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  • AIAgent专题报告：拐点已至，2B+2C星辰大海.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/26
    • 813
    • 开源证券

    AIAgent专题报告：拐点已至，2B+2C星辰大海。2025年有望成为AIAgent商业化应用元年。AIAgent为以大语言模型（LLM）为驱动，具有自主理解、感知、规划、记忆和使用工具的能力，能自动执行复杂任务的系统。不同于传统人工智能，AIAgent具备通过独立思考、调用工具逐步完成给定目标的能力。我们看好AIAgent应用将在2025年多点开花，其中AIAgent有望在B端率先商业化，电商、营销、CRM、金融、法律等场景加速落地。伴随国内外巨头大模型持续迭代，C端或有望迎来杀手级应用。C端：AIAgent初显峥嵘，静待杀手级应用11月，智谱AI发布用AI替代人类执行任务的三款智能体Ag...

    标签： AI Agent 人工智能

  • 人工智能行业专题：Openai发布会梳理.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/24
    • 660
    • 国信证券

    人工智能行业专题：Openai发布会梳理。发布三大基础模型，模型性能跨越式提升：12天的发布会中，OpenAI推出了三款基础模型，分别是增强的ChatGPTo1模型、Sora视频生成模型、o3模型,新的模型在数学和科学领域均有着卓越表现，同时也意味着openai在推理能力方面迈出了重要一步。o3模型的发布，更是标志着AI在编程、科学推理等领域的巨大进步。o3模型接近通用人工智能（AGI）的标准，为复杂决策和高端问题解决提供了新的技术基础。Sora的发布将极大降低内容创作的成本和时间。为营销、培训、市场等各领域提供AI生成的高质量视频，有望成为企业未来内容创作的新标准。

    标签： 人工智能 大模型

  • 互联网行业2025年展望：AI在黎明破晓前.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/13
    • 727
    • 浦银国际

    互联网行业2025年展望：AI在黎明破晓前。互联网行业2024年回顾：年初至今（2024年12月10日），中证海外中国互联网指数YTD收益为24%，触底反弹。细分赛道来看，O2O、在线音乐板块涨幅领先。内因——便宜是核心逻辑：1）经历了三年漫长寒冬，板块估值极具性价比；2）利润持续释放叠加回购、分红等措施提升股东回报；外因——资金流是驱动力：1）中国政府连续出台刺激经济政策，提振经济复苏预期，市场情绪回暖；2）美联储降息预期影响，市场流动性趋于改善。互联网行业2025年整体趋势展望：整体来看，中国互联网行业2025年投资机会将主要来自于政策驱动下...

    标签： 人工智能 AI大模型

  • AI应用专题报告：乘产业技术趋势之风，星火燎原.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/11
    • 611
    • 方正证券

    AI应用专题报告：乘产业技术趋势之风，星火燎原。本篇报告，我们梳理了海外和国内市场关注度较高的AI应用，并从现阶段AI产业发展趋势的角度，分析各应用场景的受益程度。通过self-play强化学习提升post-training推理能力，成为现阶段通向AGI的新范式。在去年强调预训练pretraining的scalinglaw遇到一定瓶颈后，以OpenAIo1模型为代表，AI产业开始转向以post-training的推理为重心，通过self-play强化学习，让AI不断自我交互并优化思维链，以取得在某个环境中的最大奖励。过去selfplay强化学习局限在围棋等细分领域，但如果结合经过预训练大模型的...

    标签： 人工智能 AI应用

  • 2025年万物AI面临的十大待解难题.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/11
    • 853
    • 长城证券

    2025年万物AI面临的十大待解难题。一、AI终端需求端侧问题。AI服务器：scalinglaw结束了吗？AI终端：万物+AI能否崛起？AI机器人：人型机器人启动?二、AI上游芯片需求问题AI产能：AI大芯片带动需求激增，先进制程/先进封装产能仍供不应求？AI存储：AI大芯片未来将强劲推动HBM扩产需求，NAND存储需求持续升级？AI互联：AI大芯片的互联困境，未来趋势将是“光进铜退”？AI散热：AI大芯片功耗提升，散热终将由风冷向液冷演进？三、AI发展外部约束问题AI能源：能源吞噬巨兽？AI燃料：高质量的数据快要耗尽了？四、AI终极问题AI终极：该怎么面对凡人？&nb...

