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计算机行业专题报告：大模型进展2.0。AI大模型市场表现与竞争格局发生变化，Kimi成为国产大模型曙光。市场上的大模型层出不穷，以Kimi为代表的产品凭借其在长文本处理领域的卓越能力，迅 速成为用户访问量最高的产品，打破了现有竞争格局。Kimi在中文领域对GPT-4、Claude等国际大模型展现出明显优势，并通过不断的技术迭代和用户体验优 化，实现了用户流量的激增和市场的快速扩张。公司认为，Kimi的AI-Native产品核心价值在于提供个性化交互，其长文本上下文处理能力(Long Context)能大 幅减少模型定制成本，解决90%的模型定制问题。2024年3月下旬，Kimi进一步将上下文处理能力提升至200万汉字，随着用户流量的激增，服务连续进行了5 次扩容。公司在C端致力于将Kimi打造成超级应用，成为AI原生交互的入口；在B端，通过Moonshot AI开放平台提供与OpenAI兼容的API，内测期间已有法 律、游戏阅读等领域应用进行测试，反馈良好。随着Kimi应用访问量的持续增长，预计将再次拉动算力需求的快速增长，推动AI行业的算力基础设施发展。

随着AI大模型技术的发展和应用场景的拓展，全球算力需求正面临重估。Meta等科技巨头对AI算力的需求超出预期，预计到2024年底将拥有接近60万颗H100 GPU的等效算力。Sora模型的发布标志着AI视频生成领域的新突破，进一步推动了多模态大模型的发展，预示着未来对算力需求的大幅提升。同时，美国政府 的限制措施可能促使中国等国家的企业自行购买算力卡或租赁国产AI算力，推动国产AI产业链的革新和发展。在此背景下，Kimi等国产大模型的成功，不仅带 动了产业链的革新，还为内容创作、游戏互动、AI陪伴等领域带来了新的应用场景和创新机遇。此外，Step系列通用大模型的发布和Pixverse在AI视频生成领 域的领先地位，进一步展示了国产AI技术的竞争力和市场潜力。