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  • 美军中东基地威慑力边际递减，或促使海湾各国向自主防卫转型.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/05
    • 34
    • 东方证券

    美军在中东地区的军事存在正经历战略性收缩，其传统基地威慑力因全球重心转移、成本考量及非对称威胁兴起而呈现边际递减趋势。这一变化导致地区安全真空显现，迫使长期依赖美国保护的海湾阿拉伯国家重新评估其国防战略。威慑力递减的深层逻辑报告指出，美军从中东的大规模地面驻扎转向轻量化、空中主导的存在模式，虽降低了自身成本，但削弱了对地区对手的直接物理威慑。无人机和巡航导弹等低成本武器的普及，使得美军大型基地面临高昂的防御成本和有限的防御效果，进一步加剧了威慑效用的下降。海湾国家自主防卫转型路径面对美国安全承诺的不确定性，沙特、阿联酋等海湾国家加速推进国防自主化。核心举措包括调整国防预算结构，大幅提升本土国防...

    标签： 国防军工 中东局势

  • LOGResearch Agent-中美欧供应链风险与供应链安全法规深度研究报告.pdf

    • 13积分
    • 2026/06/11
    • 127
    • LOGResearch

    本报告由LOGResearch发布，聚焦2026年背景下中美欧三大经济体的供应链风险与法规深度研究。报告深入分析了全球地缘政治格局变化对供应链稳定性的影响，重点解读了美国、中国及欧盟在供应链安全领域的最新立法动态与监管政策。研究内容涵盖关键原材料、核心技术组件及物流通道的供应链韧性评估，探讨了贸易保护主义抬头下的合规挑战与应对策略。报告旨在为跨国企业提供供应链风险预警、合规管理建议及多元化布局方案，助力企业在复杂国际环境中保障供应链安全与业务连续性。

    标签： 供应链安全 地缘政治 国际贸易

  • 国防军工行业空天系列：美股商业航天板块复盘，业绩提速与商业化闭环开启下一阶段增长.pdf

    • 5积分
    • 2026/06/01
    • 152
    • 广发证券

    本文复盘美股商业航天板块，指出行情由主题预期转向业绩兑现。产业链呈现发射端高度集中、应用端多极格局。RocketLab、ASTS等公司订单加速下达，业绩可见度提升。Starlink盈利能力增强，运营商合资推动手机直连商业闭环，开启下一阶段增长。股价复盘与驱动逻辑美股航天板块行情主要围绕三条线索：一是由主题预期转向业绩兑现，2025年中期资金流向证明商业模式闭环的企业；二是防务需求演进，长期高确定性防务订单是估值底座；三是卫星互联网商业化验证强化上行逻辑。产业链中，发射及卫星运营环节高弹性，传统防务巨头稳健增长。估值两极分化，高垄断赛道获高溢价。产业链格局与财报进展发射端SpaceX一超独大，二...

    标签： 商业航天 美股 国防军工

  • 航天航空与国防行业2026中东地缘冲突浅析：美以伊非对称战争与全球军贸格局重塑.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/10
    • 117
    • 长江证券

    航天航空与国防行业2026中东地缘冲突浅析：美以伊非对称战争与全球军贸格局重塑。美以发起史诗狂怒军事行动，频繁冲突或将刺激军贸上行本次冲突是前期数次中东冲突的延续，且规模不仅限于美以伊三国：2026年2月28日，美国和以色列对伊朗发动大规模打击，本次冲突不仅限于国家间的对抗，还涉及伊朗支持的“抵抗轴心”代理人体系，包括黎巴嫩真主党、也门胡塞武装及伊拉克民兵组织。美以装备类型丰富数量充足，低成本消耗性武器被充分重视：美国高度依赖其传统战机体系，截至2026年3月23日合计执行了超过8000次战斗飞行任务。本次冲突中美军首次部署了低成本攻击无人机，消耗性武器领域向&ldqu...

    标签： 中东地缘冲突 军贸格局 非对称战争

  • 国防军工行业：美伊“边打边谈”陷僵局，全球军费激增安全格局重塑.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/30
    • 115
    • 中信建投证券

    国防军工行业：美伊“边打边谈”陷僵局，全球军费激增安全格局重塑。自2月28日美以联合对伊朗发动军事打击以来，战事持续延烧，伊朗最高领袖哈梅内伊身亡、新领袖继任，美伊陷入“边打边谈”僵局，中东局势持续恶化。在此背景下，全球安全格局加速重塑，美国已提议将2027财年国防预算大幅提升至1.5万亿美元，较2026年激增超50%。2024年全球军费开支已达2.72万亿美元，创下冷战结束以来最大增幅，连续十年增长。我国2026年国防预算为19095.61亿元，同比增长7%，相较2025年的7.2%小幅下调。我国国防预算占GDP比例仍处于低位，在建军百年目标牵...

