半导体硅片的竞争格局如何？

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硅片行业 CR5 超 85%，海外厂商优势明显。全球半导体硅片市场目前主要由 国外厂商主导，行业呈现高度垄断的竞争格局。2021 年，全球前五大半导体硅片企 业信越化学、SUMCO、Siltronic、环球晶圆、SK Siltron 合计销售额占全球半导体 硅片行业销售额比重高达 86.6%，市场集中度极高。而对比国内厂商，海外龙头拥 有多项优势：①产品种类更为丰富，便于客户选品，更易吸引客户。②海外硅片厂 商良率较高，硅片的纯度与良率需要长时间积累试错并持续优化工艺。拥有高工艺 技术决定了其硅片的高纯度和高良率。同时，高良率可以分摊制造成本，提高盈利 能力。③海外龙头在其发展过程中均选择通过并购快速扩大市占率，如 2020 年环球 晶圆拟收购德国世创一案，将直接催生全球第二大硅片制造商，虽然最终交易被政 府叫停，但海外厂商野蛮生长的模式可见一斑。

国内硅片发展道阻且长，国内市场带动行业扩张。与国际主要半导体硅片供应 商相比，中国大陆半导体硅片企业起步较晚，在关键设备和硅单晶拉制、抛光、外 延等核心技术上较为薄弱，市场份额较小，多数企业以生产 200mm 及以下抛光片、 外延片为主。我国作为半导体消费市场和半导体材料消费的核心增长区，在 5G、新 能源汽车及物联网等关键领域处于全球领先地位，庞大的内部需求拉动了国产硅片 行业的发展，叠加政策的支持效应，国产厂商扩产步伐将逐步追赶海外龙头企业。 根据艾瑞咨询预测，2025 年中国硅片生产数量将达到 967.4 万片，国产化率有望持 续提高。