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  • 物联网模组行业深度报告：深度受益于终端智能化.pdf

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    • 2025/06/24
    • 538
    • 东吴证券

    物联网模组行业深度报告：深度受益于终端智能化。物联网芯片模组行业受大厂AI/机器人/智驾/5G等浪潮驱动，叠加物联网下游全面复苏，预计基本面边际向好，有望随端侧AI实现爆发:1、物联网模组：万物互联的“神经网络”。物联网模组位于网络层，处于产业链中游。传统物联网模组可分为蜂窝物联网模组和非蜂窝类物联网模组。为顺应智能化趋势，出现了针对蜂窝模组新的分类方式：智能模组与AI使能模组。当前最新AI使能型模组已达到60TOPS算力。2、物联网模组行业规模与竞争格局。1）全球物联网行业复苏在即，在LTECat1bis和5G的推动下，2024年至2030年期间的连接数预计将以15%...

    标签： 物联网模组 智能终端

  • 博实结研究报告：物联网“端云一体”核心标的，AI赋能迎黄金发展机遇.pdf

    • 3积分
    • 2025/03/17
    • 160
    • 博实结

    博实结研究报告：物联网“端云一体”核心标的，AI赋能迎黄金发展机遇。博实结：物联网终端领军厂商，上下游协同能力强，大数据延伸成长曲线。公司为国内物联网终端领先厂商，以自研无线通信模组为基础，提供智能车载终端产品、智能支付硬件、智慧出行组件、无线通信模组、其他智能硬件产品等，应用领域涉及智能交通、智慧出行和智能支付硬件。从业务结构看，智能车载终端和智能支付硬件贡献公司主要收入增长。2019~2021年公司营收上升迅速，2022、2023年因外部环境因素扰动营收承压。后续伴随全球公共卫生事件的影响出清以及公司海外市场的开拓，我们预计公司产品需求及业务开展有望迎来快速增长。公...

    标签： 物联网 AI 端云一体

  • 国网信通研究报告；电网数字化建设核心受益，能源互联网打造第二增长极.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/13
    • 664
    • 国网信通

    国网信通研究报告；电网数字化建设核心受益，能源互联网打造第二增长极。国网信通：资产重组助力转型，同业竞争解除释放业绩空间。公司前身为从事传统电力业务的岷江水电，2019年经历重大并购重组，背靠国家电网集团，旗下四家全资子公司遍布，成功转型为云网融合技术产品提供商和运营服务商。参考国电南瑞历史上同业竞争问题的处理进度，国网承诺兑现力度较强，公司同业竞争预计在年内解除，有望释放更多业绩空间。国家电网下属南瑞集团与公司存在部分业务重合，信产集团下属的亿力科技、北京智芯微、深州国电科技等与国网信通在云网基础设施建设相关的通信集采业务方面存在重合，2024年12月同业竞争承诺解决方案落地，亿力科技将注入...

    标签： 电网数字化 能源互联网 信通

  • 英维克研究报告：AI液冷拐点已至，温控龙头扬帆起航.pdf

    • 5积分
    • 2024/10/09
    • 581
    • 英维克

    英维克研究报告：AI液冷拐点已至，温控龙头扬帆起航。精密温控龙头，规模加速扩张。英维克成立于2005年，主要面向云计算数据中心、通信网络、储能系统、电力电网等领域提供精密温控节能产品及解决方案，高管大多在华为、艾默生等大型企业有多年的经营管理经理，积累丰富行业经验，有利于把握液冷等前沿技术方向。公司通过领先技术与覆盖全国及全球重点区域的市场和售后服务网络巩固行业优势地位，客户覆盖互联网大厂、电信运营商、储能系统集成商等各细分场景龙头，建立稳固合作关系，有力支撑订单增长。公司2023年营收及归母净利润分别为35.3亿元、3.4亿元，2013-2023年CAGR分别为32.1%、26.3%，202...

    标签： 液冷 温控 数据中心

  • 三旺通信研究报告：全球领先的工业互联网解决方案提供商.pdf

    • 3积分
    • 2024/09/30
    • 393
    • 华安证券

    三旺通信研究报告：全球领先的工业互联网解决方案提供商。公司概况：全球领先的工业互联网解决方案提供商。三旺通信是工业互联网领域的先行者和领导者。公司成立于2001年，深耕工业通信市场20年。公司拥有较为完整的工业通信产品体系，拳头产品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。应用场景涵盖智慧城市、综合管廊、智能制造、轨道交通、智能电力、煤炭石化等行业领域，下游大客户囊括了中国中车、中国煤科、国家电网等央国企和上市公司。公司营收快速增长，盈利能力较好，近五年收入复合增速26.34%，综合毛利率长期维持在60%左右。行业概况：TSN、5G、AI和边缘计算为行业带来增量...

