行动教育专题研究报告：中小企业家的实效商学院.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/09/22
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推荐逻辑：1）管理培训行业空间较大：2018年市场规模约 3000亿，预计 2020年为 4000亿，2022年有望超 5000亿，19-22年 CAGR达 16%，竞争格局分散，尚未形成龙头。2）客户资源池较大，复购+转介绍率高：公司深耕管理培训近 20年，累计服务 15万+企业学员、7万家企业，其中包括上市公司超 600家，学员复购+转介绍率较高，可达 80%。3）估值洼地：根据 2021E 净利润，公司目前股价对应 PE 仅为 22 倍，从公司自身 PEG 来看，未来三年净利润CAGR有望达 33%，目前 PEG为 0.7，小于 1；从可比公司来看，传智教育、中国东方教育、中公教育三家职业教育公司 2021 年平均 PE 为 39倍，公司仍有较大估值提升空间。
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