印度能源结构、政策、组织架构及煤炭资源情况如何？

2019-2040 年间有望主导全球工业能源消费（占比约 30%），钢铁消费有望持续繁 荣增长。

1.印度能源结构

煤炭、石油、生物质为印度的主要能源来源，2000 年以来煤炭作为主体能源地位 得到强化，煤炭占印度一次能源比重从 2000 年的 33%提升至 2020 年的 44%。据国际 能源署《2021 年印度能源展望》，煤炭、石油、生物质为印度的主要能源来源，1990 年以来三者始终满足能源需求的 80%以上。2000 年以来煤炭作为印度主要能源的地位 得到强化，为发电的主要来源以及钢铁等重工业的首选燃料。2000-2019 年印度煤炭需 求增长了近两倍，占一次能源需求增长的一半。2020 年煤炭在印度一次能源需求的占比 从 2000 年的 33%提升至 44%，但同时也造成了空气污染和温室气体排放量的增加。 从终端能源需求来看，工业部门为印度能源需求增长的主要来源，电力消费需求强 劲。2000 年以来，工业部门为印度能源需求增长的主要来源，其中约一半能源需求由煤 炭满足；交通能源需求增长了 3.5 倍，建筑能源需求增长了 40%，农业部门的能源需求 增幅最小。随着城市化和家用电器的普及使用，过去二十年印度电力消费增加了几乎两 倍，增幅超过了能源需求总量。从能源供给来看，煤炭仍是印度电力行业的主要来源， 2019 年煤炭发电量占总发电量的 70%以上，太阳能光伏和风电占电力总装机量的 18%， 但发电量占比不足 10%。

印度的人均最终能源消费总量是全球平均水平的 1/3，各邦之间差异较大，其中高 收入的邦电力和石油产品的能源份额较高。印度由于经济和人口趋势、资源可用性和工 业概况的差异，各邦的总体能源使用存在很大差异。印度的人均最终能源消费总量是全 球平均水平的三分之一，而消费最低的州和消费最高的州之间的差距相差五倍。德里居 民的平均消费量约为全球平均水平的一半，而比哈尔邦的居民平均消费量不到全球平均 水平的 20%。在人均收入较低的邦传统生物质占能源消费主体；在人均收入较高的邦， 电力和石油产品的能源份额较高，且随着能源消费的增加而提升。

2. 印度能源政策和组织架构

印度在《巴黎协定》国家自主贡献（NDC）的承诺为其能源和气候政策的重要参考， 目标 2030 年非化石燃料在发电能力占比 40%，明确能源经济的七个重点领域。印度承 诺到 2030 年经济排放效率较 2005 年的水平提高 33-35%，实现非化石燃料在发电能力 中的比重达到 40%。印度总理还明确了能源经济的七个重点领域，包括转向“天然气经 济”、更清洁地使用化石燃料、更多地使用生物燃料、快速扩大可再生能源规模、发展电 动汽车、转向包括氢在内的新兴燃料、跨能源系统的数字创新，具体目标包括到 2030 年实现 450GW 的可再生能源发电能力、天然气在一次能源结构中的份额为 15%、电动 车占乘用车销量的 30%份额以及生物燃料在汽油中的混合比例为 20%，另外还确定了提 高各部门能源效率、为所有人提供经济适用房、铁路电气化、减少原油进口以及在 2030 年末不再进口煤炭的目标。

除了中央政府目标外，邦政府还宣布了地方目标，特别是在电力、电动汽车和能源 效率方面。例如，古吉拉特邦于 2019 年宣布将不再投资新的燃煤发电产能。一些邦还 在各自管辖范围内制定了屋顶太阳能和电动汽车的目标和政策。 印度的能源部门受到中央和邦政府多部委的管理。根据印度宪法，石油、天然气、 航空和铁路部门属于中央政府的立法范围，而电力则属于中央和邦政府的立法范围。在 中央政府中，各部委和机构在总理办公室（PMO）的总体职权范围内承担与能源相关的 职责。每一个机构又都有一系列专业机构、监管机构以及公共部门企业（public sector undertakings，PSU）。28 个邦政府还设有负责电力、道路交通、建筑和能源效率相关 的机构，其中包括负责管理邦内输电、配电、贸易和电力供应其他方面的国家电力监管 委员会（State Electricity Regulatory Commissions，SERC），以及促进监管机构之间协 调的监管机构论坛（Forum of Regulators，FOR）。

2014 年 9 月以来，莫迪政府推出“印度制造”战略，重点推进印度的制造业发展， 带动经济和基建需求。自 2014 年印度人民党政府上台以来，纳伦德拉〃莫迪推出的“印 度制造”（Make in India）计划，确立了汽车、航空、化工、国防军工、电子设备、制药 等 25 大产业，宣布到 2025 年要将制造业占 GDP 的比重提升至 25%，推动印度成为全 球制造业中心。2020 年以来，莫迪政府出台一系列促进印度本地制造业和出口潜力的计 划，振兴经济和制造业，带动经济和能源消费需求。

