全球云计算发展现状如何？

从区域层面来看，全球云计算发展呈现“一超多强”态势。

（一）各国加速推进云计算战略，聚焦云计算赋能行业价值。 美国继“云优先”（Cloud First）、“云敏捷”（Cloud Smart）之后，又出台多个战略文件，将云计算应用至相关领域，旨在确保其在经济、军事、科技等方面的领先地位。2021 年5 月，美国国防部公布美国本土以外（OCONUS）的战术边缘云战略，明确提出将通过云战略获取全球优势。美国国立卫生研究院（NIH）表示将在2023年实施新的数据管理政策，促进更多的研究人员使用云计算。此外，美国在 2022 年 9 月发布了《国家竞争力面临的十年中期挑战》，其中提到通过发展云计算等高新科技，健全数字基础设施，以扩大其在经济、军事、科技等方面的竞争优势。

欧盟强调数字主权发展，发布一系列计划和准则，在主权云、可信化监管等方面进行了重点部署。欧盟高度重视云计算行业发展，鼓励成员国政府部门率先使用云计算，在公共服务部门推广云服务，带动云计算产业发展。2020 年 7 月，欧盟基于“欧洲云”概念，提出 GAIA-X 云计划，旨在通过保证透明度、安全性和隐私性来增加云服务的可信度。2021 年 5 月，欧盟通过了《欧盟云行为准则》，为云服务商如何遵守欧盟的隐私法规提供了详细指导。2021 年5月，法国政府发布《国家云战略》，通过促进和支持对主权云服务的访问来帮助公共和私营部门进行数字化转型。该战略基于三大支柱：“可信云”认证、“云中心”政策和工业战略。2021 年6 月，意大利政府宣布了云计算的国家战略，创建存储所有公共部门应用程序和公民数据的国家级云计算系统，并将相关数据向“国家云”转移。

英国和澳大利亚政府发布国家战略，深度挖掘云计算的产业赋能价值。在政府云战略（G-Cloud）基础上，英国国防部在2023年2月又发布了《国防云战略路线图》，该路线图明确定义了到2025年的云愿景和战略成果，提供了建立国防云的实施路径，大力推动云计算在英国国防现代化转型变革中的应用与扩展,明确了云是实现国防数字骨干和数据战略的关键推动因素。澳大利亚明确云计算是推进产业数字化转型的必由之路，在 2021 年12 月份先后更新和发布了其“数字政府”战略和首个《2023-2025 年数据战略》，将通过统一的云计算架构和基础设施提升数据应用价值和安全性。

日本发布多个计划，积极推动云计算在政务领域的深度应用。日本政府于 2021 年 9 月份成立数字厅，同年10 月开始导入政府云服务，计划于 2025 年之前构建所有中央机关和地方自治团体能共享行政数据的云服务，2026 年 3 月份前实现全国各市町村的基础设施与云服务互联互通。2022 年 12 月，日本政府将云应用程序确定为经济安全的 11 个关键领域之一，其工业部留出了200 亿日元预算用于与云有关的研究和推进活动。

（二）云市场进入稳定增长阶段，行业巨头进一步扩大领先优势。 从整体来看，全球云计算市场规模增速放缓。Gartner 数据显示1，2022 年以 IaaS、PaaS、SaaS 为代表的全球云计算市场规模为4,910亿美元，增速 19%，较 2021 年同比下降13.5%。虽然受通胀压力和宏观经济下行的双重影响，2022 年云计算市场增速下降明显，但对比全球整体经济仅 3.4%的增长，云计算仍然是新技术融合和业态发展的重要手段。预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到 2026 年全球云计算市场将突破万亿美元。

从区域层面来看，全球云计算发展呈现“一超多强”态势。2022年，北美洲占据了全球 52.14%的公有云市场规模，较2021 年增长20.4%。欧洲、亚洲位列市场占比二三位，分别为23.41%、18.35%。大洋洲、南美洲、非洲均处于“云发展中”，三大洲占比总和仅6.1%。得益于东南亚地区可用区数量不断增长以及核心云计算技术发展迅速，亚洲市场增速超 30%达到欧洲的两倍，将成为全球云计算市场竞争的下一个主战场。

从厂商层面来看，云计算巨头借助云+AI 等技术优势不断扩大领先地位。AWS、微软凭借投入时间早、地区布局广、云+AI 等技术优势，长期稳居全球云计算市场第一梯队。两家巨头厂商在体量很大的情况下，仍保持快速增长。财报数据显示，2022 年AWS和微软营收分别达到 801 亿美元、1012 亿美元，同比增长均超过25%。相反，处于第二梯队的谷歌、IBM、阿里云并没有维持住前几年高速增长的态势，与第一梯队的差距被拉大。

（三）云计算产业竞争全面升级，云服务商开启新一轮角逐。 产业布局方面，亚太地区成为全球云服务商争夺的新焦点。经过十余年的发展，美国和欧洲的云计算市场已趋于成熟，根据麦肯锡等研究机构的数据，目前美国企业上云率达到85%以上，欧盟企业上云率也在 70%左右。亚太地区虽然目前整体上云率不高，但在政策推动和数字化转型的作用下，云服务市场潜力巨大。从需求侧来看，2022 年亚太地区的云服务支出已占IT 以及商业服务支出的84%以上，是全球所有地区中最高的。以印度为例，2022 年其云支出增长了近 22%，与欧洲地区几乎持平。同时，印度有91%的基础设施决策者已至少使用一种云部署模型，有46%的应用程序项目已部署在云上，预计 2023 年这一比例将上涨到58%。从供给侧来看，目前，AWS、微软、谷歌等云服务商均有1/3 以上的可用区部署在亚太地区。以 AWS 为例，其在印度、新加坡、澳大利亚、日韩等地已建设 40 余个可用区，并计划在东南亚、新西兰等地再新建12个可用区，建成之后亚太地区的可用区占全球比例将超50%。

