便利店行业现状、竞争格局及成长空间分析

我国各城市中的便利店仍以区域品牌为主。

便利店是指以经营即食性商品或服务为主，以满足便利性需求为第一宗旨，采取自选购 物方式的小型零售店。按经营模式划分，便利店可分为连锁便利店和非连锁便利店；按区域 划分，便利店可分为社区便利店、风景区便利店、商业区便利店、车站便利店等，不同区域 便利店的消费者需求存在一定的差异。

与超市、百货商店等大型零售业态相比，便利店具有距离近、购物方便、经营时间长、 服务多样、运营精细化等特点：（1）距离近。便利店以满足客户便利性为第一需求，多开设 在社区、CBD、学校等人流密集地区，周边人群可就近购物；（2）购物方便。便利店门店 面积小，商品数量少，商品陈列简洁，顾客可在短时间内找到所需商品，完成购物过程；（3） 经营时间长：便利店经营时间通常为 16-24 小时，顾客可在多数时段进店购买商品；（4）服 务多样：除商品售卖外，部分便利店还提供交通卡充值、代收快递、复印文件等便民服务； （5）运营精细化：由于 SKU 少，便利店可对单一商品制定运营规划，通过实时收集顾客反 馈并根据反馈信息淘汰销量低的商品，从而提升连锁便利店商品整体销量。

近几年，国务院、商务部等部门多次出台相关文件支持便利店发展。2021 年 7 月，商务 部办公厅等 11 部门印发通知，发布《城市一刻钟便民生活圈建设指南》，文件指出，优先配 齐基本保障类业态，支持与居民日常生活密切相关的便利店、综合超市、菜市场、生鲜超市 （菜店）、早餐店等进社区，在安全、合法的前提下采取“一点多用”、服务叠加等方式发 展微利业态，保障生活必需。同时，文件对便利店的发展提出了更为详细的鼓励措施，并特 别提到鼓励大企业输出品牌、标准、管理和服务，发展社区便利店。

根据国家统计局数据，2022年末我国 60岁及以上人口 2.80 亿人，占全国人口的 19.8%， 较 2021年增加1,268万人；其中65岁及以上人口 2.10 亿人，占全国人口的 14.9%，较 2021年增加 922 万人。据 UN population pyramid 预测，到 2030 年，我国 55 岁及以上年龄段的人 口数量将比 2020 年上升 38%。老龄化人口增多促使零售行业对购物便捷性提出更高要求， 如日本的便利店和自动贩卖机行业在老龄化社会中得到了充分的发展。

近 40 年来，我国家庭人数从每户 4.4 人降低至 2020 年的每户 2.6 人，并且 1.25 亿是单 人家庭。家庭人口减少让做饭变得不经济，同时快节奏的生活、懒人经济等，促使预制菜、 加工类食品增长，这使得接近消费者办公、生活的商务型便利店、社区型便利店迎来发展机 遇。 根据中华全国商业信息中心数据，2023 年 1-2 月份，社会消费品零售总额实现 77,067 亿 元，同比增长 3.5%，增速自去年 10 月份首次转正，较去年 12 月份提高 5.3 个百分点。随着 接触型、聚集型消费增多，网下商品零售额同比增速由负转正，实现自去年 9 月份以来的最 快增速。2023 年 1-2 月份网下商品零售额同比增长 2.1%，增速较去年 12 月份提高 4.1 个百 分点。

作为最贴近消费者的零售业态，便利店在零售业态中始终保持着良好的增长速度。按零售业态分，2023 年 1-2 月份限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、百货店零售额 同比分别增长 2.3%、10.0%、3.6%、5.5%，品牌专卖店下降 5.4%。

相较于其他销售品类和服务与便利店相似的小型零售店、生鲜店、水果店等类便利店， 国内便利店中品牌连锁便利店占比较大，品牌连锁便利店市场规模及密度都保持上升态势， 不仅在一线城市保持规模扩张，也不断进入下沉市场。根据《2022 年中国便利店发展报告》， 2021 年全国便利店销售额 3,492 亿元，其中品牌连锁便利店销售额 3,050 亿元，增速 12.3%。 2021 年全国便利店门店规模达到 25.3 万家，其中品牌连锁便利店 16.3 万家，增速约 13%， 门店增速高于销售额增速。

受供应链能力、数字化水平等各种因素影响，在各城市中的跨区域全国性连锁品牌仍然 较少，我国各城市中的便利店仍以区域品牌为主。各城市便利店的发展受经济水平、消费习 惯、气候条件、营商环境等各方面影响，区域差异性较大，给全国性连锁品牌的发展带来了 较大挑战。根据欧睿数据，2021 年品牌便利店中，美宜佳作为全国性连锁品牌占据 23.80% 的市场份额，红旗连锁市场份额为 11.00%位列第 2。 根据凯度消费者指数，截至 2023 年 1 月的 12 周内，西区前十大零售商中永辉、沃尔玛、 物美作为前三大零售商共占据 20.9%的市场份额，市场集中度较低。其中，红旗连锁位列第 5，占据 2.9%的市场份额，较去年同期提升 0.1 个百分点。

随着便利店行业竞争愈加激烈，主流便利店借助并购、区域加盟等方式实现低线扩张。 本土便利店主导门店加盟模式向紧密加盟转变，外资便利店凭借较强的品牌影响力，借助区 域大品牌加盟商模式加快扩张。

2021 年，中国大陆地区便利店单店覆盖人口 7,033 人/店，对比美国、英国、韩国的单店 覆盖人口分别是 2,211、1,449、1,059 人/店。销售额方面，2021 年中国大陆地区便利店销售 额达 541 亿美元，对比美国、日本、英国便利店销售额分别是 2,779、1,202、580 亿美元，国 内便利店仍有较大的发展潜力。根据中国连锁经营协会数据显示，在城市便利店饱和度方面，跟国际上便利店发展成熟 的市场相比，我国绝大多数城市的饱和度远远高于 2,500 人/店，2022 年成都便利店饱和度为 4,188 人/店，对比东莞、长沙、太原的便利店饱和度分别是 2,052、2,076、2,587 人/店，成都 便利店渗透率仍具有较大的提升空间。

2022 年，成都、全国人均 GDP 分别达到 98,149.00、85,698.00 元，均已超过 1 万美元， 居民对品质消费需求进一步增长，对便利性、即时性消费需求增加，便利店作为零售商业领 域中最为贴近消费者的业态，具有较好的发展潜力。根据《2022 年中国便利店发展报告》，近几年我国便利店门店数量稳步增长，2021 年门 店数量 25.30 万家，较上年增长 31.09%。国内便利店渗透率仍有较大提升空间，未来随着门 店数量及客流增长，便利店行业增长前景较好。根据欧睿数据，预计 2023 年便利店行业市场 规模为 1,562.65 亿元，较上年增长 9.12%，预计 2026 年便利店市场规模将达到 1,988.77 亿元， 三年复合增长率将达到 8.37%。