农业机械定义、分类及发展历程回顾

全球农业市场空间达万亿，比肩工程机械。

1.农业机械的定义与分类

农业是支撑国民经济建设与进展的基础产业，而农业机械化是建设现代农业的 重要物质基础，也是实现农业现代化的重要标志与内容。 农业机械是种植业、畜牧业、林业、渔业等生产应用过程中动力机械和作业机 械的总称。农业机械大部分是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设 计制造的,按照其用途，主要可分为耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机 械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械等种类。广义的农业机械 还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。 从销售额角度来看，拖拉机、水稻收割机、玉米收获机位居前三，销售额占比 同样最高，据华经产业研究院数据，2021 年拖拉机销售额占比 33.96%，水稻收 割机占比 13.82%，玉米收割机占比 10.37%。 从保有量来看，2021 年农机总动力 10.78 亿千瓦中，拖拉机、谷物联合收割 机、农产品初加工机械占比较高，分别为 40%、12.4%、9.7%。

具体而言，我国农业机械一共划分为 32 个大类，107 个小类，504 个品目。根 据农业机械化管理司分类标准，我们将农业机械分类整理如下：

从单机功率来看，拖拉机平均单台功率约为 19.8kw，属于单机功率较大的品 类，其中，拖拉机又可以分为大、中、小型，其中，中小型拖拉机在当前拖拉 机保有量中占据主要地位。但从增量来看，2021 年小型拖拉机台量、总功率均 有所下降，中、大型拖拉机占比在上升，这也从侧面印证了拖拉机的大型化发 展趋势。 此外，收获机械（例如谷物联合收割机、大豆收获机、油菜籽收获机械），以及 农田基本建设机械等也具有较大单机功率，因此拖拉机、收获机械在农机销售 额中占比较高。 耕整地机械，例如耕整机、微耕机等单机功率普遍较低，尤其是微耕机，由于 其耕作环境适应性强，机器体积较小，单台售价较低，在销售量中占有较高比 重。

2. 农业机械的发展历程：全球农机市场达万亿，国内市场规模近 3000 亿元

2.1 海外农机发展历程：欧美农业机械化发展成熟，亚太是主要增长地区

农业机械化在欧美各国一般经历了三个阶段： ① 半机械化阶段。约从 19 世纪中叶到 19 世纪末叶，该阶段主要特征是畜力 牵引的简单农业机械广泛应用在农业生产上。 ② 基本机械化阶段。约从 20 世纪初至 20 世纪 50 年代，该阶段主要特征 是农作物的主要作业普遍采用拖拉机牵引的农业机械。 ③ 综合机械化（或称高度机械化）阶段。约始于 20 世纪 50 年代以后，该阶 段的主要特征是在农、林、牧、渔各业的各个环节上，产前和产后部门均广 泛使用更为先进的农业机器。20 世纪 80 年代以来，随着电子计算机等科 技在农业中的应用增多，农业机械化正在向自动化发展。 海外发达国家农业机械化起步时间较早，其通过政策补贴提升农业机械化水 平。

随着以中国为代表的亚太地区农业机械化的发展，全球农业机械化进程逐渐加 快。据威马农机招股书、德国机械设备制造业联合会（VDMA）、FactMr、 ReportLinker 数据，2022 年全球农业机械市场规模约为 1620 亿美元（约合人 民币 11664 亿元）。 其中，亚太地区以 43%的占比成为全球最大的农业机械市场，其次为北美和西 欧地区，所占比例分别为 31%和 19%。主要原因为，亚太地区发展中国家数量 较多，人口数量庞大、农业经济发展潜力可观，从而带动农业机械需求的持续 扩大，进一步提高了农业机械的市场规模。而西欧和北美地区由于农业机械化 发展较成熟，主要以设备迭代需求支撑农机市场，农机设备以大型先进农业机 械为主。

2.2 国内农机发展历程：2004 年以来进入依法促进阶段，农机加速发展

农业机械行业的发展是传统农业向现代农业进化的重要标志，我国农业机械行 业由起步到现在可大致划分为四个发展阶段： A、1949-1977 年为创建起步阶段，是以计划经济体制为标志，从无到有逐步发 展，奠定我国农业机械化基础的阶段； B、1978-1995 年为体制转换阶段，是以农机户成为农机投资和经营主体为标 志，是我国农业机械化由计划经济逐步转向市场经济过渡的阶段； C、1996-2003 年为市场导向阶段，是以跨区作业标志，农业机械化向社会化、 市场化方向大发展的阶段； D、2004 年以来的依法促进阶段，是以《农业机械化促进法》颁布实施为标 志，农业机械化进入法制化发展的阶段。在上述我国农业机械化发展的各个阶 段，农业机械总动力总体呈现上升趋势。

根据国务院 2018 年 12 月份发布的《国务院关于加快推进农业机械化和农机 装备产业转型升级的指导意见》，到 2025 年，全国农机总动力将达到 11 亿千 瓦左右。 在中央大力支持下，我国规模以上农机企业 2015 年的主营业务收入达到 4,284 亿元，全国农作物耕种收综合机械化率提高到 63%。 2015 年后随着农机补贴出现放缓，同时受到经济周期的影响，我国农机市场中 比重较高的传统农机拖拉机、插秧机等产品收入出现不同程度的下跌，造成了 整体农机市场规模的下降，但山地丘陵农业机械产品仍然维持稳定的增长态 势。从数据上看，2016 年农机总动力出现较大幅度下滑，这主要是由于当年农 机统计口径中，不再包括三轮汽车和低速载货汽车动力，因此数据有所下滑。

据威马农机招股书、中国农业机械工业协会数据，2021 年我国规模以上农机企 业主营业务收入约为 2735 亿元，约占当年全球市场总规模的 1/4。