国产数据库替代能力如何？

国产数据库已具备较强的替代能力。

1.性能为基：传统数据库领域，技术及性能可满足国产替代的要求

从 TPC-C 测试结果来看，OLTP 领域国产数据库在 TPC-C 等国际知名测试中性能已 达到甚至赶超海外巨头水平。TPC 全称 Transaction Processing Performance Council， 中文名称为事务处理性能委员会，是数据库性能测试的国际权威标准组织，目前拥有 20+ 成员公司，包括 Oracle、微软、IBM 等数据库领域 IT 巨头和华为、阿里、浪潮、柏睿数 据等国产厂商。TPC-C 测试是衡量 OLTP 系统的工业标准，是行业中公认的权威和最为复 杂的在线事务处理基准测试。它通过模拟仓库和订单管理系统测试 OLTP 数据库功能，包 括查询、更新和队列式小批量事务，通过每分钟处理任务数（tpmC）衡量数据库性能。2020 年阿里云旗下 OLTP 数据库 OceanBase 以 7.07 亿 tpmC 的成绩登顶 TPC-C 测试历史榜 首并延续至今，打破了 Oracle、IBM 等传统 IT 巨头对头部排名的垄断，反映了国产力量 在 OLTP 领域已经达到较为领先的水平。

国产 OLAP 数据库龙头厂商拳头产品性能已逐渐实现对于海外 IT 巨头的追赶。以达 梦数据库为例，公司招股说明书显示，通过基于记录的多版本并发控制、基于事务锁的行 级并发、日志包分片处理等大量先进性技术，公司产品具备优秀的并发事务处理性能。第 三方软件测评实验室测试，单节点能够支撑数据库并发连接超过 10 万个；TPC-C 测试模 型下，单节点性能可达百万级 tpmC，与海外主流 OLTP 产品 Oracle 11g、IBM DB2 9.5 性能达到同一数量级。

除了关注 OLTP 数据库基本的读写性能之外，国产厂商还高度重视产品可用性、稳定 性、易用性、安全性等维度。人大金仓旗下拳头产品通用型关系型数据库 KingbaseES 实 现对 97%以上 Oracle“方言”的兼容，便于用户实现低成本迁移；同时具备高稳定性、高 可用性，标杆项目国家电网智能电网调度系统已实现 10 余年 7x24 稳定运行；易用性方面， KingbaseES 通过自研数据库辅助调优工具的应用，大大提高了性能诊断、辅助调优、故 障修复等运维业务的效率；此外，KingbaseES 还通过了国家信息安全产品认证、Common Criteria EAL4+安全认证，达到主流产品 Oracle、SQL Server、IBM DB2 的安全级别。

2. 生态为纲：信创加速，国产数据库稳步推进上下游生态的适配

党政信创纵向下沉和行业信创横向拓宽持续利好国产数据库生态构建。信创需求是数 据库国产替代的核心动力，外部环境不确定性提升国内信创产业发展的确定性，紧迫性、 重要性持续获市场更深认知。作为对自主可控和数据安全要求最高的细分市场，党政信创 开启最早，部委、省、市层面包括数据库在内的基础软硬件和 PC、应用推进顺利，信创 产业后续有望从“纵向下沉”和“横向拓宽”两方面继续发展。纵向方面，信创核心品类 预计将进一步向区县层面下沉，各条线工作落地节奏逐步清晰。我们认为当前阶段信创应 用在部委、省、市层面已深入开展，未来有望进一步下沉，实现较第一轮信创三倍体量的 扩展。同时在行业内部，国产化替代主要遵循“外围软件-管理支持-准核心系统-核心系统”的顺序，按四个业务层级逐步深化。横向方面，信创核心品类有望从党政公文向电子政务、 事业单位及其他行业加速渗透，按照“2+8”的自主可控体系由党政机关逐渐拓展至金融、 电信、能源、教育、交通等八大行业，预计有望以 2022H2 为起点逐步进入高速发展期。 信创产业的快速推进将持续利好国产数据库上下游行业生态的构建，不断加强对国产基础 硬件、操作系统、中间件及各类应用的适配能力。

上游生态：数据库软件作为基础软件，其上游主要是 CPU 芯片、服务器主机、存储 设备、操作系统等基础软硬件行业。目前国内市场上除 IBM Power 小型机，以及 Intel、 AMD 等主要国际 PC 服务器生态体系外，众多国产生态体系也走在快速发展的路上。其中 CPU 主要包括飞腾、龙芯、申威、鲲鹏、海光、兆芯等品牌，服务器主要包括浪潮、长城、 曙光、联想等品牌，操作系统则有麒麟软件、统信软件等厂商。以达梦为例，达梦数据库 与相关国内外上游计算生态企业有着良好合作关系，能够提供经过良好兼容优化的各类数 据产品。此外，在上游存储设备领域，达梦也与宏杉、H3C、华为、浪潮、曙光、长城、 联想、EMC 等主流厂商的存储产品具有良好的兼容适配性。

下游生态：数据库软件的下游主要为应用软件开发行业，既包括传统信息化应用，如 电子政务、电子商务、企业 ERP、财务管理、工业生产控制等，也包括新型的应用如大数 据、人工智能、物联网等。数据库软件作为信息化系统中不可或缺的组成部分，广泛覆盖 政府、金融、能源、教育、交通等大多数涉及国计民生的领域。目前我国应用软件产业整 体发展较为成熟，在各行业领域拥有丰富的产品供给，形成了大量行业独立应用软件开发 商（ISV）。ISV 是数据库与用户的重要桥梁，承担着数据库的应用和集成工作。与 ISV 的 合作将是国产数据库公司下游生态建设的持续投入方向。

大型国央企数字化转型和信创需求持续丰富国产数据库下游生态。由于海外数据库龙 头较早进入国内市场打开市场，此前重点行业大型央国企高度依赖海外数据库产品。随着 “十四五”期间数字经济的不断加码和行业信创的稳步推进，大型央国企数据库建设呈现 出“升级改造”和“国产替代”的双重需求，为国产数据库厂商开拓下游用户生态创造了 良好的发展机遇。目前国产数据库厂商在金融、电信、能源、交通等重点行业持续拓展大 型用户，推进国产替代，通过打造标杆性行业用户不断积累行业 know-how，从而快速把 握用户需求实现产品迭代。

3.市场为证：传统数据库领域国产份额稳步提升，竞争格局逐渐清晰

市场份额：国产厂商在国内传统数据库市场已逐渐与海外龙头分庭抗礼。Gartner 数 据显示，2021 年全球数据库主要市场份额仍被微软、AWS、Oracle 等海外龙头占据。反 观国内传统数据库领域，国产替代已经初具成效。IDC 数据显示，2021 年我国本地部署关 系型数据库市场份额 Top3 分别为 Oracle、华为、达梦，后两者的市场份额超过了微软、 IBM 等海外 IT 巨头，人大金仓、阿里巴巴等国产厂商亦在国内市场有所斩获。

国产企业：传统领域国产数据库竞争格局逐渐清晰。赛迪顾问数据显示，传统领域国产数据库市场 Top5 在过去三年基本没有发生变化，市场格局逐渐趋于稳定。达梦数据库、 人大金仓、优炫软件、南大通用和神州通用作为国内老牌商业数据库厂商，已成为 OLTP 领域国产替代的中坚力量。