亚钾国际投资价值分析报告：聚焦钾肥，发展中的未来国际级钾肥供应商.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/07/26
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全球作物上涨叠加供需偏紧，带动钾肥业务周期上行，公司新增75万吨年产能有望年內达产，盈利能力有望持续增强，我们看好公司未来长期规划。预计2021-2023年公司EPS分别为1000.96/160元，参考可比公司估值给予30xPE，对应目标价29元，首次覆盖，给予“买入”评级〗战略调整完成，聚焦钾肥。公司2015年通过收购中农释放的股权，首次进军钾肥业务，由于关联利益方对钾肥业务产业链定位存在分歧，钾肥业务扩产缓慢;2019年国富投资入主后，公司业务持续聚焦钾肥，至2020年4月，公司调整发展战略剥离其他业务，从之前的谷物贸易、船运贸易企业，转型成以钾矿开采、钾肥生产及销售为主的经营发展模式
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