新一代AI基础设施厂商格局与评估体系介绍

云计算、AI 原生、硬件系统三类厂商塑造市场格局。

AI 基础设施市场依然处于高速竞争的初级阶段，从进入该市场不同厂商的所属类别来看，AI 基础设施厂商格局基本由云计算、AI 原生、硬件系统三类厂商构成（见图 16）。三类厂商的业务出发点和产品规划方向分别具有以下特点： 云计算厂商依托其成熟的云平台加强 AI 相关产品体系的建设。此类别厂商以阿里云、百度智能云等传统云计算厂商为代表，在大模型、生成式AI 爆发之际，全面升级云计算基础设施以适应 AI 2.0 时代对基础设施提出的新要求。升级手段包括启动 GPU 集群的建设和相应工程化系统建设，加强原机器学习平台面向大模型的分布式训练能力，高带宽网络的连接，以及培育自身对 AI 技术发展的理解等。2023 年 11 月，阿里云在云栖大会上宣布，面向智能时代，阿里云将通过从底层算力到 AI 平台再到模型服务的全栈技术创新，升级云计算体系14。2023 年 12 月，百度表示，为满足大模型落地需求，正在基于“云智一体”战略重构云计算服务15。

AI 原生厂商基于领先的 AI 产品体系的积累进一步巩固算力资源投入。“春江水暖鸭先知”，作为长期浸淫 AI 产业的 AI 原生厂商，以商汤科技、科大讯飞为代表，也在不断加强基础设施产品矩阵的规划。由于已经拥有成熟的AI 原生产品技术以及领先的经验洞察，此类厂商更加重视的是在算力资源层面的布局，以及逐步发展开拓以云服务为核心的交付能力，同时也在不断加强对于 MaaS 平台的建设。2021 年初，商汤科技正式对外公布其AI 基础设施战略布局，并建设上海临港 AIDC 作为 AI 基础设施的物理载体，力求打通算力、算法和平台，全面构建面向 AI 时代的基础设施。 硬件厂商凭借算力产品的优势布局逐步加强 AI 产品技术的布局。传统硬件厂商，分别从自身原有的服务器或芯片开始加强布局AI 基础设施，满足用户的训练与推理需求。IDC 数据显示，作为服务器市场中的关键组成部分，AI 服务器市场增速最高，2023 年中国市场规模将达91 亿美元，同比增长82.5%，2027 年将达到 134 美元，五年年复合增长率为21.8%，此领域的代表厂商有浪潮、新华三等。浪潮作为 AI 服务器出货量领先的厂商之一，还在不断加强对 AI 平台能力的补齐，同时在近期推出了“源2.0”基础大模型，并宣布全面开源，进一步完善自身的 AI 基础设施体系。

新一代 AI 基础设施的市场格局处于高速发展中，越来越多不同出身的技术厂商进入该市场提供相关服务，如何全面了解 AI 基础设施厂商发展水平，为企业用户的 AI 基础设施选型提供可靠性指导，成为当下一个关键课题。为此，出于充分评估 AI 基础设施厂商综合能力的目的，我们特意搭建了AI 基础设施评估体系，包括三个评估维度、十二个指标。

 产品服务能力。主要评估的是 AI 基础设施的技术积累情况和产品功能丰富度，以及支撑大模型训练和生成式 AI 应用落地的工程化能力，具体包括四大评估指标：产品技术及服务、工程化、市场响应及发展、客户体验。 战略规划愿景。主要评估的是厂商对 AI 基础设施市场发展的理解，以及是否有明确的围绕产品、销售的战略规划和清晰的执行路线图，当然也包括当下已经积累的创新投资和布局，具体包括四大评估指标：市场认知、产品战略、销售战略、创新规划。  市场生态表现。主要评估的是 AI 基础设施的商业化落地表现，以及围绕基础设施的生态布局，并评估厂商在此领域的业务表现和客户和行业的覆盖情况，具体包括四大评估指标：营收及客户、行业覆盖、生态体系、商业模式。