域控制器竞争重点及合作模式有哪些？

想了解更多相关内容，可以下载报告《汽车域控制器行业深度报告：行业蔚然成风，国内Tier1迎黄金增量》查看，以下内容都是根据该报告总结的，仅供参考。

1.域控制器竞争重点：芯片方案和量产能力

 SoC 芯片是域控制器上游的关键环节

芯片作为域控制器的核心“大脑”，为域控制器产品的差异化提供了最大空间，SoC 芯 片是未来发展趋势，是域控制器总成产品上游的关键环节。目前自动驾驶域和智能座 舱域等对算力要求较高的域普遍采用SoC芯片加MCU芯片的形式。SoC提供相应算力， MCU 芯片提供相应的控车功能。而底盘域以及动力域等对 AI 算力要求较低但对安全性 要求较高的域，其主控芯片仍然多为较传统的 MCU 芯片。 随着汽车智能化需求的快速增长，车载大算力 SoC 芯片正在加快迭代速度，智能车的 芯片成本占比也将大幅提升。英特尔 CEO Pat Gelsinger 在 2021 年发表主题演讲时曾预 测：到 2030 年，芯片将占高端汽车物料成本（BOM）的 20%以上，比 2019 年的 4% 增长 5 倍；而 2025 年将占 12%。而 SOC 芯片决定了域控制器能提供的最大性能，因此 高算力的 SoC 芯片是域控制器总成产品上游的关键环节。

在这种趋势下，已经与高算力芯片厂家实现深度绑定的域控制器总成厂家和提供适配 多种芯片方案的域控制器总成厂家将更好地在未来竞争中脱颖而出。 目前已与芯片厂家实现深度合作和绑定的域控制器总成厂家包括：经纬恒润与 Mobileye 在 ADAS 领域深度绑定，是 Mobileye 中国区的重要合作伙伴；中科创达与高 通绑定，高通于今年 7 月投资中科创达子公司畅行智驾，主要设计自动驾驶技术、智驾 域控硬件的设计、开发，目前已经推出基于高通 8540 芯片的首款自动驾驶域控制器产 品，还将在 2024 年推出基于高通 QC8650 平台打造的中算力智驾域控产品以及基于 QC8795 平台打造的首款高性能计算平台产品，并于 2025 年前完成多平台、全覆盖的 产品布局；德赛西威在智能座舱领域与高通合作，在自动驾驶领域绑定英伟达，是英 伟达国内首家也是目前唯一的供应商，双方与小鹏汽车、理想汽车相继达成战略合作， 开发并量产 IPU03、IPU04 域控制器。

致力于为客户提供多种芯片方案的域控制器总成厂家包括：均胜电子智能座舱方案在 硬件上支持各种主流芯片，在软件上支持 Hypervisor 虚拟隔离技术、各种中间件和开发 工具，并支持多种操作系统以及车企定制化需求的软件开发，满足严苛的功能与可靠性 测试要求；经纬恒润行泊一体域控制器解决方案采用 Autosar AP/CP 标准架构，支持 QNX/Linux 系统和多感知芯片方案，为客户提供国际化、国产化多种配置组合；东软睿 驰于今年 5 月发布基于恩智浦 S32G 芯片的 NeuSAR DS 首款快速开发原型，还将提供面 向 TI TDA4 系列及芯驰 G9 系列的快速开发原型，未来还将支持更多主流芯片。

量产能力是域控制器总成的重要竞争壁垒

实现域控制器的量产，需要克服技术壁垒和时间壁垒。其中技术壁垒包括与固定芯片 厂商的长期合作能力、系统集成能力、产品开发能力、安全研发体系、满足高时效交付 要求的研发能力以及战略供应链搭建，从而实现规模效应，有效控制量产产品的成本和 良品率。时间壁垒包括研发人员培养，对高时效交付体系的提前布局，对研发成功后的 域控制器在上市前进行性能、安全性测试、路测、仿真测试、问题解决优化等重要环节 的测试。 因此，对于域控制器总成厂家来说，研发出相关域控制器后要实现稳定的量产，还需要 克服技术壁垒和时间壁垒。预计量产产品的稳定性、可靠性和技术成熟度也是整车厂 与域控总成厂家合作时考虑的重要因素。

2.域控制器的主流合作模式：整车厂和 Tier1 厂商合作开发

目前主流域控制器设计生产主要包括以下三类整车厂参与程度由高到低的合作模式：

1）整车厂自研域控制器，硬件委托 Tier1 代工：这一模式首先由特斯拉引入，而后被 蔚来、小鹏等造车新势力采用。整车厂掌握上层应用软件算法、中间层、底层操作系统 的开发，并深度参与且主导域控制器的硬件架构设计，甚至实现主控芯片的自研； Tier1 主要负责制造硬件代工，后续也开始介入域控底层基础软件、BSP 驱动等软件工 程环节。在这种合作模式中，整车厂技术实力强、体量大，有进行自研的技术基础和资 金投入，在域控制器制造过程中话语权更强。 整车厂中，特斯拉成功实现自研，蔚来、小鹏加速布局，长城汽车自研进度领先。 2019 年，特斯拉已经在 Model3 上实现了中央计算+区域控制器的 EE 架构方案和各域 控制器、上层软件和芯片的全栈自研。国内整车厂中，蔚来已经发布全栈自研的 ICC 底 盘域控制器，并已组建团队自主研发其他域控；小鹏已经组建团队进行各域深度研发； 长城汽车依托其旗下毫末智行、仙豆智能、诺博科技等子公司，自主研发智能驾驶解决 方案、智慧线控底盘、智能座舱等相关技术。

2）Tier1 和整车厂合作生产域控制器：整车厂掌握上层应用、中间层软件开发权限与 域控硬件架构设计等核心技术，Tier1 负责域控制器硬件生产、底层软件适配以及芯片 方案整合。也有可能有芯片厂商参与合作，提供芯片、开发软件栈和原型设计包。这一 模式是当下最普遍的合作模式。 相较于国外 Tier1 厂商，国内 Tier1 更有机会在这种模式中实现领先。在与整车厂合作 开发域控制器的过程中，整车厂掌握域控制器核心技术和合作主导权，海外 Tier1 供应 商很难同意让渡部分主导权，而国内 Tier1 在开发配合度、响应速度上都优于外资 Tier1， 预计将成为整车厂的优先选择。例如，德赛西威和英伟达分别与小鹏汽车、理想汽车签 订战略合作协议，共同研发 IPU03和 IPU04域控制器，均胜电子与华为深入合作研发智 能座舱域控制器等。

3）整车厂全栈外包给 Tier1：Tier1 为整车厂提供包括硬件、底层软件、中间件、部分 应用算法的整套解决方案，整车厂只进行简单上层功能开发。在这种合作模式中，整车 厂技术实力较弱，域控制器设计和开发的核心技术仍掌握在 Tier1 手中，虽然能快速实 现域控制器上车搭载，但无法进行后续的自定义功能升级和调整，整车厂自主性较差。

从中期维度看，域控制器的主流合作模式将还是由整车厂和 Tier1厂商共同研发完成， 实力较强的国内 Tier1 厂商将更有可能抓住域控制器市场空间全面增长机遇；长期来 看，整车厂自研域控制器是趋势，有实力的整车厂出于软件定义汽车和后续 OTA 升级 等需求，更倾向于实现域控制器自研。