海汽集团运营模式及资产重组股权变更情况介绍

拟收购海旅免税，转型综合旅游上市公司。

海汽集团是海南最大型的道路运输综合服务提供商，逐步涉及交通文旅业务： 海汽集团是全国唯一一家具有全省性客运网络的道路运输企业，目前已建成覆盖 海南全省 18 个市县（三沙市除外）的道路客运网络，省际客运班线辐射到全国 10 个省市，旅客发送量占海南省班线客运市场 70%以上。在本次重大资产重组 前，海汽集团的主要业务为汽车客运、汽车场站的商业开发与经营和汽车综合服 务。近年来海汽开始了业务转型，陆续开展了涉及旅游、会展、文化传媒等交通 文旅业务。

海汽集团自上市以来，由于战略方向的调整、经历了多次股权变更。2020 年 5 月之前，海旅投未直接或间接持有海汽集团的股份。

海南省国资委为重组整合全省优势旅游企业和优质旅游资源，使海旅投发展成 为具有竞争力和示范性的国际旅游龙头企业，海南省国资委于 2020 年 5 月通过 出资形式将包括对海汽控股 100%股权等资产注入海旅投。本次收购完成后，海 旅投间接持有海汽集团 1.37 亿股，占海汽集团当时总股本数的 43.5%。

目前海汽集团第一大股东为海南海汽投资控股有限公司，持股比例为 42.50%， 实际控制人是海南省国资委。本次交易对方海旅投持有公司控股股东海汽控股 90%股权，为公司间接控股股东。本次交易不会导致公司实际控制人变更。

8月 29 日，海汽集团公告本次交易作价为 50.02 亿元，具体重组及募资方案可划 分为两部分：

 第一部分：以发行股份的方式支付交易对价的 85%（发行价格为 11.09 元/股， 拟合计发行 3.83 亿股），以现金方式支付剩余部分。

 第二部分：海汽集团拟向不超过 35 名投资人定增募资，发行股份数量不超 过本次交易前总股本的 30%，即不超过 0.948 亿股，募集配套资金不超过 18 亿元。 本次重组标的公司主营业务为免税品零售业务，本次收购将助力海汽集团从传 统交通企业升级成综合旅游上市公司，打造海南旅游新名片。