    标签： 人工智能 AI大模型

  • 海外AI应用行业专题：旧金山草根调研与海外AI应用进展.pdf

    • 12积分
    • 2024/12/09
    • 480
    • 中信建投证券

    该文档聚焦于海外人工智能应用领域的最新发展动态，通过对旧金山地区的草根调研，深入剖析了全球AI技术落地与商业化进程。核心内容：报告详细梳理了海外AI应用在多个垂直场景中的进展，包括大模型的技术迭代、应用场景拓展以及市场反馈。通过实地调研数据，揭示了海外科技巨头及初创企业在AI领域的战略布局与创新实践。价值分析：为国内投资者和行业从业者提供了解全球AI应用前沿趋势的窗口，有助于把握海外AI产业链的机会与挑战，对比中外市场差异，为相关技术引进、商业模式借鉴及投资策略制定提供实证依据。

    标签： 人工智能 AI大模型 海外AI应用

  • AI投资手册（ChatGPT发布两周年纪念版）：AIInfra奏响主旋律，AIAgent拉开新画布.pdf

    • 7积分
    • 2024/12/06
    • 469
    • 西南证券

    AI投资手册（ChatGPT发布两周年纪念版）：AIInfra奏响主旋律，AIAgent拉开新画布。AI投资从Infra向Agent扩散，各板块组合近两年累计涨幅均优于大盘。2022年11月30日至2024年11月30日，正值ChatGPT推出两周年，随着AI大模型训练和推理需求日益增长，全球数据中心建设持续加速，GPU已率先成为本轮AI浪潮的核心受益环节，与之配套的数据中心基础建设，包括半导体产业链、硬件设备、电力能源等板块，同样迎来市场共振。根据海外科技公司在AI方面的进展，我们构建相关受益板块的标的组合，其中，2022年11月30日至2024年11月29日，核心算力英伟达在ChatGPT...

    标签： 人工智能 AI Infra AI Agent

  • 2024年三季度全球AI应用趋势.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/02
    • 619
    • 天风证券

    2024年三季度全球AI应用趋势。本报告依据SimilarWeb和Data.ai的数据，对逾百款国内外AI应用在24年3季度的网站数据和用户行为关键指标进行了深入分析，旨在探讨全球AI应用领域的主要竞争动态、技术进步及商业模式演变。三季度各领域AI应用通过新技术和新功能，提升了流量和用户活跃度。我们认为AI应用市场效果显著，预计随着技术发展和产品的更新，AI应用将进一步提升用户粘性，达到客观的商业化效果。Chatbot：国内市场，kimi、文心一言和豆包继续占据领先地位。海螺AI平台通过创新功能和市场推广策略，显著提升了搜索热度。海外OpenAI的ChatGPT持续增长，推出o1系列模型且于苹...

    标签： AI应用

  • AI手机专题报告：智能机迈入2.0时代.pdf

    • 4积分
    • 2024/11/25
    • 517
    • 兴业证券

    AI手机专题报告：智能机迈入2.0时代。AI手机将是消费者换机的增量驱动。手机领域近几年缺乏重大创新，难以驱动大规模换机，根据艾媒预估，2024年中国智能机消费者中，有51%的用户更换周期已达3-4年。AI手机功能与生态的演化，或将带来使用体验的核心升级。目前主要品牌的AI手机的功能相似，如实时翻译、画圈搜索、修图写作等，而智能助手领域最具有想象空间，有机会成为下一波换机潮的关键驱动。意图框架vs.纯视觉方案。智能助手的实现关键在于人机交互及外部App联动，实现该能力目前有两条技术分支：（1）意图框架，需要第三方App授权，但技术相对成熟，硬件算力要求低；与（2）纯视觉方案，无需授权，但技术仍...

    标签： AI手机 智能终端

  • AI对巨头业务的赋能和影响分析：云计算、广告、AI Coding变化最明显.pdf

    • 4积分
    • 2024/11/21
    • 534
    • 国信证券

    AI对巨头业务的赋能和影响分析：云计算、广告、AICoding变化最明显。本报告主要研究2024年以来，通过跟踪海外科技巨头，我们发现AI主要对巨头的业务存在三方面趋势性的影响：1.2024年全年，海外三家云计算巨头整体呈现供不应求、增长强劲且持续的趋势。我们认为微软本轮人工智能的产业趋势下，微软的整体策略较激进，意在全面争夺云计算龙头地位，虽然前期Capex投入大、但后期营业利润率天花板高。复盘过去10年的云计算市场投入，亚马逊AWS分别在17年和20年经历快速扩张，同期微软投资较稳健，但23年从OpenAI引发的全球生成式AI浪潮开启后，微软Capex增速和量级显著领先，公司有望在未来云市...

