云南产业结构、人口、经济、金融资源及银行发展情况如何？

云南省，简称“云”或“滇”，位于西南地区，省会昆明。

东部与贵州、广西为邻， 北部与四川相连，西北部紧依西藏，西部与缅甸接壤，南部和老挝、越南毗邻。 云南省“十四五”期间提出，在构建万亿级千亿级现代产业体系框架下，全力打造世 界一流“三张牌”优势产业，加快培育战略性新兴产业，形成特色鲜明、技术先进、绿色 安全、动态迭代的现代产业体系，建设产业强省。丰富延伸八大重点产业内涵外延，打造 先进制造、旅游文化、高原特色现代农业、现代物流、健康服务五个万亿级产业和绿色能 源、数字经济、生物医药、新材料、环保、金融服务、房地产、烟草八个千亿级产业。 从 GDP 角度来看，2023 年云南省 GDP 为 3.0 万亿元，增速达 3.68%，分产业结构 来看，第一、二、三产业占 GDP 比重分别为 14.0%、34.2%、51.8%。

人口方面来看，2022 年末，云南省常住人口 4693 万人，较上年增加 3 万人。 截至 2022 年，云南省下辖 16 个地级行政区，其中 8 个地级市，8 个自治州。昆明 市作为云南省省会城市，坚决贯彻落实“3815”战略发展目标，瞄准资源经济、园区经济、 口岸经济发力，大抓产业、主攻工业，统筹推进工业强市、贸易富市、旅游兴市、金融活 市，加快构建现代化产业体系。其中新能源电池、电子信息制造、新材料等千亿级产业集 群加速崛起。曲靖市，位于云南省东部，是云南建设面向南亚东南亚辐射中心的重要节点， 是粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈的辐射带动区、滇中城市群的核心区。曲靖市的产 业主要以烟草、煤炭为主，精细化工产业是曲靖市的支柱产业之一，基本形成了以绿色水 电铝、绿色水电硅、不锈钢产业、生物资源加工为主的新兴优势产业集群，构建了曲靖市 现代工业产业体系，是西南地区最大煤化工机械装备制造中心。红河州是国家“一带一路” 建设的重要节点和云南建设面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿，是中国陆路通往东盟的 重要通道，已成为北连滇中、南向通往东盟、西接昆曼大通道、东向连接大湾区的区域综 合交通枢纽。

从区域经济发展格局来看，GDP 总量方面，2022 年昆明市 GDP 达 7541 亿元，占全省比重的 26.1%，曲靖市 GDP 规模 3802 亿元，其余各地级市及自治州 GDP 低于 3000 亿元。GDP 增速方面，2022 年曲靖市、临沧市 GDP 增速最高，分别为 12.0%、10.1%， 其余各地 GDP 增速均在 10%以下。

上市公司资源方面，云南省共有 41 家上市公司。从上市节奏上看，11 家企业于 2000 年前上市，2020 年至今共有 6 家企业上市。从地域分布来看，上市公司资源集中于昆明 市（31 家），其余地市州 1~2 家上市公司。从类型上看，医药生物、有色金属、基础化 工上市公司数量占有较高比重。

从金融资源结构与增速角度来看，2023 年云南省人民币存贷款分别为 4.32 万亿元、 4.56 万亿元，增速分别为 9.52%、7.78%。分地市来看，2022 年昆明市人民币存贷款金 额分别为 1.77 万亿、2.38 万亿，占全省比重的 44.9%、56.4%。从增速上来看，存款端 曲靖市、文山州、临沧市增速超 10%，贷款端怒江州增速最高，达 16.5%。

云南共存续 196 家银行，其中城商行 3 家，农商行 71 家。云南省内中小银行数量偏 多，注册资本 1 千万-1 亿、1 亿-5 亿元银行数量分别为 77 家、103 家，区域内仅富滇银 行和云南红塔银行资产规模超过 1000 亿元。 云南省农村信用社联合社成立于 2005 年 3 月 28 日，目前，全省农信社形成了以省 联社为核心、2 个市联社、14 个州市办事处、98 个县级联社、3 个农合行、29 个农商行 为一体的三级法人体系。 云南省现阶段共有 196 家商业银行。按银行类型划分，城商行 3 家，农商行 71 家， 村镇银行 60 家，信用社 61 家。按成立时间划分，2006-2010 年、2011-2015 年、2016- 2020 年云南分别有 36 家、40 家、18 家商业银行成立。

梳理云南省主要商业银行经营战略。富滇银行以高质量发展为主线，以改革转型和创新发展为动力，全面实施“1234”战略，致力于成为现代化、数字化、国际化、公众化的 新型商业银行，全力支持云南经济社会高质量跨越式发展。云南红塔银行围绕“产业银行 +科技银行”双轮驱动战略发展思路，将数字化转型作为开创新发展格局的主途径，积极 打造与数字经济相适应的金融服务体系。

从注册资本方面来看云南区域各类银行注册规模分布较均匀。注册资本 5 亿元以上 银行共 16 家、1 亿-5 亿元银行 103 家，1 千万-1 亿元银行 77 家，其中富滇银行、云南 红塔银行注册资本分别为 66.8 亿元、62.98 亿元。 资产规模来看，2022 年富滇银行总资产 3220 亿元，云南红塔银行总资产 1469 亿 元。

云南区域内银行经营情况呈现四大特征。特征 1：不良率均值 2.11%，拨备覆盖率均 值 217.3%，区域银行资产质量值得关注。特征 2：资本充足率相对较高，净息差承压， 2022 年资本充足率为 13.8%、净息差为 1.4%。特征 3：资产端贷款占比 51%，低于同业 均值，负债端存款占比 74.3%，略高于同业均值。特征 4：ROA（0.29%）、ROE（3.67%） 均不及同业均值。 不良率上升，拨备覆盖率下降，云南区域银行资产质量值得关注。2022 年云南区域 商业银行不良率为 2.11%，较上年上行 20bp。拨备覆盖率方面，云南区域商业银行拨备 覆盖率为 217.3%，略高于商业银行均值，但较上年有所下滑。

资本充足率高于同业，净息差较为承压。资本充足率方面，2022 年云南区域银行资 本充足率为 13.8%，较上年下滑 78bp，但仍高于商业银行均值与 42 家上市行均值。净息 差方面，云南区域内银行净息差为 1.4%，低于商业银行均值 1.9%和 42 家上市行均值 2%。

资产负债结构方面，2022 年贵州区域内银行贷款占总资产比重为 51%，较上年提升 3.5pct，但仍低于上市行均值；负债端客户存款占总负债比重为 74.3%，与上年持平。

盈利能力方面，2022 年云南区域商业银行 ROA 均值为 0.29%、ROE 均值为 3.67%， 均较上年有所下滑。