工业互联网产业发展态势、市场格局及战略是什么？

我国工业互联网产业稳步增长，规模增速继续放缓 。

1.工业互联网产业发展态势

从总量上看，产业规模连续扩张。2023 年，我国工业互联网产业规模达 13619.5 亿元，较2022 年增加1358亿元。从增速上看，产业活力持续释放。2023 年，我国工业互联网产业规模增速达 11.1%，2021 年至2023 年年均增长率为13.2%，实现“十四五”前三年持续保持两位数增长速度。从结构上看，增长引擎作用显现。软件及解决方案、工业互联网平台以及互联自动化产业对整体规模增长带动作用最显著，增长贡献率分别为33.7%、29.9%和29.6%，较2022 年分别增长 19.0%、32%和6.7%。

随着新兴技术的快速发展和市场需求的快速增长，以工业 SaaS 为代表的新型软件及解决方案产业持续高速发展。2023 年，我国工业互联网软件及解决方案产业规模达2864亿元，较上年增长 19.0%，自2018 年测算以来增长近1.3倍，对产业整体规模增长的贡献率常年稳定在20%左右。新型软件及解决方案凭借性能强大、部署简易、功能全面的优势，在工业领域迅速渗透并快速迭代，应用市场愈发蓬勃。如用友畅捷通聚焦小微企业提供云服务解决方案，围绕经营管理领域持续进行产品应用创新，2023度新增的付费企业用户数达到8.6 万，同比增长51%，带动SaaS 订阅收入较 2022 年同期增长45%。玄武云围绕SaaS产品体系，不断融合低代码、云原生、人工智能等先进技术进行渐进式改良创新，2023 年上半年实现总营收5.30亿元，同比增长 18.0%，核心客户留存率达91.7%。

工业互联网平台产业经过强引导、高投入、保规模的扩产初期，规模增速迅速回升呈“V 型”反转态势。2023年，我国工业互联网平台产业规模达1678 亿元，经对2020-2023 年历史数据分析，工业互联网平台产业规模增速经历先涨后降再涨的波动，于2023 年恢复明显增长态势，较上一年提升 32%。平台市场由“量的增长”转向“质的提 升 ” ， 企 业 实 现 自 我 造血能力提升。如卡奥斯COSMOPlat 注重全流程服务能力的打造，为汽车、纺织、食品、家电电子等超过 15 个行业，提供覆盖研发、生产、仓储、物流、服务等业务环节的一体化解决方案，2023年卡奥斯 COSMOPlat 品牌价值达868.26 亿元，较2020年增幅超过 55%。云道制造专注工业特定场景解决方案研发，为航天、船舶、电子装备等垂直领域提供自主可控的云仿真平台，近三年营收增幅平均值超70%。

工业互联网互联自动化产业融合新兴数字技术，正处于融合、变革、重塑的深刻调整时期，未来增长动能强劲。2023 年，我国工业互联网互联自动化产业规模为3101亿元，较上年呈现 0.8%的小幅增加，增速有所回落。其中，边缘计算主导的新兴技术领域规模增速达23.2%，工业控制等传统自动化领域增速受开放自动化等技术影响，目前正处于裂变调整阶段，产业规模小幅下滑。边缘计算产业规模为126 亿元，较 2022 年增加 24 亿元，作为IT 和OT的重要融合点，边缘计算在工业自动化领域加速落地，2020-2023年年均增长率高达 24.5%。工业控制产业规模为2605亿元，在工业互联网互联自动化产业中的占比高达84%。随着开放自动化融合数字技术向工业控制领域加速渗透，原有体系正向软硬件结耦、开发软件化、控制智能化等方向加速重构，虽然产业规模及增速较上一年有所回落，长期看增长动力强劲。

AI 大模型围绕工业各环节进行赋能，引发对传统工业体系的系统性重构，成为塑造产业整体竞争格局的新起点。根据 MarketResearch 数据显示，2023 年全球“制造+大模型”的市场规模为 3.2 亿美元，预计2032 年突破64 亿美元，2022-2032 年年均增长率达 41.1%。2023 年全球“工业设计+大模型”的市场规模为 2.0 亿美元，到2032 年将达到13.46 亿美元，2022-2032 年年均增长率为24.5%。语言类大模型实现工业问答交互、内容生成是现阶段主要布局方向，与工业核心领域的结合仍在探索。如卡奥斯工业大模型COSMO-GPT，基于 4300 多个机理模型与200 多个专家算法库，打造员工智能助手，通过问答交互提升员工设计、查询、分析等重复性工作效率，截止2023 年底累计活跃用户超过 6300 人，平均日活用户达500 人