    标签： 工业互联网 通信设备

  • 华为鸿蒙产业链梳理：鸿蒙生态千帆启航，面向万物互联而生.pdf

    • 4积分
    • 2024/09/29
    • 994
    • 招商证券

    华为鸿蒙产业链梳理：鸿蒙生态千帆启航，面向万物互联而生。OpenHarmony为国产OS打造下一代智能终端操作系统根社区，有望在5AIoT实现生态超车。原生鸿蒙生态持续扩张，华为终端销量回归带动生态重新建立。国产OS厂商共铸国之重器，OpenHarmony打造下一代智能终端OS根社区。操作系统是软硬件系统的中枢，向上要支持应用与服务，向下抽象并管理相关硬件，系生态系统核心；此外，操作系统长期以来呈现海外主流厂商寡头垄断的竞争格局，OS代码繁杂，极易携带后门程序，潜在风险因素较大，使用国产操作系统可以减少对外国公司的依赖。桌面OS端，Deepin和openKylin丰富国产桌面OS根社区种类，鸿...

    标签： 鸿蒙 物联网 智能终端

  • 博实结分析报告：物联网终端小巨人，AI软硬件布局延伸成长曲线.pdf

    • 6积分
    • 2024/07/15
    • 220
    • 博实结

    博实结分析报告：物联网终端小巨人，AI软硬件布局延伸成长曲线。公司概况：公司为国内物联网终端领先厂商，以自研无线通信模组为基础，提供智能车载终端产品、智能支付硬件、智慧出行组件、无线通信模组、其他智能硬件产品等，应用领域涉及智能交通、智慧出行和智能支付硬件。竞争优势：1、物联网是边缘计算核心环节，公司立足大体量终端产品向AI领域及边缘侧数据搜集处理延伸拓展，具备成熟软硬件能力；2、公司相较于同行业内可比公司在智能辅助驾驶领域具备更优质的产品与服务能力；3、公司技术实力强劲，具备较强上下游协同能力，自研模组可直接赋能终端产品，带来性能与成本双重优势；4、公司规模优势突出，营收体量领先可比公司。募...

    标签： 物联网 人工智能 终端

  • 液冷产业链专题报告：液冷，AI基石，爆发在即！.pdf

    • 3积分
    • 2024/06/05
    • 974
    • 申万宏源

    液冷产业链专题报告：液冷，AI基石，爆发在即！AI算力革命的背景下，液冷作为基础环节，必要性、经济性、弹性均已具备，框架与路径明晰，产业链各环节将迅速起量。ICT角度：算力网络的产业框架中，液冷不可或缺，且当前场景、路径已明确；经济性角度：“东数西算”背景下，算力与电力匹配是现实刚需，液冷是高效热管理必由之路；同时全周期视角下拆分AIDC的Capex、Opex，我们发现在功率密度迅速提升的情形下，液冷渗透的经济性充分显现！两个案例：从储能液冷、Vertiv全球热管理领军两个例证的视角，探讨产业链横向延伸可能性、及液冷的系统价值/壁垒。有别于大众的认识市场较少从AI和ID...

    标签： 液冷 算力 散热

  • 三旺通信研究报告：工业互联网行业开启上行新周期，公司多方位发力构筑高质量增长.pdf

    • 3积分
    • 2024/06/03
    • 210
    • 上海证券

    三旺通信研究报告：工业互联网行业开启上行新周期，公司多方位发力构筑高质量增长。产品服务行业领先，高质量发展目标明确。三旺通信是国内较早进入工业互联网通信领域的解决方案服务商，深耕工业级市场二十余年，产品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等，广泛应用于智慧城市、智慧矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等领域。三旺通信业务遍布30多个海内外国家和地区，营收增长率连续两年超30%；持续加大研发投入，重点针对时间敏感网络、组态化边缘AI、HaaS、超大功率POE等技术和产品的开发，研发费用率多年高于15%；高度注重投资者回报，2020-2023年分红率分别为31....

    标签： 工业互联网 三旺通信

  • AI时代的通信网络专题：需求从何而来，创新将走向何方？.pdf

    • 4积分
    • 2024/05/17
    • 512
    • 国盛证券

    AI时代的通信网络专题：需求从何而来，创新将走向何方？网络是AI大模型时代的关键一环。大模型时代，我们已经开始看到光模块、交换机等网络设备迭代加速，需求爆发。但市场对于为何显卡需要搭配大量光模块，以及通信为何成为大模型痛点体会较浅。本文中，我们将从原理出发，探讨网络为何成为AI时代的全新“C位”，并将从最新的产业变化中，讨论未来网络侧的创新与背后的投资机会。网络需求从何而来？进入大模型时代，模型体积和单卡上限之间的差距迅速拉大，业界转而寻求多服务器集群来解决模型训练问题，这也构成了AI时代网络“上位”的基础。同时，相较于过去单纯用于传输数据，如今...

