农业机械市场规模、需求影响因素及竞争格局如何？

政策利好需求端，供给端市场格局优化。

农业机械品类众多。农业机械，通常也被叫做农机装备，是用于农业生产及农产品初加 工等相关农事活动的农机具。农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、实施乡村振兴战 略的重要支撑。2023 年中央一号文件首次提出建设“农业强国”，建设“农业强国”需要加 快先进农机研发推广，逐步提高农机作业水平。根据我国农业农村部《NY/T 1640-2021 农 业机械分类》的行业标准，我国农业机械一共划分为 32 个大类，107 个小类，504 个品目。

全球农业机械市场规模超过万亿元。根据 FactMr，2022 年全球农业机械市场规模达到 1620 亿美元（超过万亿元人民币），同比增长 3%，到 2026 年全球农业机械市场规模预计达 到 1949 亿美元，保持稳定增长态势。依据 Precedence Research 对 2021 年全球各主要地 区农机市场的统计数据，亚太地区以 43%的占比成为全球最大的农业机械市场，其次为北美和西欧地区，占比分别为 31%和 19%。亚太地区发展中国家数量较多，人口数量庞大、农 业经济发展潜力可观，从而带动农业机械需求持续扩大，而西欧和北美地区由于农业机械化 发展较成熟，主要以设备迭代需求支撑农机市场，农机设备以大型先进农业机械为主。

我国农业机械市场规模超过 5000 亿元，保持稳定增长。2022 年我国农业机械行业市场 规模达 5611 亿元，2023 年约为 5857 亿元，2018-2023 年 CAGR 为 7.0%。 拖拉机为农机核心产品，按销售额占比约 30%。2023 年我国拖拉机产量在 55 万台左 右，相比 2010 年 200 多万台的水平相比下滑明显，主要是小型拖拉机产量从 2010 年 200 多万台下滑到目前不到 20 万台。根据农机 360 网的统计，2023 年在有补贴销量的 200 种 农机具中：1）按销量看，微耕机销量占比 20%，位居第一，轮式拖拉机排名第二，占比 8%， 旋耕机排名第三，占比 7%。补贴公示销量前 20 的农机具产品占农机销售市场 80%的销量。 2）按销售额来看，轮式拖拉机销售额占比 30%，位居第一，自走式玉米收获机排名第二， 占比 11%，全喂入水稻收割机排名第三，占比 7%。

农机行业目前主要为存量更新需求，2004 年至今经历了快速发展期、调整期、疫情影 响期和高质量发展期四个阶段。需求端受政策因素、农业规模化生产、粮食价格、海外需求 等因素影响，供给端趋势为行业集中度提升以及产品升级。

需求影响因素一：政策包括农机购置补贴政策、农机报废更新补贴政策、排放标准升级 政策。 农机购置补贴政策：新一轮农机购置补贴强调优机优补，引导农机行业结构性优化。农 机的下游客户为单体农户或者农民专业合作社、家庭农场、种粮大户等新型经营主体，客户 较为分散，农机补贴政策对农机的需求有重大影响。农机购置补贴政策自 2004 年开始实行， 按照农业农村部、财政部农机购置补贴实施政策制定原则和惯例，每三年为一个补贴政策周 期（例如 2015-2017 年、2018-2020 年、2021-2023 年），原则上保持三年内补贴政策稳定 实施，补贴政策的阶段性调整会对行业产生一定的周期性影响。 2024 年 4 月底，农业农村部、财政部印发《2024-2026 年农机购置与应用补贴实施意见》， 意见强调差异化补贴，在 30%常规补贴的基础上，补贴的范围扩大至 10-40%；此轮补贴鼓 励“自主创新”和“一大一小”，首次提及动力换挡、无级变速类高端拖拉机与新能源农机等 品类，鼓励大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械的研发制造推广。 从历年的农机补贴金额来看，2015-2018 年农机购置补贴金额下降趋势明显，2021 年 之后补贴力度开始逐年加大，2024 中央财政安排 246 亿元支持农机购置与应用补贴，同比 增长 10 亿元，并且创历史新高。随着国家对农机购置补贴的持续投入，有利于提升农户购 置农机的积极性，农业装备的市场需求持续上升。

设备更新政策进一步刺激农机需求。 2024 年 3 月，国务院发布《推动大规模设备更新 和消费品以旧换新行动方案》，对于推动大规模设备更新和消费品以旧换新做出了全面部署， 提出到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上。

根据《拖拉机禁用与报废标准》（GB/T16877-2008）、《联合收割机禁用和报废技术条件》 （NY/T1875-2010），国家明确规定了农业机械的报废条件，例如小型拖拉机的报废年限为 10 年，大中型拖拉机的报废年限为 15 年。假设整体农机设备的更新周期 10 年，T-9、T-8、 T-7、T-6、T-5、T-4、T-3、T-2 的更新比例分别为 20%、20%、15%、15%、10%、10%、 5%、5%，测算 2024、2025 年农机设备更新对应的市场空间为 3574、3320 亿元。

2024 年 6 月，农业农村部、财政部发布《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废 更新补贴政策的通知》，相较于 2020 年发布的报废更新补贴政策，对于 20 马力以上的拖拉 机产品各档类最高报废补贴额均有所提升 10%左右，在一定程度上有利于用户报废旧机。

