农作物种子市场现状及进口情况如何？

种子市场市值稳定，品种审定仍居相对高位。

种子市场市值稳中有升，市场集中度有待提升。1999 年《种子法》颁布后，我国种业进入快速发展期，2016 年供给侧改革导致市场略有承压。2022 年我国农作物种子市场市值约 1332 亿元，同比增长约 4%。农作物种子 市场结构相对稳定，杂交玉米种子市值占比较高。分品种来看，2022 年杂交玉米/杂交水稻/常规稻/小麦/大豆种 子市值分别为 376.93/178.37/48.24/161.30/53.62 亿元，同比分别+20.86%/+0.97%/-11.79%/-4.29%/+15.69%，占总 体比重分别为 28.30%/13.39%/3.62%/12.11%/4.03%。从市场竞争格局来看，2022 年销售利润前 5 家企业利润占 比 12.09%，同比下降 1.00pcts；CR10 为 18.63%，同比下降 0.68pcts；CR50 为 47.65%，同比提升 1.58pcts，未 来随着转基因商业化进程加快，有望推动种企市场集中度不断提升。

农作物品种审定数量略有下滑，黑龙江省保持较高审定数量。2023 年，我国主要农作物审定品种（大豆、 棉花、水稻、小麦、玉米，不包含引种）数量为 5806 个，较 2022 年下滑 4.71%，近 5 年 CAGR 为 11. 49%。 2017-2021 年我国农作物品种审定（国家+地方）数量保持较快增速，近年来审定品种数量略有下滑。分品种来 看，2023 年大豆、棉花、水稻、小麦、玉米品种审定数量分别为 428/128/1734/649/2867 个，同比分别+10.03%/- 13.51%/-13.77%/+34.09%/-6.34%。分地区来看，2023 年审定品种数量前三的省份为黑龙江省、云南省和河北省， 数量分别为 493/304/279，同比分别+16.27%/-12.64%/+52.46%。

1-5 月玉米进口量同比减少 0.49%，进口来源多元化趋势显著。2024 年 1-5 月我国玉米进口量为 1013 万吨， 同比减少 0.49%，主要系 5 月份进口同比降幅较大（37%），导致累计进口量今年以来首次下滑，进口金额为 28.39 亿美元，同比减少 21.92%。分国别进口量方面，1-5 月我国从巴西进口玉米 576.4 万吨，占比 57%；乌克兰进口 296 万吨，占比 29.3%；美国进口 116.4 万吨，占比 11.5%。进口金额方面，1-5 月我国从巴西进口金额同比增长 118.32%，占比 59%，同比提升 38pcts；乌克兰进口金额同比下滑 42%，占比 26%，同比下滑 9pcts；美国进口 金额同比下降 75%，占比 12%，同比下滑 25pcts。我国玉米进口来源国逐渐多元化，传统上主要从美国采购玉 米，2022 年巴西成为我国的主要玉米供应国，近期阿根廷重启对我国玉米出口将进一步推动进口来源多元化。

1-5 月大豆进口略有下降，巴西、美国仍为主要进口来源国。1-5 月我国累计进口大豆 3737 万吨，同比减少 5.4%，其中，从巴西进口 2471.5 万吨，占比 66%；从美国进口 1085 万吨，占比 29%。1-5 月进口金额 198 亿美 元，同比下降 28%，其中，从巴西进口金额同比下降 0.6%，占比为 64%，同比提升 14pcts；从美国进口同比下 降 43%，占比为 32%，同比下降 11pcts。4 月我国大豆进口量创历史新高，单月进口量同比增长 20.2%，其中， 从巴西进口 591.5 万吨，同比增长 11.7%，占 4 月进口总量的 69%；从美国进口 244.6 万吨，同比增长 44. 3% 。 我国大豆对外依赖程度较高，尽管近年来自给率有所提升，但仍处于较低水平。

1-5 月我国小麦进口量 802.5 万吨，同比增长约 12%。其中，从澳大利亚进口 289.5 万吨，占比 36%，进口 金额同比下降 44%，金额占比同比下滑 26pcts；法国进口 192 万吨，占比 24%，进口金额同比增长 102%，金额 占比同比提升 12pcts；加拿大进口 178 万吨，占比 22%，进口金额同比增长 21%，金额占比同比提升 5pcts；美 国进口 105.8 万吨，占比约 13%，进口金额同比增长 93%，金额占比提升 7pcts。

我国转基因粮食产业化工作进入三年示范阶段。今年我国共八个省份允许种植转基因玉米、大豆。其中， 吉林、内蒙古、辽宁、河北在全省推广，云南、四川、广西、甘肃等地放开部分区域。审定品种方面，截至目 前，我国已审定通过 81 个转基因主粮品种，包括 2023 年底通过的首批 51 个转基因玉米、大豆品种，以及 2024 年初通过的第二批 30 个品种。随着产业化工作不断推进，首批 26 家企业已获得转基因玉米、大豆种子生产经 营许可证。转基因推广有望实现扩产增收，在 2022 年成本收益基础上，假设转基因玉米种子较常规玉米种子价 格高 30%左右，预计转基因玉米每亩能节省农药费 6 元左右，亩产提升 8%，每公斤售价比普通品种高 0. 03 元， 其他费用保持不变的情况下，每亩产值预计提升约 6%，每亩成本提升约 1%，每亩净利润提升约 42%。