J.P. 摩根-中国互联网行业-潜力不在于股价：从网上杂货店到更快地实现一切.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/12/01
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社区电子商务以比现有电子商务更好的履行效率将在线流量连接到社区基础设施（零售店/提货点/迷你仓库），并通过供应链重组以更低的价格增加在线供应。社区e-comm过去专注于在线食品杂货的渗透，但随着e-comm市场前景的日益严峻，大型互联网平台已经开始通过利用高频食品杂货交易、提升总可寻址市场（TAM）和货币化机会来交叉销售更多种类的产品，从而提前实现利润。我们认为，市场低估了这一潜力，表现为纯业务（P/GMV）和大型平台（SOTP中暗示）的低估值，这为明年的持续nd/或亏损削减提供了良好的前景。我们更喜欢通过大型平台或其子公司进行风险敞口，ck其次是美团/PDD。在ddL锁定后的未来3-6个月内，g Fresh小姐（与Ow一起启动）/Dad ddL（在非一致同意的Uw启动）的估值差距有多大
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