    标签： 通信网络 人工智能 创新技术

  • 国网信通研究报告：国网系信息通信服务商，电网数智化建设创造发展良机.pdf

    • 4积分
    • 2024/04/01
    • 678
    • 券商

    国网信通研究报告：国网系信息通信服务商，电网数智化建设创造发展良机。公司是国网系电网数智化服务商。公司前身为岷江水电，2019年完成重大资产重组，转型电力信息通信业务。公司主营业务包括云网基础设施、电力数字化服务和企业数字化服务。根据业绩快报，2023年公司实现营收80.39亿元，同比+5.6%，归母净利润8.36亿元，同比+4.3%。电网数智化打开新能源消纳空间，公司迎发展良机。新能源消纳压力持续加大，建设新型电力系统，电网数智化是前置的、亟待加快的关键一环。国网和南网加快电网数智化建设，国网提出打造数智化坚强电网，南网提出到2025年全面完成数字化转型。根据国网电子商务平台，国网总部数字化...

    标签： 信息通信 电网数智化

  • 能科科技研究报告：工业互联网数字化中台明星厂商，自研云产品有望放量成长.pdf

    • 3积分
    • 2024/01/22
    • 470
    • 浙商证券

    能科科技研究报告：工业互联网数字化中台明星厂商，自研云产品有望放量成长。公司是国内领先的智能制造与智能电气技术提供商，公司深耕国防军工、高科技电子与5G、汽车及轨道交通等行业，并在消费品、能源装备等领域持续开拓。公司业绩呈现高成长性，2017-2022年公司营业总收入及净利润复合增速分别达到40.08%和39.04%，未来随着公司自研云产品及服务放量增长，公司营业规模有望保持高速成长态势。公司自研云产品已形成成熟体系，未来业务有望放量成长公司2019年以来持续加大自研中台投入，2020年募集8亿元资金投资于基于云原生的生产力中台建设项目、服务中小企业的工业创新服务云建设项目、面向工业大数据应用...

    标签： 工业互联网 数字化中台 云产品

  • 数字孪生城市白皮书（2023年）.pdf

    • 6积分
    • 2024/01/05
    • 609
    • 中国信通院

    数字孪生城市白皮书（2023年）。2017年“数字孪生城市”概念被首次提出，2021年我国“十四五”规划纲要明确“探索建设数字孪生城市”，2023年《数字中国建设整体布局规划》再次提出“全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性”以及“探索建设数字孪生城市”等要求。数字孪生城市建设已进入快车道，成为实现城市治理现代化、培育新兴产业集群、促进数据要素价值化的重要抓手。经过五六年探索，数字孪生城市相关技术、应用、产业、标准、机制等不断发展完善。深圳、上海、苏州等发达地区率先启动...

    标签： 数字孪生 智慧城市

  • 华为鸿蒙操作系统专题报告：万物互联，星辰大海.pdf

    • 4积分
    • 2023/12/27
    • 519
    • 申万宏源研究

    华为鸿蒙操作系统专题报告：万物互联，星辰大海。结论和投资分析意见。原生鸿蒙HarmonyOSNEXT即将推出，建议重视华为软件外包商及软件合作伙伴。原因及逻辑鸿蒙凭借其微内核、分布式、跨指令集跨设备协同等多项创新技术特性，已在手机、平板、穿戴设备、IoT设备、智能汽车等多终端流畅应用，并为用户提供高效便捷的使用体验。华为手机回归，以及HarmonyOSNEXT系统等的发布，将会带动鸿蒙（含开源鸿蒙）在智能终端中的渗透率继续提升。原生鸿蒙系统推出前中后期，华为软件外包商、开源鸿蒙合作伙伴乃至鸿蒙APP开发者均有望受益。有别于大众的认识市场认为，原生的HarmonyOSNEXT系统推出，受益者主要...

    标签： 鸿蒙操作系统 物联网 万物互联

  • 国能日新研究报告：新能源发电预测龙头，业务拓展提速.pdf

    • 4积分
    • 2023/11/03
    • 600
    • 国能日新

    国能日新研究报告：新能源发电预测龙头，业务拓展提速。国能日新以新能源发电功率预测为核心业务，卡位新能源电力应用的起点环节。从业务逻辑来看：新能源发电功率预测是新能源并网的刚性要求，公司后续成长的持续性较强；从业务能力来看：公司功率预测产品精度高且优于同行，22年正向替换电站数量多达276家；服务体系完善、服务覆盖范围广，形成了良好的客户粘性，22年电站留存率95%以上。2019年公司在光伏、风力发电功率预测市场的市占率均居行业首位，我们认为，在优势卡位与强大产品力的双重加持下，公司龙头优势有望充分巩固。产业机遇：新能源产业向好，存增量市场广阔国能日新核心业务与新能源电站数量强相关，新型电力系统...

    标签： 新能源发电预测 国能日新 业务拓展
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