2.工业互联网市场格局及战略

（一）全球市场呈现以四类主体为核心的差异化发展态势 全球工业互联网市场格局正在走向清晰，从企业禀赋角度来看，基本形成了数字底座型企业、技术利基型企业、资源整合型企业、综合工具型企业四大阵营。其中，综合工具型企业数量占比最小，以工业自动化及软件巨头企业为主，这类企业具备面向工业制造企业的全链条综合服务能力，已经形成了强者恒强的发展态势。技术利基型企业数量占比较大，以初创企业、专精技术服务商为主导，重点发力工业 SaaS、工业智能、工业大模型等蓝海市场，目前市场分散、部分细分领域竞争激烈。资源整合型企业数量占比同样较大，主要包括工业电商、消费互联网等企业，掌控线上流量和订单资源，长期来看，各细分行业有望各涌现 2-3 个主导企业。数字底座型企业占比相对较少，主要以 ICT 及云服务商为主，重点发挥基础软硬件产品优势，打造通用的数字技术底座，目前竞争格局相对清晰。

（二）综合扩张者数量极少，正在加快走向平台化发展 综合扩张者数量极少、竞争壁垒高、市场地位稳固。以西门子、达索、施耐德、海克斯康、艾默生等头部工业服务商为代表的综合扩张者，通过长周期、大体量的收并购建立全链条综合服务，已形成一体化综合竞争优势。这类企业市场地位相对稳固，体量普遍超过百亿美元、资金实力雄厚、产品整合能力高，据统计，综合扩张者平均收并购周期长达 10 年，收并购企业数量超过百家，总金额超过百亿美元，收并购后产品整合周期约为4-5 年。综合扩张者正在积极推动应用生态建设和商业资源集聚，加快走向平台化发展。一方面，综合扩张者正在积极打造从边到云的应用商城，快速提升应用服务能力，联合多元合作伙伴扩展全链条服务能力，构建强者恒强的应用生态。如西门子发布工业边缘商城，吸引数十家生态合作伙伴入驻，汇聚 30 余款工业边缘应用，构建覆盖“边缘+软件”的应用生态。海克斯康打造应用商城，集聚产业链上下游优势资源，构建智能制造生态。另一方面，头部企业汇聚海量数据与商业资源，创新交易增值服务，实现旧业务导流和新业务创收。如西门子四方维汇聚全球电子元器件综合信息资源，为超过 1 千万工程师及采购者提供商情、询报价、营销等服务。达索3DE 市场提供3D 模型、制造资源及设计资源交易服务，已汇聚超200 个制造服务商、近 2000 个零件制造商、超 5600 万个3D 模型。

（三）技术利基型企业正成为“新旧势力”博弈主战场，长期看新兴力量将加速崛起并冲击原有产业格局新旧势力博弈加剧，产业格局将在震荡中调整。近年来工业 SaaS、大模型、开放自动化等创新技术涌现、相互融合，新兴产业也在快速起量。在此变革浪潮中，初创型企业大量涌现，同时传统专业技术服务商积极转型，将进一步加剧市场竞争，整体来看市场格局仍然未定、空间广阔。在此格局下，拥抱技术变革和强化战略聚焦成为新旧势力博弈的重要手段。 传统工业技术服务商加速转型，短期内仍将占据产业主导地位。

传统工业技术服务商具备丰富的工业场景解决方案经验、强大的技术能力以及稳定的市场渠道优势，使其能够稳步进行技术产品转型升级与整合，持续提供高价值解决方案，从而确保其产业竞争力。如工业软件领域Autodesk 已全面实现 CAD 软件的SaaS 化，并在SaaS服务的基础上推出的设计规划、草图绘制、创成式设计等智能插件，其自转型以来股价累计上涨超过4 倍，年订阅收入增速达 18%。 技术先导型企业、初创企业等新势力积极拥抱变革技术、洞察细分市场打造差异化产品矩阵，长期来看将对原有产业格局形成强势冲击。如Salesforce 深耕SaaS服务赛道，长期专注于云端客户关系管理（CRM）软件服务领域，凭借轻量级交付和订阅式商业模式迅速占领CRM 市场，目前已占据全球 50%的市场份额，连续10 年被国际数据公司(IDC)评为全球第一大 CRM 提供商。倍福成立之初便锁定开放自动化技术路径，近几年复合增长率高达15%，远超传统自动化厂商增速。

