金属、非金属与采矿行业2022年金属与资产配置策略：见路不走.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2021/12/16
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2021 年金属材料乃至大周期均表现亮眼，有新周期的需求爆发，也有传统周期的重估。在年初年度策略《通胀交易全景展望》中，我们曾提出两条前瞻性提示，一是宏观线索，危机后中美交错复苏情景下大宗品将三阶段演绎，呈现从“贵金属-工业金属-农产品与原油”的资产轮动，21 年是中美复苏共振第二阶段演绎，金属全面强势领衔周期；二是产业线索，中美制造处低库存低产能格局，制造强于建筑，有色强于黑色，拐点关注中国工业库存，或现于三季度。从全年看无论是驱动、结构、节奏并未偏离历史框架与产业逻辑，但有别于过往，本轮两处新驱动赋予周期新的结构。
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