    标签： 国防军工 地缘政治

  • “AI_资源_军工”生存三位一体—新债务周期下全球资产重估.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/04
    • 123
    • 慧博智能投研

    本文档聚焦于新债务周期背景下的全球资产重估逻辑，重点探讨军工产业的生存与发展战略。研究内容深入分析在宏观债务周期演变过程中，全球资产价格体系的重新定价机制及其对军工板块的影响。核心观点：文档构建了“AI+资源+军工”三位一体的生存框架，旨在揭示在复杂国际形势和经济周期转换期，如何通过技术驱动（AI）、资源保障（资源）与国防安全（军工）的协同，实现资产的稳健配置与价值重估。重点剖析军工产业在国家安全战略中的地位及其作为硬资产在通胀和债务危机中的对冲属性。核心价值：为投资者提供在宏观不确定性加剧环境下的资产配置思路，强调军工与科技、资源要素的融合趋势，帮助理解全球宏观变局下特定行业的长期投资价值。

    标签： 军工 全球资产

  • 国防军工行业：美以联合袭击伊朗，全球安全格局动荡升温.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/03
    • 168
    • 中信建投证券

    国防军工行业：美以联合袭击伊朗，全球安全格局动荡升温。2月28日，美以联合对伊朗发动军事打击，中东局势骤然升级。在此背景下，全球安全格局加速重塑，美国已提议将2027财年国防预算大幅提升至1.5万亿美元，较2026年激增超50%。数据显示，2024年全球军费开支已达2.72万亿美元，创下冷战结束以来最大增幅，连续十年增长。我国2025年国防预算为17846.65亿元，同比增长7.2%，连续三年保持该增幅。我国国防预算占GDP比例仍处于低位，在建军百年目标牵引下，我国装备体系正进入批量交付与更新换代高峰期，预计“十五五”期间国防投入将持续稳步提升。1、2月28日，美以联合...

    标签： 国防军工 地缘政治

  • 一带一路（马来西亚）-法律研究汇编.pdf

    • 20积分
    • 2026/03/01
    • 148
    • 中国国际贸易促进委员会, 中国经济信息社

    该文档为针对马来西亚地区的法律研究汇编，聚焦于“一带一路”倡议背景下的跨境法律事务。内容主要涵盖中马两国的法律体系差异、跨境投资合规要求、双边司法协助及国际商事法律规则等核心议题。文档旨在为企业在马来西亚的市场拓展、项目投资及运营提供法律风险预警与合规指引，分析地缘政治对法律环境的影响，梳理关键监管政策与司法实践，助力企业构建稳健的跨国经营法律框架。

    标签： 一带一路 马来西亚 法律

  • 国防军工行业：美国国防预算达1.5万亿，全球安全格局与行业增长预期同步升温.pdf

    • 3积分
    • 2026/01/12
    • 153
    • 中信建投证券

    国防军工行业：美国国防预算达1.5万亿，全球安全格局与行业增长预期同步升温。美国计划将2027财年国防预算提升至1.5万亿美元，创历史最大增幅，旨在应对“动荡危险时期”并加速打造新型作战力量。此举或将强力拉动舰艇、战机、导弹等传统装备采购，并重点投向高超音速武器、无人机集群、太空防御等颠覆性技术领域，同时可能推动北约及亚太盟友同步扩军，引发全球军费共振。我国国防预算占GDP比例仍处于低位，在建军百年目标牵引下，我国装备体系正进入批量交付与更新换代高峰期，预计“十五五”期间国防投入将持续稳步提升。1、美国计划将2027财年国防预算提升至1.5万亿美...

    标签： 国防军工 国防预算

  • 国防军工行业周报：商业航天产业进展持续加速，地缘冲突频发演习彰显决心.pdf

    • 4积分
    • 2026/01/05
    • 145
    • 兴业证券

    国防军工行业周报：商业航天产业进展持续加速，地缘冲突频发演习彰显决心。政策支持可回收火箭企业发展，国内火箭可回收实现之日逐步临近。12月23日，我国在东风商业航天创新试验区实施长征十二号甲发射任务，火箭二级进入预定轨道，一级未能成功回收，虽未实现预定的火箭一级回收目标，但是获取了火箭真实飞行状态下的关键工程数据，为后续发射、子级可靠回收奠定了重要基础。12月26日，上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，旨在落实证监会6月18日发布的《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》（意见指出支持商业航天...

    标签： 商业航天 国防军工
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