（四）资源整合型企业正在兴起，力图打通供应网络+生产网络+服务网络 工业电商、消费互联网等主体正在兴起，长期来看各细分行业均将涌现 2-3 个主导企业。近年来资本市场为工业电商、消费互联网产业发展注入活力，资源整合型企业主体不断壮大，市场呈现三大亮点。一是投融资市场表现活跃，据统计，2022 年我国产业互联网领域投融资总金额约 133 亿元，其中，头部企业致景科技成功完成数亿美元E1 轮融资。二是营收增长提速，如Macrofab 平台已接入北美约 100 家工厂，2022 年平台出货量同比增长了275%。三是市值表现引人瞩目，如希音在海外迅速崛起，在《2023全球独角兽榜》以 4500 亿元估值位列全球第四大独角兽企业，仅次于字节、SpaceX 和蚂蚁集团。未来，预计每个细分行业均将诞生 2-3 个头部企业，他们通过全面融合“供应网络+生产网络+服务网络”，以提供更大范围、更高质量的资源服务。

以集中采购叠加增值服务畅通“供应+服务”网络是当前主要方向，行业应用全面开花。该模式基于原辅料线上交易服务延伸到物流、金融等增值服务环节，以高效匹配供需、降低交易成本，同时解决中小企业运输、资金等难题。如成都积微物联整合采购需求打造一站式整体解决方案，为用户提供钢铁、钒钛、化工等大宗商品资源及配套增值服务，覆盖交易、仓储、加工、物流、供应链等业务环节。此模式已广泛应用于原材料、装备制造、消费品等各行业，如在面向上游原材料的化工行业，买化塑充分发挥线上集采叠加增值服务的规模优势，成功吸引100万+活跃买方工厂，每月买方求购需求超过1000 次。以订单和产能精准匹配的“供应+生产”网络打通正加速推进，化工机械等中游行业崛起在即。该模式在打通以采购订单为核心的“供应”网络基础上，深入生产端获取企业实时生产数据，精准匹配订单和产能，实现多边化排产。以捷配科技为例，面向 PCB/PCBA 加工行业打造协同云工厂模式，基于协同智造平台提供元器件、底片等原料集采、订单线上分发与工厂协同制造服务，实现多环节产能集中调度与智能匹配，接入协同工厂数量已达2000余家，交付速度提升 3 倍。

未来将走向“供应+生产+服务”网络全面打通的产业链协同，纺服等消费品行业潜力巨大。该模式通过建立链接供应商、生产者、消费者和服务机构的生态网络，实现“产品设计+原料采购+生产制造+仓储物流+销售服务”全流程的高效协同，推动信息流、资金流、物流的高效流转，大幅提升用户消费体验。如希音在打通“供应+生产”网络基础上，接入设计师资源和消费者需求，向前打通“服务”网络，实现总体爆款率超过 50%,上新速度高达4-5万SKU/周，远超快时尚巨头 ZARA。

（五）数字底座型企业主体有限，产品+商业是未来布局关键 数字底座型企业主体数量有限，竞争格局相对清晰。当前全球工业互联网 ICT 领域，微软、亚马逊、华为等领军企业崭露头角，但尚未形成绝对竞争优势。根据国际调研机构 Statista 统计数据，微软、亚马逊、思科、华为在IIOT 平台市场份额分别为 11%、8%、6%、4%，市场竞争相对均衡。长期来看， “云+AI”产品创新与商业生态合作将成为抢占未来竞争制高点的关键。ICT 企业积极打造融合生成式AI 的全栈云服务，有望成为业务“第二增长极”。依托基础设施算力和全流程开发工具，ICT 云厂商加速布局模型即服务（MaaS），满足客户模型预训练、精调、部署、应用开发等需求，显著降低大模型应用门槛。微软云、阿里云、华为云、腾讯云、百度云等厂商均推出 MaaS 服务，如微软云发布AzureOpenAI，支持调用 OpenAI GPT-4、GPT-3、Codex 等模型的API，为AI 原生应用开发提供强支持。长期来看，MaaS 服务有望成为 ICT 企业的新商业范式，MaaS 服务已推出按调用量付费、订阅付费等多种商业模式，同时海量的模型和数据将进一步带动计算资源需求和用云量提升，为ICT 企业的持续发展打造强劲引擎。

ICT 企业以联合销售+流量牵引商业模式，实现生态共赢。一方面，ICT 企业以应用分成+联合销售的商业模式，加速伙伴用云。以微软为例，采用免费应用部署和应用分成模式，成功吸引 1300 余家软件厂商、2000 余家设备集成商广泛入驻。亚马逊推出 ISV 加速赢计划，为合作伙伴提供商机推荐和整合营销等全方位扶持。另一方面，ICT企业构建爆款 APP，以用户流量牵引伙伴产品集成。例如，阿里钉钉打造服务聚合平台，推出IXM“被集成模式”，支持欧软、黑湖等第三方搭建 SaaS 应用。微软Teams 集聚超过2000 款第三方应用，月活跃数用户数超3.2 亿。