北斗产业未来有哪些发展趋势？

关于北斗产业未来发展趋势，本报告总结了以下发展趋势，分别从技术、产品、应用、市场、产业链及服务层面进行展望：

第一、技术融合发展。北斗与地面网络协同、多种地面定位技术的协同以及室内外协同的高精度无缝定位技术已成为 未来的发展趋势，如融合惯性导航、视觉、图像识别等感知技术，此外还将促进北斗与 5G、物联网、车联网、卫星互联网 等新技术的融合创新。重点突破短报文集成应用、融合卫星 / 基站 / 传感器的室内外无缝定位、自适应防欺骗抗干扰等关 键技术，加快推进高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗芯片及关键元器件研发和产业化。

第二、国产替代趋势更加明显。北斗用户段上游芯片、板卡与天线的国产替代均已取得较大进展，上游元器件的国产 化水平不断提升：高精度市场，国产替代已基本完成。但从芯片层面看，我国导航芯片技术已经迈入先进国家的行列，国产替代的趋势已经不可阻挡。。

第三、产品向着多模多频发展。从定位可靠性来说，北斗卫星定位正在由依靠单模单频、单模双频的定位方式，开始 向多模多频系统发展，从场景和效果角度来看，高连续、高可靠的、瞬时高精度定位方向将会成为重点研究方向。

第四、产业链企业业务纵向延伸加剧。由于卫星导航行业下游较分散，行业内企业横向并购的整合往往较为困难，规 模效应不明显。因此行业内企业大多采取纵向延伸的策略，通过收并购或自主研发，进入上下游环节，提升供应链能力， 提升整体核心竞争力，从而获得更好经营业绩。尤其，处于中下游的企业向上游不断拓展，多家卫星导航行业的终端制造 商和系统集成商，抓住北斗三号系统建成开通、高精度需求有望快速增长的机遇，开始自主研发卫星导航芯片等基础器件， 向产业链上游延伸。目前上市公司中已有多家企业形成了覆盖上下游全产业链的布局，如海格通信、北斗星通、华测导航、 中海达、振芯科技、华力创通、合众思壮、司南导航等。未来，形成覆盖上下游全产业链布局的卫星导航头部企业仍将会 有增长。

此外，除了在北斗用户段寻求业务拓展，形成覆盖用户段上下游全产业链布局以外，更有甚者，部分企业业务布局触 及到商业雷达卫星星座。

第五、应用场景化要求攀升。在技术已经相当成熟的今天，定位服务的成功已经不再是单纯拼的产品，加之基于物联 网的碎片化的特点，市场越来越需要从数据采集、传输、分析、决策和执行的闭环解决方案，所以在丰富产品线的方向上 越需要以场景化为主，围绕场景化进行拓展。因此，能否打造可行的“场景化解决方案”实现商业落地，这背后体现的不 仅有一家企业的技术积累，还有整合能力及服务能力。

第六、市场增长空间聚焦在中下游的民用市场。北斗三端应用需求增长强力拉动产业链各环节蓬勃发展，源动能来自 军民两用市场需求的持续扩大。其中，行业应用和大众应用全面打开，民用需求将被彻底激活。

第七、海外市场开拓加速。根据官方资料显示，北斗系统服务已经覆盖 200 多个国家和地区，用户突破一亿，日服务 达两亿次，全世界一半以上的国家都已开始使用北斗系统。再者，全球范围内已经有约 140 个国家愿意与北斗系统签下合 作协议。这些都意味着北斗系统在海外市场上有巨大的市场空间等待挖掘，未来海外市场必将加速开拓。

第八、高精度应用市场不断壮大。高精度应用的精细化施工、精准农业、智能网联汽车等细分市场呈现稳定增长态势。 此前由于无人机在农业和在抗击新冠肺炎疫情中所起到的巨大作用，包括植保、物流、消杀、侦查、监视等在内的无人机 精准飞行市场呈现快速增长，大幅提升了高精度市场规模，可以看到高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势。随着智能 驾驶渐行渐近，组合导航产品将成为高等级自动驾驶车型的标配，有望开辟新的蓝海。北斗芯片级高精度定位将更快速、 更广泛地应用于以共享出行为代表的大众消费领域。此外，北斗智慧港口应用市场、北斗矿山治理应用市场、北斗车路协 同应用市场成为北斗应用的新兴市场，呈现出较快增长态势。

第九、下游增值服务成收入重心。北斗系统实现全球组网后，这条产值千亿的产业链正在进入“军转民”的爆发期， 而此时产业链的增长重心将向中下游领域倾斜。尤其下游的增值服务将逐渐成为最大收入来源。