服务能力方面，效率和性能成为云服务商竞争的新手段。随着用云程度持续加深，用户对云服务的要求从能用转变为好用，促使云服务商更加关注优质云能力的供给。一是更注重敏捷迭代，提升效率。用户对加速创新，缩短研发周期，提高迭代效率的需求日益增大，以 Serverless（服务器无感知）、低/无代码为代表的技术能够屏蔽复杂的底层基础设施，让用户以最低学习成本、最小使用代价最大化释放云的生产力，实现快速创新。AWS 贯彻全面Serverless化战略，提供计算、存储、数据库等全领域的Serverless 服务。微软发力低/无代码领域，其发布的 Power Platform 已经与Office 365、Dynamics 365 以及 Azure 三大生态充分打通，形成完整的技术生态。二是更注重软硬协同，优化性能。在算力多样化、节点高密化、载体细粒度化等诉求下，底层硬件在云计算的驱动下也因云而变。2022年 6 月，阿里云发布 CIPU（Cloud infrastructure Processing Units，云基础设施处理器），其是一套全新的计算架构体系，能够在通用计算、大数据、人工智能等场景中展现更好的性能。2022发布第五代虚拟化芯片 Amazon Nitro v5 为云服务提供底层支持，应用程序可获得与运行在裸金属服务器上相近的性能。三是更注重跨域融合，创新发展。传统业务模式不断创新，需要先进数字技术持续交织发展放大赋能效用，以满足多样化用户群体的个性需求。云计算充分发挥数字基础设施作用，全球厂商正积极基于云底座提供全新的大数据、区块链、人工智能服务。2022 年谷歌提出开放、可扩展的“数据云”愿景，构建信息统一化的“数据云”平台。百度智能云践行“云智一体”发展路线，充分结合AI 能力与自身云基础设施能力，发布全栈自研的 AI 大底座。

安全防护方面，云原生安全成为厂商抢占市场的新赛道。近年来，云原生采纳率大幅攀升，据 Gartner 预测，到2025 年超过95%的应用将会采用云原生技术。与此同时，用户对云原生安全的需求日渐加强，各大厂商建设重心向高效、灵活、全面的云原生安全转变。云厂商方面，大力发展云原生安全能力保障云上安全。云原生的微服务架构、容器化部署等特性对传统安全提出了新的挑战，为保障云上安全，AWS、微软、阿里云等头部云厂商积极布局云原生安全体系，完善云原生安全能力。目前，AWS已上线Amazon Inspector、AWS Security Hub 等云原生安全产品，并持续在AWS WAF、AWSGuard Duty 等产品中部署云原生安全组件；微软推出Microsoft Defender for cloud 并持续更新云原生安全组件，为云原生安全提供一体化保护平台；阿里云上线云安全中心、Web 应用防火墙等多个云原生安全服务。安全厂商方面，多维度聚焦云原生安全产品建设。随着云原生安全市场的扩张，传统安全厂商开始大规模转向云原生安全产品建设，云原生安全初创厂商不断涌现。Palo Alto 目前已部署基于 Prisma Cloud 的全方位云原生安全产品；Trend Micro 在容器防护、API 安全等领域推出了 Cloud One、Deep Security 等产品；Fortinet 推出整套云原生保护策略，包含云原生安全态势管理、DevSecOps、云原生防火墙等。初创安全厂商Lacework 凭借其在云原生应用保护、容器安全等领域的云原生安全产品，已获得近20亿美元风险投资。此外，在素有“全球网络风向标”之称的RSAC沙盒大赛十强中，近两年涌现出多家云原生安全初创厂商，引起了业界的广泛关注。

生态建设方面，合作伙伴成为云服务商扩大市场的新方式。合作伙伴作为连接云厂商与企业的桥梁，是云厂商长期稳定发展的保障。过去一年，全球主流云服务商积极汇聚伙伴生态、变革伙伴合作模式、坚持伙伴优先战略，合作伙伴生态被提升到新高度。一是云服务商关注到上云企业对 ISV 等合作伙伴依赖突出，通过“赢得伙伴”的战略赢得市场。随着数字化转型进入深水区，企业上云着重于把数字技术与企业业务、运营、管理等深入结合，获得端到端的解决方案和服务，这离不开细分领域解决方案提供商的深度支持。AWS 推出全新合作伙伴计划，谷歌云公布八大合作战略以加强合作伙伴的布局。二是云服务商加强合作伙伴认证与培训，通过汇聚生态进而赢得市场。AWS 提出“ISV 加速赢计划2.0”，关注ISV面向企业应用的全链交付能力；微软全新推出MCPP（微软云合作伙伴计划）取代 MPN(微软合作伙伴网络)，重新定义六大技术领域认证，对合作伙伴业务和服务能力全面评估。三是云合作伙伴拓展服务边界，云服务商更加关注全栈生态伙伴。单一化的能力难以满足企业客户多元的云化需要，云合作伙伴开始兼任渠道分销、ISV、技术伙伴等多重身份，创新求变，发展自身差异化优势。在原有赛道之外，发展出新的增长潜能。