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人力资源服务行业专题：经营复苏动能积聚，AI破局龙头重估.pdf
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- 2025/03/07
- 586
- 国信证券
人力资源服务行业专题：经营复苏动能积聚，AI破局龙头重估。蓝海市场空间广阔，头部集中度稳步抬升。《2024年中国人力资源服务行业研究报告》数据显示，2023年国内人服市场规模约2.76万亿，2028年预计将增至5.03万亿，CAGR（2023-2028年）约12.7%，行业增长势头稳健。2023年国内人服机构CR3/CR5分别为20.7%/21.3%，2019年同期CR3/CR5分别为19.4%/19.0%，集中度呈现稳步提升趋势，目前人服行业TOP5玩家（收入规模）为北京人力、外服控股、中智集团、科锐国际、Boss直聘。赛道PK：外包景气度最高，招聘受宏观扰动渐进复苏。人服行业可划分为招聘服...
标签： 人力资源服务 AI -
佳发教育研究报告：AI+教育先行者，业绩释放可期.pdf
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- 2023/07/26
- 375
- 中邮证券
佳发教育研究报告：AI+教育先行者，业绩释放可期。佳发教育成立于2002年，是全国教育考试信息化龙头，在标准化考点建设中占有较大市场份额。2018年起，公司顺应“新高考”改革政策推出智慧教育系列相关产品；2019年把握市场风向，向素质教育领域进军，开辟新的市场；2021年，公司推出了智慧体育、生涯教育、新一代英语听说等解决方案。2017-2022年，公司营业收入CAGR约为16.51%。公司积极探索增长新曲线，伴随传统招考信息化业务需求恢复、AI+教育场景持续渗透，业绩有望加速增长。利好政策持续落地，智慧教室、智慧招考需求旺盛自2022年9月份以来，国务院、教育部、中国...
标签： 佳发教育 AI+教育 智慧教育 -
同道猎聘（6100.HK）分析报告：BHC模式破局中高端人才招聘，行业龙头行稳致远.pdf
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- 2023/03/09
- 663
- 中信证券
同道猎聘（6100.HK）分析报告：BHC模式破局中高端人才招聘，行业龙头行稳致远。公司概况：中高端在线招聘龙头，连接BHC三端的智能人服平台。同道猎聘是连接企业用户（B）、猎头（H）、个人用户（C）三方的智能人才服务平台，通过开创性地将猎头引入其生态系统，激发“鲇鱼效应”，从而实现BHC三方触达和平台活跃。公司是国内中高端人才招聘龙头，截至2022Q3，公司注册企业用户数超110万（yoy+17%）；注册猎头数超21万（yoy+11%）；C端注册用户数达8160万（yoy+14%）。公司面向年薪10万元以上的中高端人才市场，优质稳定的客户结构使得公司业绩具有一定的抗周...
标签： 人才服务 猎头 招聘平台 -
2023年人力资源服务和教育行业策略报告：入冬仍秀实，一岁两丰收.pdf
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- 2022/12/09
- 534
- 信达证券
2023年人力资源服务和教育行业策略报告：入冬仍秀实，一岁两丰收。人服和教育：充分享受业绩韧性和政策支持。二十大强调就业优先与科教兴国战略，就业和科教备受国家重视。我们选取了可选消费中不同板块收入与疫情前作对比，发现人服、教育板块恢复程度位居各所选板块之首，疫情之下逆势增长，人服、教育板块颇具韧性。人力资源服务：灵活用工高景气，招聘类业务修复可期。我国灵活用工空间大，中长期增长可期。我国灵活用工处于发展初期，19年我国灵活用工渗透率约为1%，相比英国约10%渗透率、日本约4%渗透率，我国灵活用工仍有较大的提升空间。灵活用工具有“缓周期”属性，纵观日本历史，劳务派遣规模在...
标签： 人力资源 教育 -
行动教育专题研究报告：中小企业家的实效商学院.pdf
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- 2021/09/22
- 682
- 行动教育
推荐逻辑：1）管理培训行业空间较大：2018年市场规模约3000亿，预计2020年为4000亿，2022年有望超5000亿，19-22年CAGR达16%，竞争格局分散，尚未形成龙头。2）客户资源池较大，复购+转介绍率高：公司深耕管理培训近20年，累计服务15万+企业学员、7万家企业，其中包括上市公司超600家，学员复购+转介绍率较高，可达80%。3）估值洼地：根据2021E净利润，公司目前股价对应PE仅为22倍，从公司自身PEG来看，未来三年净利润CAGR有望达33%，目前PEG为0.7，小于1；从可比公司来看，传智教育、中国东方教育、中公教育三家职业教育公司2021年平均PE为39倍，公司仍...
标签： 职业教育 企业培训 -
行动教育专题研究：企业管理培训领军者，一体两翼增长可期.pdf
- 3积分
- 2021/06/27
- 731
- 行动教育
该文档聚焦于企业管理培训领域的领军企业行动教育，深入分析其作为行业龙头的市场地位与核心竞争力。报告重点阐述了企业“一体两翼”的战略增长逻辑，即依托核心培训业务，通过双翼驱动实现可持续增长。核心价值：通过拆解行动教育的商业模式、业务结构及增长路径，为投资者提供对企业长期价值及未来盈利潜力的深度研判，是理解企业管理培训赛道及标杆企业运营状况的重要参考资料。
标签： 企业管理培训 职业教育
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