国四排放标准升级带来的需求前置影响逐步消除。针对非道路柴油移动机械污染物排放 控制要求，国家分别于 2007 年、2009 年、2016 年、2022 年推出了国一、国二、国三、国 四排放标准，排放标准升级会使农机产品的生产成本、销售价格和用户使用成本增加，从而 对行业产生周期性影响。根据《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（ HJ 1014-2020），自 2022 年 12 月 1 日起，所有生产、进口和销售的 560kW 以下非道路移动机 械及其装用的柴油机应符合国四排放标准，这使得 2022 年农业机械的需求量大增，2023 年 的需求前置，2024 年后国四排放标准带来的需求前置影响有望逐步减弱。

需求影响因素二：土地流转带来的农业规模化生产占比提升，背后的深层原因在于城镇 化率不断提升以及人口老龄化的大趋势。土地流转是指拥有土地承包经营权的农户将土地经 营权（使用权）转让给其他农户或经济组织，即保留承包权，转让使用权。土地流转政策能 够促进相对分散的家庭农用地向农民合作社、种植大户、家庭农场等等职业种植户集中，使 农田得到有效整合，农业规模化生产占比提升，全面机械化需求更加迫切，有利于大型农机 具的发展。背后的本质是城镇化不断提升、人口老龄化使得农业劳动力转移、农业生产人工 成本快速攀升。根据国家统计局，2023 年我国城镇化率已达 66.2%。2022 年全国家庭承包 耕地经营权流转总面积为 5.76 亿亩，占家庭承包耕地面积的 36.73%，其中，流转入农户的 面积 2.70 亿亩，占 46.8%；流转入家庭农场的面积 0.88 亿亩，占 15.3%；流转入农民合作 社的面积 1.17 亿亩，占 20.3%；流转入企业的面积 0.59 亿亩，占 10.3%。

我国农业机械化率不断提升。根据中国农业机械工业年鉴，近年来我国农业机械化水平 不断提高，2022 年全国农作物耕种收综合机械化率达 73.11%，同比提高 1.08 个百分点， 机耕率、机播率、机收率分别达到 86.42%、61.91%、66.56%，较上年分别提高 0.00pp、 1.69pp、1.90pp。我国八大农作物耕种收综合机械化水平均有所上升，三大主粮基本实现了 机械化，小麦耕种收综合机械化率稳定在 97%以上，水稻、玉米综合机械化率也分别达到 86%、90%。

农业规模化生产带来中大拖需求提升。根据国家统计局，2011 年以来我国小拖的产量 呈现下滑的趋势，中大拖产量占比逐步提升，2010 年中大拖产量合计 38 万台，占比在 14% 左右，2023 年合计产量同样为 38 万台，但是占比提升至 70%，而小拖的产量由 2010 年的 228 万台下降至 2023 年的 17 万台，占比由 2010 年的 86%下滑至 2023 年的 30%。

需求影响因素三：粮食价格影响农户收益影响农机需求， 2024 年以来粮食价格承压。 在我国粮食产量稳定增长的背景下，农机行业景气度受下游粮食价格水平的影响，粮食价格 较高时，农户从事农业生产的经济效益及积极性较高，对农机产品需求增加；反之，会减少 农机产品的需求。粮食价格主要受到宏观调控政策、国内外市场供需关系等因素的影响。2024 年以来粮食价格承压，主要粮食作物大豆、玉米、小麦的价格有一定回落。

全球农业机械的主要生产地包括亚太、北美和欧洲，形成巨头规模化竞争和中小企业专 业化竞争并存的局面，约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田等国际化农机巨头建立了覆盖全球的 销售网络和生产基地，基本占据了农业机械行业的中高端市场。

我国农机市场竞争格局分散。我国农机行业以中小企业居多，截至 2020 年末，全国规 模以上的农机制造企业有 1615 家，行业竞争格局呈现小而散的特点，但近年来行业集中度 呈明显上升趋势。国内主要农业机械企业包括一拖股份、沃得农机、中联重科、新研股份、 星光农机、常州东风、江苏常发和英虎机械等。

国内农机竞争格局较为分散。根据农机 360 网，截至 2024 年 1 月 19 日，各地区农机 购置补贴公示数据显示，2023 年度，购机用户 207 万多人，购买农机具 290.74 万台套，使 用农机购置补贴资金近 160 亿元，实现销售 773 亿元。①按照销售额，有补贴销量的 3700 多家生产企业中，潍柴雷沃位列第一，占 16%，中国一拖位居第二名，占比 8%，沃得农机 位居第三，占比 7%。补贴公示销售额前 10 的企业，共计实现销售 348 亿元，占农机市场 45%的份额。②按照销量，潍柴雷沃稳居销量榜首，占比 3%，中国一拖占比 1.8%，河北农 哈哈占比 1.7%。补贴公示销量前 10 的生产企业，共计销售了 40.32 万台套，占农机市场 14%的销量。

拖拉机市场份额进一步向头部企业集中，我国中大型拖拉机市场 CR2 达到 50%，CR5 达到 70%。一拖股份和潍柴雷沃占据我国拖拉机市场核心地位，根据中国农业机械工业协会 2022 年统计数据，拖拉机市场占有率统计口径为大中型拖拉机（马力大于等 25），2022 年 一拖股份在中大型拖拉机市场中市占率 25%，排名第一，其次为潍柴雷沃，市场份额 24%， 行业排名第二。