云南区域性银行全景图.pdf

云南区域性银行全景图。云南省，简称“云”或“滇”，位于西南地区，省会昆明。东部与贵州、广西 为邻，北部与四川相连，西北部紧依西藏，西部与缅甸接壤，南部和老挝、越 南毗邻。GDP 层面，2023 年云南省 GDP 为 3.0 万亿元，增速达 3.68%，分 产业结构来看，第一、二、三产业占 GDP 比重分别为 14.0%、34.2%、51.8%。 人口方面，2022 年末，云南省常住人口 4693 万人，较上年增加 3 万人。区 域结构来看，2022 年昆明市 GDP 达 7541 亿元，占全省比重的 26.1%，曲 靖市 GDP 规模 3802 亿元，其余各地级市及自治州 GDP 低于 3000 亿元。增 速方面，2022 年曲靖市、临沧市 GDP 增速最高，分别为 12.0%、10.1%，其 余各地 GDP 增速均在 10%以下。上司公司资源方面，云南省共有 41 家上市 公司，从地域分布来看，上市公司资源集中于昆明市（31 家），其余地市州 1~2 家上市公司。从类型上看，医药生物、有色金属、基础化工上市公司数量 占有较高比重。金融资源方面，2023 年云南省人民币存贷款分别为 4.32 万亿 元、4.56 万亿元，增速分别为 9.52%、7.78%。分地市来看，2022 年昆明市 人民币存贷款金额分别为 1.77 万亿、2.38 万亿，占全省比重的 44.9%、56.4%。 从增速上来看，存款端曲靖市、文山州、临沧市增速超 10%，贷款端怒江州 增速最高，达 16.5%。

区域全扫描，三维度看云南区域银行 银行背景维度：注册资本、资产规模普遍偏小。云南共存续 196 家银行，其 中城商行 3 家，农商行 71 家。云南省内中小银行数量偏多，注册资本 1 千万 -1 亿、1 亿-5 亿元银行数量分别为 77 家、103 家，区域内仅富滇银行和云南 红塔银行资产规模超过 1000 亿元。 银行经营维度：不良率抬升，净息差承压。云南区域内银行经营情况呈现四大 特征。特征 1：不良率均值 2.11%，拨备覆盖率均值 217.3%，区域银行资产 质量值得关注。特征 2：资本充足率相对较高，净息差承压，2022 年资本充 足率为 13.8%、净息差为 1.4%。特征 3：资产端贷款占比 51%，低于同业均 值，负债端存款占比 74.3%，略高于同业均值。特征 4：ROA（0.29%）、ROE （3.67%）均不及同业均值 资本补充维度。现阶段云南区域已发行 75 亿元中小银行资本补充债券，分主 体来看，共 10 家商业银行主体承接资本补充债券。