2015 年 8 月，印度提出“分阶段制造计划”（Phased Manufacturing Programme， PMP），通过对各阶段产品逐步加征区别性关税，促使外资企业不得不将生产制造 逐步转移到印度本土，并且 FY2017 以来 PMP 政策层层加码，从整机生产不断向 手机产业链上游蔓延，印度手机整机进口关税税率由 10%提升至 15%，再到 20%， 电池、充电器、适配器等手机相关配件进口关税税率也在不断上调。

2015 年 8 月，印度对 2012 年 7 月通过的修正特殊奖励配套计划（Modified Special Incentive Package Scheme，MSIPS）进行修订，将该计划延长至 2015 年 7 月之 后，并且将适用范围扩大至涵盖 15 个新的产品类别，以吸引对电子系统设计和制 造行业（Electronics System Design and Manufacturing，ESDM）的投资并提供相 应的奖励，简化奖励程序并且从年度支付优化为季度支付。2017 年 1 月，印度对 该计划进行进一步修订，将奖励有效期自项目批准之日起十年修订为五年，申请截 止日期为 2018 年 12 月 31 日。

2020 年，印度推出生产挂钩激励计划（PLI），计划用 19.7 万亿卢比（约合 260 亿 美元）支持 14 个关键行业的生产，包括半导体、光伏、电子设备、制药、医疗器 械，汽车等，旨在让印度在具有比较优势的战略部门增加国内生产，包括形成有弹 性的供应链，增强制造业竞争力并提高出口。

2021 年底，印度批准了一项价值约合 100 亿美元的激励计划，以吸引全球大型半 导体制造商将印度作为生产基地，并将印度打造为电子系统设计和制造的全球中 心。

2023 年 9 月，印度计划为六个新制造业部门提供 1.8 万亿卢比的激励措施，以振兴 陷入困境的六个本地制造业，包括化学品、集装箱、疫苗投入、玩具、自行车、皮 革和鞋类。

3. 印度煤炭资源情况

印度为全球第五大煤炭资源国，总储量 1111 亿吨，储产比为 147 年。根据《2023 年世界能源统计年鉴》，印度煤炭资源量位列全球第五，总储量 1111 亿吨，占全球总储 量的 10.3%，其中无烟煤和烟煤储量 1060 亿吨，占比高达 95%。储产比为 147 年，高 于我国的 37 年。

煤炭资源主要分布在印度半岛东部和中南部，其中焦煤资源储量不高，仅占总储量 的不到 10%。印度煤炭主要赋存在晚古生代二叠纪（一般称冈瓦纳煤系）和第三纪， 冈瓦纳盆地、泰米尔纳德邦富煤区、第三纪盆地、达莫德尔-噪鹊谷富煤区等，按照行 政区划主要在西孟加拉邦、恰尔肯德邦、比哈尔邦、奥里萨邦、恰蒂斯加尔邦等地区。 根据印度煤炭部统计数据，截至 2022 年 1 月，印度煤炭探明储量/总资源储量为 1871/3614 亿吨，其中炼焦煤储量约为 351 亿吨，占煤炭资源储量比重仅 9.7%。

优质主焦煤资源稀缺，占焦煤总储量约 15%，自产焦煤相对灰分高、质量差。分 煤质来看，焦煤资源主要以中粘煤和半软焦煤为主，优质主焦煤储量 53.18 亿吨，仅占 焦煤总储量的约 15%。分区域来看，焦煤资源主要分布在恰尔肯德邦的切里亚（Jharia） 煤区。受埋藏深度、矿脉地质结构等因素影响，印度生产焦煤相对质量差、灰分高，平 均灰分在 25%-45%，因此印度每年需要大量进口低灰炼焦煤以满足钢铁工业的需求， 进口焦煤平均灰分在 10%-20%。

2015 年印度开始开放拍卖采矿权，2020 年允许商业开采并向外国投资开放以鼓励 更多的煤矿私人投资，但目前流拍约一半。自 20 世纪 90 年代以来，由于国有煤炭公 司无法满足不断增长的煤炭需求，政府制定“自营采矿”规定，起初只是简单分配自有 采矿权，为鼓励更多的私人投资，2015 年以来通过竞争性招标程序拍卖采矿权，2020 年 3 月允许煤炭商业开采，并向外国投资开放该行业。自允许商业开采以来，有超过 200 个区块被拍卖，但约一半无人竞标。2023 年 12 月 20 日，印度开启私营企业煤炭 采矿权的第九轮拍卖，计划拍卖 26 个区块，其中 7 个为完全开发、19 个为半开发。 煤炭供应由政府监管，以确保煤炭到达优先部门，同时降低运输和物流成本。印度 东部地区开采的煤炭多数都需要通过铁路运输长距离才能到达北部和西部的消费中心， 煤炭消耗了几乎一半的大宗商品运输铁路运力，而印度货运成本占煤炭运输成本的很大 一部分，因为其被用来补贴客运铁路票价。