、傅利叶智能等。可见，我国人形机器人地区间竞争加码。

技术突破为关键

目前全球人形机器人产业正处于发展初期阶段，深圳市乃至全球尚未有人形机器人产品实现量产。目 前，深圳市在发展智能机器人产业过程中有如下挑战：技术难题需要攻克，成本和应用的挑战，地区 间竞争等。解决这些挑战的关键是人形机器人技术的持续攻克和突破。

4.技术趋势

关键零部件技术趋势与突破方向

作为机器人的关键零部件，精密减速器能降低转速并增大扭矩，在机器人动力系统中，主要用于传导 伺服电机的动力，调整速度和扭矩，以精确控制机器人动作。在三类主要的精密减速器中，谐波减速 器的整体技术壁垒较高，包括专利、材料配方、工艺及装配等方面。

智能机器人产品技术趋势与突破方向

人形机器人本质是AI系统落地物理世界的最佳载体，算法是核心，需与硬件匹配。虽然人形机器人本 体硬件存在抗压硬度与灵敏度不足的问题，但更核心问题在于算法对运动能力的控制需要技术支撑。

以往由于算法模型的局限，机器人难以实现通用化，而大模型的出现补全了让机器人能力实现跃升的技术基 础，大模型为人形机器人的发展带来了新的突破。大模型的向量应用使机器人具备更高的事物处理能力。 具身智能是指一种智能系统或机器能够通过感知和交互与环境（物理世界）产生实时互动的能力，AI+机器 人是具身智能当前的落点。在AI大模型技术的助力下有望使机器人智能水平获得跨越式提升。

4.深圳市智能机器人产业发展建议

新质生产力开启人形机器人产业发展新纪元，人形机器人的热度持续高涨，被认为有望成为继计算机、 智能手机、新能源汽车后的又一颠覆性产品，将带动广阔蓝海市场。深圳市加快发展智能机器人产业 可从以下六方面发力。 突破关键技术