线控底盘定义、优势、市场空间及门槛在哪？

1.什么是线控底盘

线控底盘改变通过机械连接传递驾驶员意图的方式，通过电信号对汽车底盘执行机构实施控 制，实现加速、制动、转向、悬挂调节的功能。线控底盘主要有五大核心系统：线控制动、 线控转向、线控悬架、线控换挡、线控电门。 重要特征：人机解耦。1）操纵机构和执行机构没有机械联结和机械能量的传递；2）操纵指 令由传感元件感知，以电信号的形式由网络传递给电子控制器及执行机构；执行机构使用外 来能源完成；3）操纵指令及相应的任务，其执行过程和结果受电子控制器的监测和控制。

2.线控底盘功能融合提升车辆运动控制能力

车辆运动控制包括纵向的加速/制动、横向的转向、以及垂向的悬挂调节，线控底盘功能融合 指的是纵向、横向、垂向的三向融合。 传统底盘没有采用线控技术，是真空助力器、管柱EPS、被动减振器等的组合，实现某种功 能可能只有一种方式。线控底盘功能融合，带来更好的车辆运动控制、更高的驾驶稳定性、 更长续航，提升安全性。

线控底盘功能融合的多样化优势

线控底盘功能融合赋能高阶智能驾驶： 线控底盘各个功能之间可以相互冗余设计，在满足高阶智能驾驶冗余要求的同时，充分挖掘 降本潜力。 赋能供应商：底盘供应商如能形成线控底盘产品组合集成供货，可以提高研发、制造效率，强化自身优势 。 赋能主机厂： 供应商专注标准化硬件和底软开发，使主机厂能专注差异化功能开发，提高开发效率。 综上我们认为，线控底盘功能融合有其意义和必要性，自动驾驶是线控底盘的发展重要驱动 力之一。

线控底盘的性能优势，是实现智能驾驶的最后一块拼图

线控底盘在智能驾驶中的优势包括： 满足智能驾驶系统对于执行机构高精度、高灵敏度的需求。 线控技术比机械连接更适应智能驾驶：在高阶自动驾驶中，计算机必须能够完全访问转向系 统和制动器，线控系统比仍然需要机械干预的系统更适合纯软件控制。

3.线控底盘市场空间

我们预计，线控制动、线控转向、空气悬架及CDC减振器合计市场规模有望分别在2025年、 2030年达到462、1195亿元，2025-2030年复合增速为21%。

底盘国产化率低，主机厂迫切需求自主可控

以小米SU7为例，底盘国产化率极低，主机厂迫切需求one-box、EPB等领域的自主可控： One-box：根据高工智能汽车统计，2023年1-8月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配 One-box线控制动方案交付306万辆，前装搭载率24%；其中，博世、大陆集团、万都、采埃 孚等外资供应商占据主要份额，伯特利、利氪等强势突围。 EPB：2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配EPB交付上险1674万辆，前装搭载 率超过80%；其中，采埃孚、大陆集团、ADVICS保持份额前三。 3月28日上市的小米SU7，该车型底盘国产化率极低，其底盘供应商有博世、耐世特、大陆、 尼亚普科、舍弗勒等行业顶尖供应商。其中仅有两家中国供应商，耐世特供应转向器，拓普 集团供应空气弹簧。

4.线控底盘的门槛包括产品和组织架构

产品层面： 一是底盘域融合； 二是底盘域和智驾功能融合，目前国内一线ADAS方案商，包括从L4级自动驾驶做降维的方 案商，已经在加码引进线控底盘软件算法开发工程师，着手软件前期开发。 三是XYZ全栈集成，传统底盘供应商已经向着这个方向迈进。以同驭汽车为例，同驭汽车 推出底盘全系产品，包括：线控电子液压制动系统EHB、电子驻车制动系统EPB、防抱死制 动系统ABS、电子稳定性控制系统ESC、集成式电子液压制动系统iEHB、线控电子机械制 动系统EMB等制动系统产品，电动助力转向系统EPS、线控转向系统SBW等转向系统，以 及底盘域控制器CDCU。 组织架构层面： 线控底盘功能打通对供应商组织架构发出挑战，以采埃孚为例，采埃孚将原本制动、转 向、悬挂三个产品部门整合为全新部门。