    标签： 人工智能 云计算

  • 如何看待华为盘古大模型5.0？.pdf

    • 3积分
    • 2024/11/18
    • 647
    • 东兴证券

    如何看待华为盘古大模型5.0？Q1：华为盘古大模型为何能在AI领域中异军突起？得益于四大关键因素：（1）技术创新显著，包括针对复杂3D气象数据的三维神经网络与层次化时域策略，以及在全系列、多模态、强思维方面的全面升级，提升了模型的理解与规划能力。（2）基于华为自研达芬奇架构，盘古大模型拥有强语言学习平台大计算能力，能高效处理大规模数据，并广泛应用于智能问答、医疗、金融等多个领域。（3）华为云全面建设盘古大模型全域协同生态，与多家企业签约合作，共同推动行业落地和应用。（4）华为持续加大AI研发投入，华为云构建了包括AI原生的云基础设施、数据湖和数据治理:、算法框架以及AI开发平台和大模型的全栈工...

    标签： 华为 盘古大模型

  • 智能眼镜行业专题分析：AI眼镜拐点已至，品牌方群雄逐鹿，优质线下渠道成兵家必争之地.pdf

    • 3积分
    • 2024/11/15
    • 1100
    • 民生证券

    智能眼镜行业专题分析：AI眼镜拐点已至，品牌方群雄逐鹿，优质线下渠道成兵家必争之地。智能眼镜行业空间广阔，技术迭代升级驱动行业发展。根据IDC数据，1821年全球智能眼镜市场规模持续增长，从18.26亿美元增至50.31亿美元，对应CAGR为28.84%；21-23年市场规模增长承压，24年或将得益于AppleVisionPro等多款新头戴式设备的陆续推出恢复正增长，预计24-28年将随消费者应用场景增多而进一步加速增长，全球智能眼镜行业空间广阔。AI眼镜拐点已至，品牌方群雄逐鹿，优质线下渠道成兵家必争之地。23年9月Ray-BanMeta正式发布，产品发售前两个季度销量超百万，成为AI智能眼...

    标签： 智能眼镜 AI眼镜

  • 人工智能行业专题报告：AI应用大航海，4种变现路径及定价对比.pdf

    • 4积分
    • 2024/10/30
    • 1467
    • 方正证券

    人工智能行业专题报告：AI应用大航海，4种变现路径及定价对比。人工智能应用由认知到产业渗透阶段，各行业对AI技术赋能的拥抱态度更加明确。随AI原生或AIAgent行业产品落地，对AI能力变现路径，各公司存在差异。归结为四种商业化路径：MaaS按量计费、SaaS订阅制计费、解决方案及实施部署、流量变现。大模型性能提升+降本，MaaS预计2027年前成主流商业模式。MaaS降低中小企业应用门槛，2023年MaaS市场规模约5%，预计至2027年，市场规模占比达47%。对MaaS厂商，上半场为智算基础设施的比拼，下半场关键在规模效应释放及用户使用粘性。因此，随头部模型厂商将模型能力普惠化，落地推广也...

    标签： 人工智能 AI应用 大模型

  • AI算力产业专题报告：NVIDIA GB200，重塑服务器铜缆液冷HBM价值.pdf

    • 5积分
    • 2024/10/21
    • 968
    • 国海证券

    AI算力产业专题报告：NVIDIAGB200，重塑服务器铜缆液冷HBM价值。核心要点：NVBlackwell系列或于2024Q4推出，有望带来机柜、铜缆、液冷、HBM四个市场的价值量提升。一、Blackwell系列：GB200计算能力远超H100，CSP厂商资本开支提升B200集成2080亿个晶体管，采用台积电N4P制程，为双芯片架构，192GBHBM3E，AI算力达20petaFLOPS（FP4)，是Hopper的5倍。GB200机架提供4种不同主要外形尺寸，每种尺寸均可定制。与H100相比，GB200NVL72将训练速度(如1.8T参数GPT-MoE)提高了30倍。互联网资本开支方面，Me...

    标签： AI算力 NVIDIA HBM

  • 汽车行业智能化专题之决策篇（6）：特斯拉发布Robotaxi，入华进程有序推进.pdf

    • 5积分
    • 2024/10/14
    • 612
    • 国信证券

    汽车行业智能化专题之决策篇（6）：特斯拉发布Robotaxi，入华进程有序推进。WeRobot大会正式召开，特斯拉发布Robotaxi。10月11日，特斯拉正式发布无人驾驶出租车Cybercap，新车内部完全没有方向盘和踏板，仅依靠居中的中控屏幕完成乘客与车辆的指令交互。同时，发布会宣布未来自动驾驶的平均成本将由现在的1美元每英里降低到0.2美元每英里，车辆的预计最终售价不超过3万美元。特斯拉的全自动驾驶(FSD)软件是Robotaxi项目的关键。特斯拉在第二季度的全自动驾驶和Robotaxi取得了很大进展，随着FSD12.5版本的开始推出，客户将在监督良好的全自动驾驶工作方面体验到一种阶跃式...

    标签： Robotaxi 自动驾驶 人工智能
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