电力IT行业专题报告：能源转型+电改深化，电力IT迎新机遇.pdf

电力IT行业专题报告：能源转型+电改深化，电力IT迎新机遇。新型电力系统建设+电改加速推进，电力信息化建设势在必行。新型电力系统建设持续加速，新能源高波动性+消纳问题凸显。据中 央政府网数据，2023年我国可再生能源总装机达14.5亿千瓦，占全国发 电总装机比重超50%，历史性超过火电装机；据北极星火力发电网数据， 新能源发电量占比接近30%。在新能源加速发展的背景下，新型电力系 统的弊端也逐步凸显，如：1）新能源发电具有较强的间歇性和随机性， 电网安全压力提升；2）中电联预计2024年最高用电负荷同比增加1亿 千瓦，尖峰时刻供需形势严峻；3）西部地区如甘肃、青海等承担大型风 光基地任务，未来消纳压力将持续加大。

电改进入加速期。2015年9号文明确“管住中间，放开两头”体制 架构；2022年《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》明确 了电改的顶层设计，预计2025年初步建成、2030年基本建成全国统一 电力市场化体系。2024年5月《电力市场运行基本规则》对电力辅助服 务交易、容量交易等进行了明确，电力体制改革不断加速。据国家能源 局及21世纪经济报道，2023年我国交易电量占总用电量超60%，新能 源交易电量占新能源发电量近50%。我们认为，在政策指导+规则不断完 善下，新能源消纳+电力成本疏导问题急需解决，现货市场将迎来加速建 设阶段。

源/网侧：新能源装机+消纳难题作为核心驱动

电源侧：基于新能源发电高波动性和随机性，《发电厂并网运行管 理实施细则》要求新能源电站需要定时向电网调度部门报送功率预测数 据，功率预测系统成为刚需；新能源并网控制系统、新能源电站运维巡 检等信息化建设同样有望受益于新能源装机的稳步提升。此外，在电力 交易体系加速建设背景下，以发电厂+售/用电侧为客群的电力交易辅助决 策系统同样有望迎来发展期。

电网侧：我国电力资源与负荷资源逆向分布，叠加间歇性电源大比 例接入，加速驱动电网数字化建设需求。在输电侧，我国当前通道能力 仍存在较大外送缺口，预计2024-2025年特高压存在密集建设期。配电 侧，2024年3月《配电网高质量发展的指导意见》中指出到2025年配 电网需具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力； 随着我国当前并网主体多样化以及增量配电网建设加速，配电侧信息化 建设同样迎建设刚需。

需求侧:市场一片蓝海，削峰填谷刚需驱动虚拟电厂加速发展

2023 年5月《电力需求侧管理办法》提出，到2025年各省需求响 应能力达到最大用电负荷的3%-5%；《2024-2025年节能降碳行动方案》 重点任务中，强调提升可再生能源消纳能力，大力发展微电网、虚拟电 厂等；根据国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5% 的峰值负荷需要投资4000亿元；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励 等环节投资仅需500-600亿元；我们认为虚拟电厂凭借新电力系统削峰 填谷刚需及低建设成本优势，有望步入加速建设阶段。