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AI手机专题报告：智能机迈入2.0时代。AI手机将是消费者换机的增量驱动。手机领域近几年缺乏重大创新，难以驱 动大规模换机，根据艾媒预估，2024年中国智能机消费者中，有51%的用户 更换周期已达3-4年。AI手机功能与生态的演化，或将带来使用体验的核心 升级。目前主要品牌的AI手机的功能相似，如实时翻译、画圈搜索、修图写 作等，而智能助手领域最具有想象空间，有机会成为下一波换机潮的关键驱动。

意图框架vs.纯视觉方案。智能助手的实现关键在于人机交互及外部App联动， 实现该能力目前有两条技术分支：（1）意图框架，需要第三方App授权，但 技术相对成熟，硬件算力要求低；与（2）纯视觉方案，无需授权，但技术仍 有待提升，硬件算力要求更高。

谷歌：短期优势来自生态与模型能力，长期看意图框架普及。目前谷歌在AI 手机上进展较快，主要在于谷歌拥有自身生态数据的优势，在不依赖第三方 App时，也为用户提供更好体验，并且其领先的大模型能力也使得谷歌取得 了先期优势。同时谷歌利用GeminiExtension接入如WhatsApp等第三方服务 生态，取得一定优势。长期来看，由于谷歌的安卓系统厂商众多，意图框架 适配难度较大，需进一步优化。

苹果：或有更强后发能力。从今年iOS18.1与18.2版本的发布中，我们看到 苹果的AppleIntelligence主要是围绕着手机系统应用中的AI功能进行精细化 打磨，尚未发布与第三方App联动功能（需要等到2025年）。但我们也看到 得益于苹果的封闭系统生态，以及良好的开发者生态，第三方App开发者接 入苹果意图框架生态的难度低，第三方App合作情况将是重要观察指标。

国内：华为意图框架进展快，小米长期或受益于生态优势。华为大力推广意 图框架，第三方合作进度较快。而荣耀另辟蹊径，主打纯视觉方案，短期实 现了功能上的差异化。此外，我们认为，小米由于人车家的一体化生态优势， 虽短期尚未有差异化的AI手机功能出现，但长期来看，大模型能获取更多感 知数据，也有潜在的差异化机会。